中國建築塗裝產業發展環境分析” 124068″

    中國建築塗裝產(chan) 業(ye) 的發展離不開中國經濟發展大環境的影響，同時與(yu) 房地產(chan) 業(ye) 、建築業(ye) 、建築裝飾行業(ye) 、塗料行業(ye) 等相關(guan) 行業(ye) 的發展息息相關(guan) 。本報告從(cong) 宏觀經濟形勢、建築裝飾行業(ye) 發展現狀、建築塗料行業(ye) 概述三個(ge) 方麵對中國建築塗裝產(chan) 業(ye) 發展環境進行分析。

    1.1中國宏觀經濟形勢分析

    7月17日，國家統計局發布2017年上半年宏觀經濟數據。上半年，我國經濟保持中高速增長，GDP同比增長6.9%，總體(ti) 經濟形勢好於(yu) 預期，整體(ti) 呈現出增速回升、結構優(you) 化、效益改善、新動能加快成長等主要特征，經濟發展的穩定性、協調性和可持續性增強。

    未來，在供給側(ce) 結構性改革深入實施、創新驅動發展戰略加快推進的大背景下，新舊動能轉換將持續提速，經濟發展結構將進一步優(you) 化，經濟總體(ti) 平穩、穩中向好的發展態勢將進一步鞏固和擴大。

    1.1.1房地產(chan) 行業(ye) 發展概況

    國家統計局數據顯示，2016年，全國房地產(chan) 開發投資102581億(yi) 元，比上年名義(yi) 增長6.9%;房地產(chan) 開發企業(ye) 房屋施工麵積758975萬(wan) 平方米，比上年增長3.2%，其中住宅施工麵積521310萬(wan) 平方米，增長1.9%。

    2017年1-6月份，全國房地產(chan) 開發投資50610億(yi) 元，同比名義(yi) 增長8.5%。其中，住宅投資34318億(yi) 元，增長10.2%，增速提高0.2個(ge) 百分點。住宅投資占房地產(chan) 開發投資的比重為(wei) 67.8%。房地產(chan) 開發企業(ye) 房屋施工麵積692326萬(wan) 平方米，同比增長3.4%。其中，住宅施工麵積472722萬(wan) 平方米，增長2.9%。房屋新開工麵積85720萬(wan) 平方米，增長10.6%，增速提高1.1個(ge) 百分點。其中，住宅新開工麵積61399萬(wan) 平方米，增長14.9%。

    國家統計局發言人表示，2017年以來，我國房地產(chan) 市場受分類指導、因城施策調控方針影響，房地產(chan) 投資增速有所回落，但回落的幅度並不大。未來房地產(chan) 開發投資增速可能是緩中趨穩的走勢。

    1.1.2建築業(ye) 發展概況

    近年來，黨(dang) 中央、國務院高度重視建築業(ye) 發展，接連出台促進和指導建築業(ye) 發展的重磅文件。

    2016年2月，《中共中央國務院關(guan) 於(yu) 進一步加強城市規劃建設管理工作的若幹意見》發布，決(jue) 定大力推廣裝配式建築，積極穩妥推廣鋼結構建築，力爭(zheng) 用10年左右時間，使裝配式建築占新建建築的比例達到30%;9月，國務院辦公廳發布71號文《關(guan) 於(yu) 大力發展裝配式建築的指導意見》;2017年2月，《國務院辦公廳關(guan) 於(yu) 促進建築業(ye) 持續健康發展的意見》(國辦發〔2017〕19號)出台，這是時隔32年後，國務院再為(wei) 建築業(ye) 改革發展製定頂層設計;2017年5月，住建部發布《建築業(ye) 發展“十三五”規劃》，明確了六大發展目標，提出了九大主要任務。國家產(chan) 業(ye) 政策的大力支持為(wei) 建築行業(ye) 創造了良好的發展環境。

