已停牌近五個(ge) 月的天科股份2月6日公布重組預案，公司擬出價(jia) 63.27億(yi) 元收購大股東(dong) 中國昊華化工集團旗下13家公司股權，公司股票將繼續停牌。這是天科股份自2001年上市以來首次進行重大重組，也是大股東(dong) 中國昊華整體(ti) 上市的重要舉(ju) 措。天科股份將通過此次收購，成為(wei) 中國化工科技板塊的資本運作平台。
早在去年11月，天科股份曾披露與(yu) 大股東(dong) 中國昊華化工集團簽署重組框架協議。兩(liang) 相比較，略有不同的是，交易標的從(cong) 彼時框架協議的14家公司股權調整為(wei) 今日重組預案的13家。
根據預案，天科股份擬以發行股份及支付現金方式，向中國昊華購買(mai) 其持有的13家公司股權，具體(ti) 包括中昊化工研究院、黎明化工研究設計院、西北橡膠塑料研究設計院、中昊光明化工研究設計院、中國化工集團曙光橡膠工業(ye) 研究設計院、沈陽橡膠研究設計院、海洋化工研究院、中昊(大連)化工研究設計院、錦西化工研究院、中國化工株洲橡膠研究設計院、中昊北方塗料工業(ye) 研究設計院、中昊國際貿易公司各100%股權和華淩塗料30.67%股權。
基於(yu) 預估值的交易價(jia) 格擬為(wei) 63.27億(yi) 元，其中公司現金支付5億(yi) 元，另以每股11.14元的價(jia) 格向中國昊華發行約5.23億(yi) 股股份，股份鎖定期三年。同時，公司擬向不超過10名特定投資者非公開發行不超過5943.87萬(wan) 股，募集配套資金總額不超過10.9億(yi) 元，用於(yu) 標的資產(chan) 建設項目、支付本次交易對價(jia) 及交易費用，股份鎖定期12個(ge) 月。
對於(yu) 目前主業(ye) 以變壓吸附氣體(ti) 分離技術、化工行業(ye) 催化劑為(wei) 主的天科股份，此次重組完成後，公司將新增氟化工、聚氨酯功能材料、電子化學品、特種塗料以及橡膠製品等精細化工業(ye) 務。其中，氟化工產(chan) 品產(chan) 能在國內(nei) 排名前列的晨光院，在2017年1月至9月實現營業(ye) 收入9.3億(yi) 元，淨利潤近1.1億(yi) 元，超過天科股份此前所預計的公司2017年5711萬(wan) 元至6211萬(wan) 元的淨利潤水平。此外，由於(yu) 此次交易標的中共有10家涉軍(jun) 企業(ye) ，天科股份將借此推動軍(jun) 品業(ye) 務深度布局，形成軍(jun) 民品合理布局、協同發展的產(chan) 業(ye) 結構。
中國昊華對此次交易作出了業(ye) 績承諾，標的資產(chan) 2018年至2020年累計合並淨利潤之和不低於(yu) 約8.98億(yi) 元，同期實現累計營業(ye) 收入之和不低於(yu) 27.28億(yi) 元。
若考慮配股融資，此次交易完成後，中國昊華持有天科股份的比例將從(cong) 交易前的23.82%提升至67.51%，公司實際控製人仍為(wei) 中國化工。
責任編輯：餘(yu) 凱旋
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