與(yu) 中東(dong) 豪門訂婚，全球最大的塗料樹脂龍頭、化工名媛科思創似乎鐵定要嫁了。因為(wei) 大家長日前也出麵發聲，公開支持促成這門親(qin) 事！
11月8日，科思創官方推文表示，11月7日，科思創股份公司董事會(hui) 與(yu) 監事會(hui) 就阿布紮比國家石油公司（ADNOC）旗下相關(guan) 公司的自願公開要約收購發布聯合合理性聲明，對收購要約表示歡迎和支持。該要約由ADNOC International Limited子公司ADNOC International Germany Holding AG（統稱“ADNOC International”）於(yu) 2024年10月25日發布。
從(cong) 開始一口拒絕，到“鬆口”“動心”，再到“談婚論嫁”，在ADNOC“紳士”風度和“玫瑰+彩禮”的窮追猛打下，科思創認為(wei) ADNOC就是“可以托付的心儀(yi) 之人”。
去年6月，Adnoc首次提出100億(yi) 歐元的非正式報價(jia) ，被科思創果斷拒絕。當時，神秘彩金随机派发规则以《拒絕收購！787億(yi) 元“娶”不了科思創》報道開始，就持續關(guan) 注這起收購案的談判進展情況。
2023年7月，Adnoc隨後將收購報價(jia) 提高至約110億(yi) 歐元。
2023年9月，在“彩禮”麵前，科思創似乎“動心”了，在官網宣布，就Adnoc收購事宜將進行開放式討論。
2023年12月，Adnoc繼續提高報價(jia) ，每股提升至60歐元，因此科思創的估值也高達約113億(yi) 歐元。
2024年6月底，科思創表示將與(yu) Adnoc進行具體(ti) 談判。談判的起點是ADNOC提出的“每股62歐元”報價(jia) 。但報價(jia) 還需取決(jue) 於(yu) 盡職調查的結果以及對投資協議內(nei) 容的意見等。
10月1日，科思創宣布與(yu) ADNOC及其子公司簽署了投資協議。根據協議，收購方將以每股62歐元的價(jia) 格向所有科思創股東(dong) 提出公開收購要約。
一次次提高“彩禮”報價(jia) ，並允諾收購科思創後保持其獨立性，曆經一年多的談判，到Adnoc提出每股62歐元的收購要約（該報價(jia) 對應的科思創股本總價(jia) 值約為(wei) 117億(yi) 歐元），科思創直接淨賺了17億(yi) 歐元。
而且在交易完成後，公司將增加10%的股本（約1890萬(wan) 股），並在交易完成時以要約價(jia) 發行新股給ADNOC。這將為(wei) 科思創帶來額外的11.7億(yi) 歐元收益。
綜合算下來，ADNOC以高達128.7億(yi) 歐元（折合人民幣約992億(yi) 元）的天價(jia) “彩禮”，終於(yu) 成功贏得“美人心”。
科思創在推文中稱，經全麵評估，科思創監事會(hui) 和董事會(hui) 一致認為(wei) ADNOC International是實力雄厚、著眼長遠的合作夥(huo) 伴，能夠支持科思創進一步推動“可持續未來”戰略的實施。在ADNOC International的戰略支持下，科思創將在具有高度吸引力的領域建立更強的可持續增長基礎，從(cong) 而為(wei) 綠色轉型作出更大貢獻。
科思創表示，董事會(hui) 和監事會(hui) 及其各自顧問，已對62歐元的要約收購價(jia) 的合理性進行全麵評估。董事會(hui) 和監事會(hui) 在各自的評估中考慮了多種不同估值方式產(chan) 生的結果，這些已在聯合合理性聲明中作進一步闡述。此外，董事會(hui) 和監事會(hui) 也參考了各自委托的投資銀行出具的公平性意見。相關(guan) 銀行在意見中確認了他們(men) 的評估結果，即該報價(jia) 從(cong) 財務角度出發公平合理。
在此背景下，科思創董事會(hui) 與(yu) 監事會(hui) 認為(wei) 該報價(jia) 合理，並一致建議科思創股東(dong) 接受該報價(jia) 。
該收購要約的完成需獲得至少50%加1股的股東(dong) 同意，且需按慣例通過相關(guan) 審查，包括並購審查、外資審查以及歐盟外資補貼審批。
科思創官宣“嫁期”顯示，目前預計收購最早將於(yu) 2025年下半年完成。此次收購完成後，將成為(wei) 當前歐洲最大的並購交易案例，也將是海灣國家的國有企業(ye) 首次成功收購德國DAX指數上市公司。
科思創前身是德國拜耳集團下屬的材料科技公司，2015年9月從(cong) 拜耳集團分拆後獨立上市。在全球擁有約17500名員工，其中約7000名在德國。
截止2022年底，科思創產(chan) 能包括MDI約177萬(wan) 噸，TDI約80萬(wan) 噸，聚醚約142萬(wan) 噸，PC約160萬(wan) 噸，其中MDI產(chan) 能全球第三，TDI和PC產(chan) 能全球第一，聚醚全球第二。
科思創2023年營收144億(yi) 歐元，2024年前三季度，營收108億(yi) 歐元。其中，第三季度繼續實現銷量增長，售額約36億(yi) 歐元，尤為(wei) 在EMLA（歐洲、中東(dong) 、非洲和除墨西哥以外的拉美）和亞(ya) 太地區。
文章來源：神秘彩金随机派发规则
責任編輯：雷達
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