邁向新時代，中國塗料“一帶一路”南美考察圓滿完成——巴西和阿根廷塗料市場考察紀實

    引言 

    正值“一帶一路”建設推進五周年之際，2018年10月22日，中國塗料“一帶一路”考察團一行也再次啟程，開啟巴西、阿根廷南美洲塗料市場考察。

    共建“一帶一路”不僅(jin) 是經濟合作，而且是完善全球發展模式和全球治理、推進經濟全球化健康發展的重要途徑。建設“一帶一路”，對推進我國新一輪對外開放和沿線國家共同發展意義(yi) 重大。

    同樣，對於(yu) 塗料行業(ye) ，堅持“走出去”與(yu) “引進來”並重，積極推進“一帶一路”倡議，積極參與(yu) 全球開放合作。為(wei) 使我國塗料企業(ye) 樹立全球視野，實現綠色發展、創新發展，加快產(chan) 業(ye) 升級、結構調整的步伐，中國塗料工業(ye) 協會(hui) 繼2016年組織考察“一帶一路”沿線印度和斯裏蘭(lan) 卡、2017年組織考察澳大利亞(ya) 和新西蘭(lan) 的塗料市場和固廢處理後，2018年再次組織國內(nei) 重點企業(ye) 包括陝西、浙江魚童、安徽金盾、江蘇瑞和、重慶渝輝、江西廣源等塗料、神秘彩金随机派发最高赠送和裝備生產(chan) 企業(ye) 以及國際谘詢公司Orr&Boss的代表一行，考察南美洲重要的兩(liang) 大經濟體(ti) ——巴西和阿根廷塗料市場。

    近年來，隨著中產(chan) 階級的興(xing) 起，南美洲塗料市場增長潛力巨大。巴西、阿根廷是南美洲主要的塗料市場，預計南美洲塗料市場規模在2020年將達到40億(yi) L，2030年將達到52.5億(yi) L。此次“一帶一路”商務考察，就是特別組織國內(nei) 重點企業(ye) 與(yu) 巴西塗料協會(hui) 、國際知名谘詢Orr&Bross分別就巴西塗料市場和阿根廷塗料市場，以及中國塗料市場和政策法規相關(guan) 情況進行了互動交流，並考察了巴西當地的塗料市場，對於(yu) 其銷售模式及銷售渠道有了進一步的了解。從(cong) 而為(wei) 今後中國與(yu) 南美的合作創造了更多的機會(hui) 。
 
    ［聖保羅站］ 充滿機遇與(yu) 挑戰的巴西塗料市場

    首先，中國塗料工業(ye) 協會(hui) 孫蓮英會(hui) 長一行來到位於(yu) 巴西第一大城市聖保羅的巴西塗料協會(hui) ，受到了巴西塗料協會(hui) Fabio Huberg先生等人的熱情接待。雙方就巴西塗料市場、中國塗料市場和相關(guan) 政策的發展方向，以及各自的職能和未來的合作機會(hui) 進行了深入探討。

    首先，巴西塗料協會(hui) Fabio Huberg先生對巴西塗料市場進行了介紹並展望了發展前景。他表示，巴西是全球第五或第六大塗料生產(chan) 國，占拉丁美洲總產(chan) 量45％的份額，達15.5億(yi) 升，拉丁美洲占世界總產(chan) 量的8％～8.5％。巴西塗料市場中，最大的建築塗料占比82.5％（按體(ti) 積計），汽車OEM占比2.6％，汽車修補塗料占比4.3％，工業(ye) 塗料（包括家具、家電、汽車零部件、船舶和道路標識等）占比10.7％。2017年巴西全國塗料產(chan) 量達15.35億(yi) L，預計2018年將預計達15.52億(yi) L，增長率1.1％。未來，既充滿機遇又充滿挑戰，環境法規、創新、智能和多樣化的需要，將會(hui) 使塗料市場進一步好轉。但目前仍然麵對巴西經濟增長不態勢、人們(men) 對塗料的需求不旺、每年塗料市場的關(guan) 注度周期短、銷售渠道不健全以及競爭(zheng) 的可持續性五大挑戰，作為(wei) 巴西塗料協會(hui) 也在製定PSQ工業(ye) 質量提升計劃，以提升塗料的品質和競爭(zheng) 力，未來巴西塗料市場將會(hui) 有更大的空間，也給市場帶來了更大的機遇。

    隨後，孫蓮英會(hui) 長介紹了近來中國塗料行業(ye) 經濟運行情況及相關(guan) 政策發展方向。報告中指出，作為(wei) 全球塗料生產(chan) 和消費第一大國，2017年我國塗料行業(ye) 全年規模以上工業(ye) 企業(ye) 1380家，產(chan) 量達2036.4萬(wan) 噸，同比增長12.38％；規模以上工業(ye) 企業(ye) 2057家，主營業(ye) 務收入達4172.89億(yi) 元，同比增長5.0％。塗料行業(ye) 總體(ti) 處於(yu) 緩中趨穩、穩中向好的“新常態”。步入2018年，1－8月中國塗料行業(ye) 總產(chan) 量1142.7萬(wan) 噸，較2017年同期增長2.2％，增速降低7.7個(ge) 百分點；全行業(ye) 主營業(ye) 務收入2170.37億(yi) 元，較去年同期增長7.2％，增速較去年同期降低1.1個(ge) 百分點。行業(ye) 呈現出如下特點：一是，神秘彩金随机派发最高赠送持續漲價(jia) ，下遊行業(ye) 發展壓力加劇；二是，環保形勢嚴(yan) 峻，環保設施投入及運營費用增加較快；三是，產(chan) 業(ye) 結構調整，綠色發展成為(wei) 共識。同時，在大氣汙染綜合防治、企業(ye) 搬遷入園、綠色體(ti) 係建設等方麵加大了政策製定力度。

