阿克蘇諾貝爾拒絕PPG單方麵收購要約” 120616″

    全球領先的油漆和塗料企業(ye) 、和專(zhuan) 業(ye) 化學品的主要生產(chan) 商阿克蘇諾貝爾宣布公司正在審議拆分專(zhuan) 業(ye) 化學品業(ye) 務的戰略選擇。

    專(zhuan) 業(ye) 化學品業(ye) 務在2016年的銷售額為(wei) 48億(yi) 歐元，該業(ye) 務部門擁有廣泛的領先技術和化學品產(chan) 品組合，服務於(yu) 包括建築，工業(ye) 和消費品在內(nei) 的各類終端用戶。通過拆分，專(zhuan) 業(ye) 化學品業(ye) 務將繼續在各個(ge) 細分市場上建立並加強其領先地位。

    作為(wei) 拆分工作的一部分，阿克蘇諾貝爾將考慮專(zhuan) 業(ye) 化學品業(ye) 務的各種替代性股權結構方案，包括但不限於(yu) ：建立一個(ge) 獨立的上市實體(ti) 。公司將在保證股東(dong) 價(jia) 值最大化的原則下，考慮各個(ge) 利益相關(guan) 方，以此確定最終方案。

    在作出這一決(jue) 定之前，阿克蘇諾貝爾已確定拒絕PPG工業(ye) 集團的收購要約，這是一份就阿克蘇諾貝爾股本下已發行普通股做出的單方麵的、非約束性、有條件的收購要約, 大大低估了阿克蘇諾貝爾的價(jia) 值，並且不利於(yu) 公司股東(dong) ，客戶和員工等相關(guan) 者的利益。

    阿克蘇諾貝爾首席執行官唐博納(Ton Büchner)表示：

    “我們(men) 的專(zhuan) 業(ye) 化學品業(ye) 務在許多細分市場保持領先地位，公司對這塊業(ye) 務所創造的曆史和成績, 以及為(wei) 我們(men) 的員工深感自豪。我們(men) 正在審議將其拆分的戰略選擇，從(cong) 而讓我們(men) 更加專(zhuan) 注於(yu) 專(zhuan) 業(ye) 化學品業(ye) 務、裝飾漆業(ye) 務和高性能塗料業(ye) 務，進一步鞏固它們(men) 在各自市場的領導地位。

    正如我們(men) 在今年2月公布的全年財報中所說，公司現在更精簡、更靈活，並建立了堅實的財務和運營基礎，專(zhuan) 注於(yu) 業(ye) 務增長。近年來，阿克蘇諾貝爾在盈利方麵屢創新高，並在戰略層麵取得了重大的飛躍，也促成了我們(men) 做出這一決(jue) 定。

    因為(wei) 近期發生的事件, 這一決(jue) 定被我們(men) 提上議程。 PPG提供的單方麵收購要約，大大低估了阿克蘇諾貝爾的價(jia) 值，並蘊含重大的風險和不確定性。其收購方案不利於(yu) 包括阿克蘇諾貝爾股東(dong) 、客戶和員工在內(nei) 所有相關(guan) 方之利益，因而我們(men) 一致決(jue) 定拒絕這一要約。 公司的董事會(hui) ，高層團隊和成千上萬(wan) 的員工和我一樣，堅信阿克蘇諾貝爾公司的潛力是無限的，有待我們(men) 自己去發掘。

    我們(men) 堅守公司對社會(hui) 的承諾，並將繼續在全球不同市場推動投資、進行研發創新,  推進可持續發展。”

    阿克蘇諾貝爾公司確認，PPG工業(ye) 集團對阿克蘇諾貝爾的全麵股本公開做出了事先未經商議，非約束性且有前提條件的收購邀約，收購阿克蘇諾貝爾每股對價(jia) 為(wei) 現金54.00歐元外加0.3股PPG工業(ye) 股票  (相當於(yu) 2017年2月28日每股價(jia) 格為(wei) 83.00歐元，含2016年股息)。

    阿克蘇諾貝爾董事會(hui) 、監事會(hui) 與(yu) 其財務和法律顧問已經共同審議並考慮了PPG的收購要約。在審議過程中，董事會(hui) 、監事會(hui) 也就阿克蘇諾貝爾包括股東(dong) 在內(nei) 的所有利益相關(guan) 方的長期利益進行了討論。

    董事會(hui) 、監事會(hui) 一致認為(wei) ，PPG的收購建議大幅低估了阿克蘇諾貝爾公司的價(jia) 值，未能反映出公司的長期增長和創造價(jia) 值的潛力。董事會(hui) 、監事會(hui) 還得出結論，該要約的股權部分存有包括擬定組合的高杠杆風險的重大問題。他們(men) 還認為(wei) ，該要約將給股東(dong) 帶來重大可實現性以及時間方麵的風險，具體(ti) 包括反壟斷，退休金計劃, 以及擬定整合方案的可實現性等風險。

    阿克蘇諾貝爾的董事會(hui) 、監事會(hui) 同時認為(wei) ：該收購要約不利於(yu) 公司客戶和員工等相關(guan) 方, 並將對阿克蘇諾貝爾在社會(hui) 經濟方麵的努力帶來不利影響，其中包括影響 公司對全球長期以來對社區和研發做出的重大貢獻，和對可持續發展的長期承諾。該要約不符合阿克蘇諾貝爾員工的利益，並將給全球數千個(ge) 工作崗位帶來潛在的不確定性。

    最後, 在此問題上，阿克蘇諾貝爾沒有與(yu) PPG進行任何對話，也沒有提議、或接受任何對話。

    此公告是阿克蘇諾貝爾公司根據“歐洲市場濫用法”（596/2014）第17節第1段發布的公告。 本公告並不構成阿克蘇諾貝爾公司就購買(mai) 或認購任何證券而發出的要約或任何要約邀請。