    國家統計局數據顯示，2013-2016年，建築業(ye) 增加值占當年國內(nei) 生產(chan) 總值的比重均保持在6.7%以上。建築業(ye) 以健康平穩的發展，以及對大量關(guan) 聯產(chan) 業(ye) 的有效帶動，有力地支撐了國民經濟中高速增長。尤其2016年，全國建築業(ye) 回暖趨勢明顯，建築業(ye) 總產(chan) 值突破19萬(wan) 億(yi) 元大關(guan) ，達19.36萬(wan) 億(yi) 元，增速7.09%，一反連續5年(2011-2015年)增速下降的態勢，出現反彈，新簽合同額、房屋施工麵積、房屋竣工麵積、企業(ye) 數量等數據增速全部轉負為(wei) 正。增長最快的是新簽合同額，2016年超過21萬(wan) 億(yi) 元，同比增長15.4%。

    今年1-6月，全國建築業(ye) 總產(chan) 值85871億(yi) 元，增長10.9%，繼續保持上揚趨勢;全國建築業(ye) 房屋建築施工麵積97.0億(yi) 平方米，增長3.5%。建築業(ye) 國民經濟支柱產(chan) 業(ye) 的地位穩固。

    與(yu) 建築業(ye) 發展走勢密切相關(guan) 的還有一個(ge) 全社會(hui) 固定資產(chan) 投資數據。2016年，全社會(hui) 固定資產(chan) 投資(不含農(nong) 戶，下同)59.7萬(wan) 億(yi) 元，比上年增長8.14%，增速連續 5 年下降。其中基礎設施投資11.9萬(wan) 億(yi) 元，增長17.4%。2017年1-6月，全社會(hui) 固定資產(chan) 投資280605億(yi) 元，同比增長8.6%，增速比一季度回落0.6個(ge) 百分點。其中，基礎設施投資59422億(yi) 元，增長21.1%，比1-5月份加快0.2個(ge) 百分點，比上年同期加快0.2個(ge) 百分點。

    固定資產(chan) 投資總額主要由建築工程、安裝工程、設備工器具購置和其他費用三部分構成。固定資產(chan) 投資，鋼筋水泥背後對應的恰恰是建築行業(ye) 。從(cong) 近10年的數據來看，我國投資規模持續擴大，支撐經濟發展作用顯著。固定資產(chan) 投資增速與(yu) 建築業(ye) 總產(chan) 值增速走勢大致趨同。從(cong) 去年開始，雖然固定資產(chan) 投資增速仍為(wei) 穩中放緩，但建築業(ye) 總產(chan) 值增速擺脫其影響，出現反彈。尤其今年1-6月，基礎設施投資增長21.1%，拉動了建築業(ye) 產(chan) 值的上升，促進了建築業(ye) 的繁榮。

    當前，建築業(ye) 正在經曆產(chan) 業(ye) 現代化的全麵提升，包括裝配化、標準化、智能化、設計施工一體(ti) 化等。為(wei) 促進建築業(ye) 持續健康發展，加快產(chan) 業(ye) 升級，未來我國將深化建築業(ye) 體(ti) 製機製改革;大力推動建築產(chan) 業(ye) 現代化，推廣智能和裝配式建築，強化技術標準引領保障作用;推進建築節能與(yu) 綠色建築發展，製定新建建築全裝修交付的鼓勵政策，提高新建住宅全裝修成品交付比例，推進綠色建築規模化發展;發展建築產(chan) 業(ye) 工人隊伍，推動工人組織化和專(zhuan) 業(ye) 化，健全技能培訓和鑒定體(ti) 係;促進建築業(ye) 企業(ye) 轉型升級，增強企業(ye) 自主創新能力。未來，隨著“一帶一路”倡議的實施，海外市場將成為(wei) 我國建築企業(ye) 的下一個(ge) 發力點，建築業(ye) 在國民經濟中的支柱地位將進一步鞏固。同時建築業(ye) 企業(ye) 將加快自身的產(chan) 業(ye) 轉型，提升建築科技、環保和質量水平，打造更多的“中國建造”品牌。?

