亞士增發申請獲證監會同意

9月22日，亞(ya) 士發布增發獲準公告，公告稱近日收到中國證監會(hui) 出具的《關(guan) 於(yu) 同意創能科技（上海）股份有限公司向特定對象發行股票注冊(ce) 的批複》（證監許可〔2023〕 2177 號）（以下簡稱“批複文件”）。

01

中國證監會(hui) 的批複文件稱，一、同意你公司向特定對象發行股票的注冊(ce) 申請。 二、你公司本次發行應嚴(yan) 格按照報送上海證券交易所的申報文件和發行方案實施。 三、本批複自同意注冊(ce) 之日起 12 個(ge) 月內(nei) 有效。 四、自同意注冊(ce) 之日起至本次發行結束前，你公司如發生重大事項，應及時報告上海證券交易所並按有關(guan) 規定處理。

3月30日，亞(ya) 士創能擬向實控人李金鍾先生定增3億(yi) 元—5.9億(yi) 元的申請資料，已遞交上海證券交易所，開始審核。隻待通過上交所審核，並獲得中國證監會(hui) 同意即可實施。

本次發行A股股票為(wei) 麵向特定對象的發行，發行對象為(wei) 公司實際控製人李金鍾，發行價(jia) 格為(wei) 7.89 元/股，募集資金總額（含發行費用）3億(yi) 元—5.9億(yi) 元，扣除發行費用後將用於(yu) 補充公司流動資金或償(chang) 還銀行債(zhai) 務。

本次發行完成後，公司資產(chan) 負債(zhai) 率得以降低、資金實力增強，一定程度上緩解流動資金緊張壓力；有助於(yu) 公司優(you) 化財務結構，提高償(chang) 債(zhai) 能力和抗風險能力，有利於(yu) 亞(ya) 士創能補充流動資金，加速發展。

02

亞(ya) 士是B端建築塗料的頭部企業(ye) ，是行業(ye) 內(nei) 少數同時擁有功能型建築塗料、保溫裝飾一體(ti) 化材料、建築節能保溫材料、防水材料四大產(chan) 品體(ti) 係及其係統服務能力的企業(ye) 之一，主營產(chan) 品包括建築塗料、建築牆體(ti) 保溫裝飾一體(ti) 化材料、 建築節能保溫材料、防水材料及其應用係統等。

經過多年的產(chan) 能布局，亞(ya) 士已經形成“1+6+N”的全國布局，包括上海青浦、安徽滁州、新疆烏(wu) 魯木齊、重慶長壽、河北石家莊、廣州花都、華中地區等綜合智能製造基地，以及遍布全國的“N”個(ge) 衛星工廠，其中衛星工廠中已有 12 個(ge) 專(zhuan) 業(ye) 工廠、輔材料工廠分布在陝西西安、福建泉州、四川成都、廣西南寧、山東(dong) 德州、遼寧沈陽、山東(dong) 青島、江西九江、浙江湖州等地。

經過 20 多年的發展和積澱，亞(ya) 士已形成了覆蓋全國的營銷網絡，目前已擁有 44 個(ge) 省級營銷機構，144 個(ge) 營銷辦事處，基本實現全國地級市營銷網絡全覆蓋。

2021年，下遊房企暴雷打斷了亞(ya) 士近年來連續增長的上升勢頭，公司應收款項回收風險加大，信用減值金額較大，導致公司經營業(ye) 績波動，淨利大幅下滑。

2022年，亞(ya) 士迅速調整了策略，加強了亞(ya) 士生態圈建設，收縮了房地產(chan) 業(ye) 務，加強了經銷渠道和新零售業(ye) 務的比重，公司2022年主營產(chan) 品綜合毛利率實現較大幅度提升，同時信用減值損失計提金額比上年大幅減少，一舉(ju) 擺脫了疫情之中房地產(chan) 暴雷帶來的信用風險，隻用一年就實現了扭虧(kui) 為(wei) 盈。

2022年，亞(ya) 士實現營收31.08億(yi) 元，淨利潤1.06億(yi) 元。

亞(ya) 士創能是B端建築塗料的頭部企業(ye) 。2023 年上半年，亞(ya) 士聚焦核心經銷商,加大優(you) 質經銷商開發力度。截至報告期末，注冊(ce) 經銷商數量為(wei) 25585 家。公司經銷模式和直銷模式業(ye) 務占主營收入比重已經達到 80∶20。

2023年上半年，麵對複雜多變的市場環境，亞(ya) 士創能保持戰略定力，緊抓行業(ye) 集中度提升和行業(ye) 整合的戰略窗口期，憑借其在產(chan) 品技術、市場網絡、產(chan) 能、信息化等方麵的堅持投入和前瞻性布局，業(ye) 績實現穩健增長，重回營利雙增軌道，實現營收14.87億(yi) 元，同比增長5.20%，淨利潤3921萬(wan) 元，同比增長20.85%。

短期來看，亞(ya) 士業(ye) 績有望受益於(yu) “保交樓”、“認房不認貸”等優(you) 化房地產(chan) 政策帶來的需求修複、防水新規施行帶來的市場擴容；中長期來看，亞(ya) 士所處的建築塗料、保溫及防水行業(ye) 市場集中度仍然較低，公司業(ye) 務規模拓展、市占率提升空間十分廣闊。 （神秘彩金随机派发规则）