亞洲船舶塗料市場：老牌強國主導，新興國家崛起

亞(ya) 洲國家的船舶塗料市場一直由日本、韓國、新加坡和中國等老牌造船強國主導。過去15年中，印度、越南和菲律賓造船業(ye) 的增長為(wei) 船舶塗料製造商提供了重大機遇。近日，《塗料世界》在專(zhuan) 題中概述了亞(ya) 洲船舶塗料市場。

亞(ya) 洲地區船舶塗料市場概況

據估計，到2023年底，船舶塗料市場規模達到31億(yi) 美元，在過去的十五年裏，船舶塗料市場已成為(wei) 整個(ge) 油漆和塗料行業(ye) 的一個(ge) 重要細分市場。

由於(yu) 造船業(ye) 集中在日本、韓國和中國，亞(ya) 洲占據了全球船舶塗料市場的大部份額。新船占船舶塗料總量的40-45%。維修和保養(yang) 約占整個(ge) 船舶塗料市場的50-52%，而遊船/遊艇則占3-4%的市場。

如前文所述，亞(ya) 洲是全球船舶塗料行業(ye) 的中心。該地區占據了大部分市場份額，擁有老牌造船巨頭，也有許多新的挑戰者。

遠東(dong) 地區——包括中國、韓國、日本和新加坡——是船舶塗料行業(ye) 的重鎮。這些國家擁有強大的造船業(ye) 和重要的海上貿易，推動了對船舶塗料的大量需求。預計這些國家對船舶塗料的需求將在短期和中期保持穩定的增長速度。

在過去的12個(ge) 月中（2023年7月至2024年6月），由於(yu) 中國和韓國需求複蘇，新船塗料銷量大幅增長。船舶維修塗料的銷量大幅增長，部分原因是船舶減少二氧化碳排放的需求增加，以符合船用燃料法規。

亞(ya) 洲在造船業(ye) 和船舶塗料領域的主導地位是用了幾十年的時間才實現的。日本在20世紀60年代成為(wei) 全球造船強國，韓國在1980年代成為(wei) 全球造船強國，中國在1990年代成為(wei) 全球造船強國。

如今，在油輪、散貨船、集裝箱船和海上船舶（如浮式生產(chan) 和儲(chu) 存平台以及液化天然氣再氣化船）這四個(ge) 主要市場領域，日本、韓國和中國的船廠都是最大的參與(yu) 者。

傳(chuan) 統上，與(yu) 中國相比，日本和韓國提供了更先進的技術和可靠性。然而，隨著對造船業(ye) 的大量投資，中國現在在更複雜的領域生產(chan) 更好的船舶，比如1.2萬(wan) 至1.4萬(wan) 20英尺標準箱（TEU）的超大型集裝箱船。

領先的船舶塗料生產(chan) 商

船舶塗料市場基本鞏固，中塗化工、佐敦、阿克蘇諾貝爾、PPG、海虹老人、KCC、關(guan) 西、、宣偉(wei) 等龍頭企業(ye) 占據了整體(ti) 市場份額的90%以上。

佐敦是全球最大的船舶塗料生產(chan) 商之一，其船舶業(ye) 務在2023年的總銷售額為(wei) 118.53億(yi) 挪威克朗（11.3億(yi) 美元）。2023年，該公司近48%的船舶塗料銷往亞(ya) 洲三個(ge) 主要國家——日本、韓國和中國。

2023年，阿克蘇諾貝爾船舶塗料業(ye) 務的全球銷售額為(wei) 14.82億(yi) 歐元，是最大的船舶塗料生產(chan) 商和供應商之一。

阿克蘇諾貝爾管理層在其2023年年度報告中表示：“在強大的品牌主張、技術專(zhuan) 長和對可持續發展的關(guan) 注的支持下，我們(men) 的船舶塗料業(ye) 務的持續反彈也引人注目。與(yu) 此同時，我們(men) 重新確立了在亞(ya) 洲新建船舶市場的地位，重點關(guan) 注技術船舶，我們(men) 的高性能Intersleek係統在該領域提供了真正的差異化。Intersleek是一種不含殺菌劑的汙物釋放解決(jue) 方案，可為(wei) 業(ye) 主和運營商節省燃料和排放，並有助於(yu) 支持行業(ye) 的脫碳目標。”

中塗化工報告其船舶塗料產(chan) 品總銷售額為(wei) 1013.23億(yi) 日元（7.1億(yi) 美元）。

新需求驅動國家

迄今為(wei) 止，亞(ya) 洲船舶塗料市場主要由日本、韓國和中國主導，一些東(dong) 南亞(ya) 國家和印度的需求穩定。從(cong) 中長期來看，其中一些國家有望成為(wei) 主要的造船和修理中心。

特別是越南、馬來西亞(ya) 、菲律賓、印度尼西亞(ya) 和印度，預計將在未來幾年船舶塗料行業(ye) 的增長中發揮關(guan) 鍵作用。

例如，越南的海運業(ye) 已被越南政府宣布為(wei) 優(you) 先發展部門，並有望成為(wei) 亞(ya) 洲最大的造船和修船中心之一。預計未來幾年，在越南幹船塢的國內(nei) 外船隊對船舶塗料的需求將大幅增長。

立邦越南總經理Ee Soon Hean表示：“我們(men) 已擴大在越南的業(ye) 務範圍，將船舶塗料納入其中。”該公司於(yu) 2023年在越南設立了製造基地。海事部門的持續增長導致該國所有主要造船和維修中心的擴張。越南北部有六個(ge) 大型船廠，南部有兩(liang) 個(ge) ，中部有兩(liang) 個(ge) 。我們(men) 的研究表明，大約有4000艘船舶需要塗層，包括新建船舶和現有船舶。”

監管和環境因素推動船舶塗料需求增長

監管和環境因素預計將在未來幾年推動船舶塗料行業(ye) 的需求和高端化。

根據國際海事組織（IMO）的數據，目前海運業(ye) 的碳排放量占全球的3%。為(wei) 了解決(jue) 這個(ge) 問題，政府、國際監管機構和更廣泛的社會(hui) 正在敦促該行業(ye) 整頓其行為(wei) 。

國際海事組織已經出台了限製和減少向空氣和海洋排放的立法。從(cong) 2023年1月開始，所有5000總噸以上的船舶均根據IMO的碳強度指標（CII）進行評級，該指標使用標準化方法計算船舶排放量。

船體(ti) 塗料已成為(wei) 航運公司和船舶製造商降低燃料成本和排放的重點領域。清潔的船體(ti) 可以最大限度地減少阻力，消除速度損失，從(cong) 而節省燃料並減少排放。燃料成本通常占運營費用的50%-60%。IMO的GloFouling項目在 2022年報告稱，通過采取主動的船體(ti) 和螺旋槳清潔措施，船東(dong) 在五年內(nei) 可以為(wei) 每艘船節省高達650萬(wan) 美元的燃油成本。