基於(yu) 對自家企業(ye) 發展前景的高度認可，實控人拿出巨資全額認購定增股份，這樣的例子在諸多上市企業(ye) 也是屈指可數。3月30日，創能實控人李金鍾首開中國上市塗料企業(ye) 的先河，定增6億(yi) 元，李金鍾擬全額認購！
3月30日，亞(ya) 士創能擬向實控人李金鍾先生定增6億(yi) 元，通過定增促發展的相關(guan) 資料，已遞交上海證券交易所，開始審核。隻待通過上交所審核，並獲得中國證監會(hui) 同意即可實施。
3月28日，亞(ya) 士創能在《2021年度向特定對象發行A股股票募集說明書(shu) 》（申報稿）中披露了擬向實控人李金鍾先生定增6億(yi) 元的相關(guan) 事宜。
說明書(shu) 顯示，本次發行A股股票為(wei) 麵向特定對象的發行，發行對象為(wei) 公司實際控製人李金鍾，發行價(jia) 格為(wei) 7.89 元/股，募集資金總額（含發行費用）不超過 6億(yi) 元，扣除發行費用後將用於(yu) 補充公司流動資金或償(chang) 還銀行債(zhai) 務。
本次發行完成後，公司資產(chan) 負債(zhai) 率得以降低、資金實力增強，一定程度上緩解流動資金緊張壓力；有助於(yu) 公司優(you) 化財務結構，提高償(chang) 債(zhai) 能力和抗風險能力，有利於(yu) 亞(ya) 士創能補充流動資金，加速發展。
01
2022年亞(ya) 士創能扭虧(kui) 為(wei) 盈
就在亞(ya) 士創能擬向李金鍾全額認購6億(yi) 元發增的好消息之前，亞(ya) 士創能就傳(chuan) 來了2022年實現扭虧(kui) 為(wei) 盈的好消息。
2019 年、2020 年、2021 年 ，亞(ya) 士創能淨利潤分別為(wei) 1.14億(yi) 元、3.25億(yi) 元、-5.44億(yi) 元。
2022年亞(ya) 士創能淨利潤預計為(wei) 8000萬(wan) 元到1.2億(yi) 元。與(yu) 上年同期相比，公司2022年主營產(chan) 品綜合毛利率有較大幅度提升，同時信用減值損失計提金額比上年大幅減少。
亞(ya) 士創能是建築塗料龍頭企業(ye) ，主營產(chan) 品包括建築塗料、建築牆體(ti) 保溫裝飾一體(ti) 化材料、 建築節能保溫材料、防水材料及其應用係統等。
近年來，受下遊房地產(chan) 客戶信用風險擴大影響，公司應收款項回收風險加大，信用減值金額較大，導致公司經營業(ye) 績波動，淨利潤大幅下滑。
自 2022 年以來，為(wei) 了穩定房地產(chan) 行業(ye) 發展，政府接連釋放降低貸款基準利率、支持房地產(chan) 平穩健康發展的金融 16 條等積極信號，亞(ya) 士創能也進行了一係列針對性的戰略調整，主營產(chan) 品毛利率得到較大提升，同時信用減值損失計提金額大幅減少，擺脫了疫情之中房地產(chan) 爆雷帶來的信用風險，隻用一年就實現了扭虧(kui) 為(wei) 盈。
02
定增募資促發展，實控人李金鍾全額認購
2022年亞(ya) 士創能成功實現扭虧(kui) 為(wei) 盈，毛利率提升至30%左右，應收賬款大幅減少，現金流明顯改善。但考慮到房地產(chan) 政策的傳(chuan) 導具有滯後性，短期內(nei) 房地產(chan) 銷售端仍處於(yu) 築底階段，業(ye) 績恢複尚需一定時間。
公司擬通過定增募資6億(yi) 元，促進公司加速發展。
關(guan) 於(yu) 發行股票定向增資，募集6億(yi) 資金，亞(ya) 士創能的《2021年度向特定對象發行A股股票募集說明書(shu) 》，是從(cong) 《2021 年度非公開發行 A 股股票預案 》修訂而來的。
最為(wei) 關(guan) 鍵的修訂內(nei) 容是將“非公開發行股票”的相關(guan) 措辭，修改為(wei) “向特定對象發行 A 股股票”，而”特定對象“是指公司實控人李金鍾。
從(cong) 非公開發行定向增資到實控人李金鍾全額認購，彰顯了亞(ya) 士董事長李金鍾對亞(ya) 士創能未來發展的信心。
亞(ya) 士創能銷售渠道主要為(wei) 直銷和經銷兩(liang) 種模式，其中，直銷麵對的主要是房地產(chan) 開發商等大 B 端客戶；經銷模式主要麵對小 B 端和 C 端客戶。近年來，公司加大經銷渠道開拓力度，截至 2022年第一季度，公司注冊(ce) 經銷商數量為(wei) 25034 家，較 2021 年底增長 42.40%； 擁有 49 個(ge) 省級營銷機構、212 個(ge) 營銷辦事處，基本實現全國地級市營銷網絡全覆蓋。相比於(yu) 麵向房企大 B 端的直銷業(ye) 務，經銷業(ye) 務的現金流更優(you) ，經銷業(ye) 務占比提升對公司現金流的改善十分有利；2022 年前三季度，公司收現比為(wei) 108.33%，同比提高 33.09%。
亞(ya) 士創能是B端建築塗料的頭部企業(ye) ，短期來看，公司業(ye) 績有望受益於(yu) “保交樓”帶來的市場需求修複、防水新規施行帶來的市場擴容，以及神秘彩金随机派发最高赠送價(jia) 格回落帶來的成本端壓力緩解；中長期來看，公司所處的建築塗料、保溫及防水行業(ye) 市場集中度仍然較低，公司業(ye) 務規模拓展、市占率提升空間十分廣闊。 （神秘彩金随机派发规则）
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