    1.2建築裝飾行業(ye) 發展現狀

    中國建築裝飾產(chan) 業(ye) 是中國獨有的業(ye) 態，伴隨著改革開放而逐漸發展壯大，經過近40年快速發展，2016年產(chan) 值已達3.66萬(wan) 億(yi) 元，從(cong) 業(ye) 人員超過1500萬(wan) 人，是一個(ge) 具有廣闊發展前景的現代傳(chuan) 統型產(chan) 業(ye) 。

    近幾年建築裝飾行業(ye) 均保持著良好的發展勢頭，行業(ye) 發展增速如下圖：

    根據中國建築裝飾協會(hui) 發布的《2016年度中國建築裝飾行業(ye) 發展報告》，2016年，全國建築裝修裝飾行業(ye) 完成工程總產(chan) 值3.66萬(wan) 億(yi) 元，比2015年增加了2550億(yi) 元，增長幅度為(wei) 7.5%。其中，公共建築裝修裝飾全年完成工程總產(chan) 值1.88萬(wan) 億(yi) 元，增長幅度為(wei) 8%左右;住宅裝修裝飾全年完成工程總產(chan) 值1.78萬(wan) 億(yi) 元，增長幅度為(wei) 7.2%。

    從(cong) 企業(ye) 整體(ti) 數量上分析，2016年全行業(ye) 企業(ye) 數量約為(wei) 13.2萬(wan) 家左右，比2015年減少了約0.3萬(wan) 家，下降幅度約為(wei) 2.22%，企業(ye) 數量基本穩定。退出市場的主要是在庫存嚴(yan) 重、去庫存前景不佳的三、四線城市以散戶住宅裝修裝飾的小微企業(ye) ，有資質的並已換新資質證書(shu) 的企業(ye) 退出市場的極少。

    從(cong) 企業(ye) 整體(ti) 發展質量上分析，建築裝飾行業(ye) 年產(chan) 值超過10億(yi) 元的企業(ye) 數量超過200家，年產(chan) 值超過50億(yi) 元的企業(ye) 數量超過40家，年產(chan) 值超過百億(yi) 元的企業(ye) 已達到3家。金螳螂、亞(ya) 廈股份等一批業(ye) 內(nei) 大型骨幹企業(ye) 成功登陸資本市場。特別是在各地股權交易中心掛牌交易的建築裝修裝飾企業(ye) 的數量有了新的增長。上市建築裝修裝飾企業(ye) 在資本市場的良好表現，擴大了建築裝修裝飾板塊的市值，增強了行業(ye) 影響力。

    2016年我國宏觀經濟增長速度雖然下滑到6.7%，但隨著經濟總量基數的擴大，經濟增長的絕對量仍在持續上升，對建築裝修裝飾的社會(hui) 需求量也在不斷增長。特別是對中高端建築裝修裝飾需求的持續增長，反映出我國經濟發展的強勁韌性和巨大的戰略縱深。所以，雖然國家固定資產(chan) 投資的增幅下滑，但投資總量仍保持較大的規模，新建的大型、超大型建築工程項目有所減少，但補短板、惠民生的中、小型建設項目有較大幅度的增長，保持了建築裝修裝飾市場基本麵的穩定。

    在行業(ye) 高速發展的同時，當下建築裝飾企業(ye) 也遇到了一些困難。2017年6月，中國建築裝飾協會(hui) 總經濟師朱時均在中國建築裝飾產(chan) 業(ye) 發展論壇上分析當下建築裝飾行業(ye) 的產(chan) 業(ye) 環境和發展態勢時指出，整個(ge) 行業(ye) 普遍存在著困擾和焦慮，“焦慮的原因主要包括營業(ye) 收入增長放緩、規模擴張乏力;利潤率下滑;應收款大幅增加，資金鏈緊張;嚐試轉型，但收效不如預期等”。麵臨(lin) 這麽(me) 多問題怎麽(me) 辦?要“堅定信心，砥礪奮進，創新發展”。

    行業(ye) 發展的狀態，表明建築裝修裝飾行業(ye) 作為(wei) 向社會(hui) 提供重要物質基礎的性質沒有改變，行業(ye) 具有的“資源永續、業(ye) 態長青”的基本特征沒有改變，行業(ye) 可持續發展的基本條件和市場空間沒有根本改變。“大行業(ye) 、小企業(ye) ”的行業(ye) 特點，也佐證了建築裝飾行業(ye) 仍有巨大的成長空間。在資源拉動日漸放緩的情況下，很多新興(xing) 建築裝飾企業(ye) 開始轉型升級，積極重視管理拉動、科技拉動，通過進一步改進企業(ye) 內(nei) 部的生產(chan) 關(guan) 係，進一步解放生產(chan) 力，釋放生產(chan) 力。

