從(cong) 家具漆的細膩觸感，到汽車座椅的舒適支撐，再到建築塗料的耐候性能，TDI的身影無處不在。作為(wei) 聚氨酯產(chan) 業(ye) 鏈中的核心原料，TDI（甲苯二異氰酸酯）以其優(you) 異的彈性和柔軟性，常用於(yu) 生產(chan) 聚氨酯底漆、中塗漆和芳香族聚氨酯麵漆，用於(yu) 家具、木器、工程機械、鋼結構防腐等塗裝，在軟泡、塗料、彈性體(ti) 等多個(ge) 領域發揮著不可替代的作用。而近日，阿根廷Petroquímica Río Tercero公司的一則消息再次攪動了TDI市場的神經。
這家公司是阿根廷乃至整個(ge) 拉丁美洲唯一的TDI製造商，TDI曾是該公司的主要業(ye) 務領域。10月10日，這家公司宣布，將於(yu) 10月14日起正式停止其位於(yu) 科爾多瓦的TDI工廠運營，並計劃解雇125名員工。該工廠的TDI產(chan) 能為(wei) 2.8萬(wan) 噸/年。
該公司表示，關(guan) 閉工廠的根本原因主要是兩(liang) 點：一方麵，全球TDI產(chan) 業(ye) 正麵臨(lin) 主要產(chan) 能轉移（尤其是在亞(ya) 洲大型工廠的出現），該公司規模有限，難以與(yu) 全球大型公司相抗衡；另一方麵，隨著TDI產(chan) 量增加而導致的供需過剩引發了該產(chan) 品價(jia) 格急劇下跌，使得生產(chan) 利潤低迷。
未來，該公司決(jue) 定停止生產(chan) TDI而轉為(wei) 進口商，以確保公司的持續經營，因為(wei) 該公司仍然需要TDI來生產(chan) PAC（水處理用聚合氯化鋁）。月初，陶氏關(guan) 閉了阿根廷聚醚多元醇裝置，至此後阿根廷將沒有公司生產(chan) 任何異氰酸酯或聚醚多元醇。
近年來，TDI市場波動頻繁，主要受供需關(guan) 係、產(chan) 能擴張及地緣政治等多重因素影響。
從(cong) 市場角度來看，TDI產(chan) 業(ye) 供應集中度較高。2023年，全球TDI產(chan) 能313萬(wan) 噸/年。全球TDI主要生產(chan) 商有萬(wan) 華化學、科思創、巴斯夫等，前五大生產(chan) 商產(chan) 能合計占83%。
而近年來，裝置擴產(chan) /關(guan) 停變動頻繁，特別是海外TDI裝置紛紛關(guan) 停。其中，巴斯夫已於(yu) 2023年初關(guan) 閉了其路德維希港基地的TDI及其前體(ti) 裝置；日本東(dong) 曹於(yu) 去年停止了其位於(yu) 日本Nanyo的TDI生產(chan) 。
但另一方麵，萬(wan) 華化學和科思創頭部企業(ye) 還在加碼布局。
2023年12月，科思創宣布將為(wei) 德國多爾馬根的30萬(wan) 噸/年TDI工廠追加投資千萬(wan) 歐元進行現代化改造。該工廠采用氣相光氣法，此次改造涉及改用蒸汽發電，實現減排80%，預計2025年完工。
萬(wan) 華化學2024年以來，接連公告宣布對TDI擴能。其中包括一期技改擴能36萬(wan) 噸/年、二期擴建36萬(wan) 噸/年，均延續原光氣法技術。如果本次兩(liang) 個(ge) 擴建項目完成，萬(wan) 華化學TDI總產(chan) 能將達到142萬(wan) 噸/年。
而據不完全統計，未來幾年全球TDI擬在建項目全部在中國，預計到2028年，我國TDI產(chan) 能將占全球產(chan) 能近6成，成為(wei) 全球TDI主要供應地。
此外，神秘彩金随机派发规则還注意到，8月18日，陝西煤業(ye) 化工技術開發中心有限責任公司宣布，其自主開發的世界首套非光氣法TDI綠色合成工藝技術中試裝置順利通過陝西石化工業(ye) 聯合會(hui) 組織的考核標定。這一項目曆時10年攻關(guan) ，2023年10月投料試車成功。專(zhuan) 家組考核信息顯示，“該成果填補了國內(nei) 外非光氣法TDI生產(chan) 技術的空白，未來有望在全球範圍內(nei) 引領TDI生產(chan) 技術的綠色革命，建議加大該技術工業(ye) 化推廣應用力度”。
隨著產(chan) 能的集中和轉移，尤其是向中國的轉移，以及國內(nei) TDI生產(chan) 技術的提升革新，全球TDI市場的競爭(zheng) 愈發激烈。而阿根廷工廠的關(guan) 停，正是這一趨勢的縮影。麵對全球TDI產(chan) 能向亞(ya) 洲，特別是中國轉移的大潮，以及自身規模有限、難以抗衡國際巨頭的現實，Petroquímica Río Tercero公司不得不做出艱難抉擇，選擇退出TDI生產(chan) 領域，轉而成為(wei) 進口商。這一決(jue) 定，預示著全球TDI供應格局的深刻變化。
隨著阿根廷等國外TDI裝置的關(guan) 閉，中國在全球TDI市場中的地位愈發凸顯。作為(wei) 全球最大的TDI生產(chan) 國和出口國，中國不僅(jin) 擁有龐大的產(chan) 能基礎，還在不斷通過技術創新和產(chan) 能擴張鞏固其市場地位。預計未來幾年，中國將繼續引領全球TDI產(chan) 業(ye) 的發展，成為(wei) TDI供應的新核心。
當然，在成為(wei) 全球供應中心的同時，中國TDI行業(ye) 也麵臨(lin) 著諸多挑戰。
在國內(nei) 市場方麵，盡管TDI的下遊應用領域廣泛，包括軟體(ti) 家具、塗料、彈性體(ti) 等，但受地緣政治衝(chong) 突、下遊終端消費減少及突發事件等多重因素影響，國內(nei) TDI需求表現低迷。尤其是今年以來，原料成本居高不下而TDI價(jia) 格快速下跌，導致行業(ye) 平均淨利潤大幅下跌。
TDI出口方麵，2023年，我國TDI出口達33.3萬(wan) 噸，同比小幅下降0.5%。亞(ya) 洲是全球TDI出口的最主要區域，其中我國貿易量占比高達83%。盡管如此，預計未來五年，我國TDI出口量將保持穩健增長，年均增長率有望達到6.2%。在高度壟斷的市場格局下，行業(ye) 平均毛利率較低，未來需求變化及替代風險仍需關(guan) 注。
因此，中國TDI企業(ye) 需要在技術創新、成本控製和市場拓展等方麵持續發力，以應對未來的挑戰。
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責任編輯：雷達
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