亞士擬募資不超8億元，半數將用於長壽生產基地項目

8月6日，亞(ya) 士創能（以下簡稱“公司”）公告，公司擬公開發行可轉換公司債(zhai) 券，發行總額不超8億(yi) 元，募集資金扣除發行費用後，將全部用於(yu) 創能長壽綜合製造基地項目、防水材料製造基地項目、補充流動資金及償(chang) 還銀行債(zhai) 務。

公告顯示，本次發行可轉債(zhai) 擬募集資金總額不超過80000.00萬(wan) 元（含80000.00萬(wan) 元），募集資金扣除發行費用後，將用於(yu) 亞(ya) 士創能長壽綜合製造基地項目（擬使用募集資金投資金額41000.00萬(wan) 元）；防水材料製造基地項目（擬使用募集資金投資金額15000.00萬(wan) 元）；補充流動資金及償(chang) 還銀行債(zhai) 務（擬使用募集資金投資金額24000.00萬(wan) 元）。

隨著亞(ya) 士創能經營規模的逐步擴張，公司資產(chan) 規模不斷增加。2018.12.31、2019.12.31、2020.12.31、2021.03.31各期末，公司總資產(chan) 分別為(wei) 254312.24 萬(wan) 元、318029.88 萬(wan) 元、519461.67 萬(wan) 元和 537298.14 萬(wan) 元，呈逐期增長趨勢。2020 年末公司總資產(chan) 較 2019 年末增長了63.34%，增幅較大的主要原因是：一是公司 2020 年收到非公開發行募集資金導致貨幣資金規模增大；二是隨著公司經營規模的擴大，公司應收賬款和應收票據金額增大；三是公司購買(mai) 機器設備、構建廠房和土地導致公司固定資產(chan) 和無形資產(chan) 規模增大。

近年來，隨著城市更新和存量住房改造提升進程的不斷推進，亞(ya) 士創能業(ye) 務規模不斷增長。2018年度、2019年度、2020年度，公司營業(ye) 收入分別為(wei) 16.62億(yi) 元、24.25億(yi) 元和35.07億(yi) 元，呈現逐期增長的趨勢。公司主營業(ye) 務突出，淨利潤主要來源於(yu) 營業(ye) 利潤，公司主營業(ye) 務盈利能力較好。亞(ya) 士表示，報告期內(nei) 收入規模逐年增長，盈利能力持續提升，主要原因是：一是得益於(yu) 公司所處塗料行業(ye) 、保溫裝飾板行業(ye) 、建築保溫材料行業(ye) 市場應用範圍廣闊、市場需求度逐步提升，同時受環保政策和高質量發展需求的影響，塗料行業(ye) 、保溫裝飾一體(ti) 化材料等行業(ye) 的市場集中度進一步提升；二是報告期內(nei) 公司整體(ti) 產(chan) 能進一步提升導致產(chan) 品供應能力大幅提升。

伴隨業(ye) 務規模的持續增長，公司對流動資金的需求將保持增長。因此，本次公開發行可轉債(zhai) 可以補充公司營運資金，滿足未來業(ye) 務增長的資金需求，為(wei) 公司持續發展提供有力保障，並進一步促進主營業(ye) 務平穩健康發展。

作為(wei) 一家集功能型建築塗料、保溫裝飾板、防火保溫新材料研發、製造和服務於(yu) 一體(ti) 的高新技術企業(ye) ，亞(ya) 士創能是中國建築節能保溫與(yu) 裝飾材料行業(ye) 的領導型企業(ye) 。2017年，亞(ya) 士創能在上海證券交易所主板上市，成為(wei) 中國建築節能與(yu) 裝飾材料主板上市第一股，翻開了可持續發展的嶄新篇章。公司總部位於(yu) 上海市青浦工業(ye) 園區，在上海、安徽、天津、西安、新疆等地建有生產(chan) 基地,營銷網絡覆蓋全國。

亞(ya) 士創能表示，目前行業(ye) 市場空間巨大，下遊需求穩定。行業(ye) 集中趨勢明顯，產(chan) 業(ye) 加速融合，推動行業(ye) 龍頭市場占有率不斷提高。此外，產(chan) 業(ye) 政策支持行業(ye) 向綠色和節能方向發展。因此，本次募集資金投資項目是必要可行的。

本次公開發行可轉債(zhai) 募集資金的用途合理、可行，符合國家產(chan) 業(ye) 政策以及公司的戰略發展規劃方向。本次募集資金投資項目的實施，將進一步擴大公司業(ye) 務規模，對公司的經營業(ye) 務產(chan) 生積極影響，有利於(yu) 提高公司的持續盈利能力、抗風險能力、技術創新能力，增強公司綜合競爭(zheng) 力，有利於(yu) 公司可持續發展，符合全體(ti) 股東(dong) 的利益。