    1.3國內(nei) 建築塗料行業(ye) 概述

    建築塗料一般用於(yu) 建築物的內(nei) 牆、外牆、頂棚和地麵，具有裝飾、保護、保溫隔熱或防火防黴等功能。建築塗料是塗料市場的最大細分領域，其發展直接影響塗料行業(ye) 的產(chan) 業(ye) 升級、結構調整、戰略轉型的實現，也關(guan) 係到我國“節能減排”國家戰略的實施和房地產(chan) 業(ye) 、建築業(ye) 等相關(guan) 行業(ye) 的健康發展，更關(guan) 係到廣大人民群眾(zhong) 的健康。但目前行業(ye) 仍處於(yu) 發展階段，民族品牌市場占有率小，處於(yu) 零散狀態，尚未形成A股市場建築塗料上市公司板塊。

    我國塗料和建築塗料產(chan) 量呈逐年增長態勢，與(yu) 我國 GDP 的增速保持了較高的一致性。隨著我國城市化進程的持續，未來二十年多年，依舊是塗料行業(ye) 發展的黃金時期。

    我國建築塗料產(chan) 量、塗料總產(chan) 量與(yu) GDP對比圖

    根據中國塗料工業(ye) 協會(hui) 的數據，2016年塗料行業(ye) 全年1358家規模以上工業(ye) 企業(ye) 產(chan) 量達1899.78萬(wan) 噸，同比增長7.2%;全年2044家規模以上工業(ye) 企業(ye) 主營業(ye) 務收入達4354.49億(yi) 元，同比增長5.6%;塗料行業(ye) 利潤總額為(wei) 353.4億(yi) 元，同比增長15.4%。2016年，建築塗料總產(chan) 量為(wei) 638.89萬(wan) 噸，占全國塗料總產(chan) 量的33.63%，其中內(nei) 牆塗料、外牆塗料產(chan) 量分別約為(wei) 409.185萬(wan) 噸、229.705萬(wan) 噸。由上述數字得知，平均每家年營業(ye) 收入2億(yi) 多元，市場集中度不高。

    與(yu) 活躍在我國房地產(chan) 市場、建築工程市場的企業(ye) 主要為(wei) 民族企業(ye) 不同，我國建築塗料市場份額的很大一部分是被、阿克蘇諾貝爾等跨國塗料集團占據，而本土民族建築塗料品牌相對較弱，民族塗料企業(ye) 在一定程度上存在後發優(you) 勢，這就需要企業(ye) 通過掌握核心技術，通過管理增效，借助資本市場實現彎道超車。

    經過多年的發展，中國穩居全球塗料製造大國地位，但缺乏真正的領頭羊企業(ye) ，整體(ti) 技術力量薄弱，創新能力低，產(chan) 品同質化現象嚴(yan) 重。我國民族塗料企業(ye) 雖在一些方麵目前仍不能與(yu) 外資企業(ye) 相抗衡，缺乏競爭(zheng) 力，但通過深耕某些細分市場，在細分市場占有率、品牌知名度等方麵正逐步提升。當前行業(ye) 總體(ti) 仍麵臨(lin) 著企業(ye) 小而多、產(chan) 能過剩、市場競爭(zheng) 激烈、產(chan) 品良莠不齊等問題，市場整合不可避免，市場份額將進一步向實力較強的品牌企業(ye) 集中。

    建築塗料行業(ye) 屬於(yu) 投資拉動型產(chan) 業(ye) ，未來，隨著我國城市化進程的穩步推進，新建房屋市場的逐年增長，二手房交易活躍帶來的巨大的重塗市場空間，發展特色小城鎮的市場機遇，以及國家對“建材下鄉(xiang) ”的支持，建築塗料市場存在較大發展空間，需求將不斷增長和細化。相信行業(ye) 內(nei) 必有一些先知先覺的企業(ye) 借助資本市場的力量發展壯大，通過產(chan) 融互動，並購重組，形成規模效應。

    近年來，國家相關(guan) 部門和行業(ye) 協會(hui) 也製定出台了諸多法律法規和政策，強調塗料行業(ye) 向綠色、環保方向發展，明確鼓勵水性塗料等環境友好型產(chan) 品生產(chan) 和銷售。建築塗料自身也將向環保化、功能化等方向改良發展。

    （本報告由中國建築裝飾協會(hui) 全裝修產(chan) 業(ye) 分會(hui) 編寫(xie) ）