    最後，與(yu) 會(hui) 團員還就巴西最具規模的塗料企業(ye) 的產(chan) 能、神秘彩金随机派发最高赠送供應和使用、環保和市場機遇、巴西塗料展等進行了深入探討和交流，雙方均認為(wei) 將來會(hui) 有更多的合作機會(hui) ，雙方塗料市場的現狀也帶來了共同發展的新機遇。

    在隨後的10月25日和27日，為(wei) 了了解巴西塗料市場的銷售模式和銷售渠道，在瑪瑙斯和裏約熱內(nei) 盧特別對巴西當地塗料專(zhuan) 賣店/零售店進行了實地考察與(yu) 交流。

    首先，考察團一行來到了位於(yu) “亞(ya) 馬遜心髒”瑪瑙斯的Cocil建材城，其是當地最大的建材市場，也是當地居民家庭裝修材料采購首選之地。其中的塗料銷售門店以銷售巴西本地品牌為(wei) 主，以及各種塗裝工具，批發與(yu) 零售兼顧。如巴西本地生產(chan) 的且占有最大市場份額Suvinil品牌，其品類幾乎涵蓋了所有家裝用塗料，涉及牆麵塗料、木器塗料等，滿足了巴西當地居民DIY的需求和塗鴉的愛好。

    隨後，考察團一行對位於(yu) 巴西第二大城市裏約熱內(nei) 盧的建材銷售連鎖店Amoedo的其中一家塗料專(zhuan) 營店進行了考察。裏約熱內(nei) 盧是巴西及南美經濟最發達的地區之一，也是巴西第二大工業(ye) 基地。因此，銷售的塗料品牌不僅(jin) 包括了巴西本地主地品牌Suvinil等，還包括了宣偉(wei) 、阿克蘇諾貝爾等國際品牌。品類涉及更廣，包括牆麵塗料、木器塗料、地坪塗料以及部分工業(ye) 用塗料。據店員介紹，Amoedo在裏約熱內(nei) 盧有12家連鎖店，批發與(yu) 零售兼顧，每月銷售量有12萬(wan) 桶，按平均200元雷亞(ya) 爾/桶計，每月銷售額可達2400萬(wan) 元雷亞(ya) 爾（相當於(yu) 4800萬(wan) 元人民幣），銷售額還是相當可觀。另外，為(wei) 了打造推廣本地品牌，本地品牌銷售價(jia) 格會(hui) 高於(yu) 國際品牌（如桶裝3.6L售價(jia) 為(wei) 180元雷亞(ya) 爾），也是為(wei) 了樹立高品質的形象。

    ［布宜諾斯艾利斯站］ 南美第三大塗料市場——阿根廷塗料市場

    最後，中國塗料“一帶一路”商務考察團孫蓮英會(hui) 長一行到達阿根廷最大的城市布宜諾斯艾利斯，與(yu) 國際知名谘詢公司Orr&Boss就阿根廷塗料市場以及今後的合作機會(hui) 進行了交流與(yu) 探討。Orr&Boss谘詢公司南美洲合作夥(huo) 伴丹尼爾先生以及Orr&Boss谘詢公司亞(ya) 太區總裁李璽林先生出席了座談會(hui) 。

    阿根廷作為(wei) 南美第三大塗料市場，在南美地區也占有舉(ju) 足輕重的位置。會(hui) 中，擁有30年以上塗料行業(ye) 背景的丹尼爾先生與(yu) 考察團團員詳細分享了2017年阿根廷塗料發展情況以及11大塗料細分領域的生產(chan) 、市場份額以及塗料品種使用情況，使團員對阿根廷塗料市場有了更進一步的了解，也為(wei) 今後的進一步合作奠定了基礎。據丹尼爾先生介紹，2017年阿根廷塗料市場產(chan) 量達2.51億(yi) 升，銷售額達9億(yi) 美元。細分領域中，建築塗料占比最大，產(chan) 量和銷售額分別達到1.87億(yi) 升和4.64億(yi) 美元，占比分別高達74.5％和51.6％；產(chan) 量統計中，一般工業(ye) 塗料占比4.8％、汽車OEM塗料占比4.4％、汽車修補塗料占比4.4％、工業(ye) 養(yang) 護和維護塗料占比3.2％、木器塗料占比2.4％、粉末塗料占比2.4％、包裝塗料占比1.6％、卷材塗料占比1.6％、船舶塗料占比0.4％。隨後，丹尼爾先生就以上細分領域從(cong) 產(chan) 量、銷售額、塗料公司、集中度、市場占有率、產(chan) 品類型等方麵進行了詳細的講解，使團員從(cong) 多方位深入了解了不同細分市場的發展狀況，並結合自身企業(ye) 情況尋求合作機會(hui) 。

    總體(ti) 來看，阿根廷塗料市場主要集中在建築塗料、一般工業(ye) 塗料、汽車OEM塗料和汽車修補塗料，主要塗料公司集中在阿克蘇諾貝爾、PPG、宣偉(wei) 、艾仕得、BASF、Hempel等國際品牌，以及當地知名公司Sinteplast、Alba、Tersuave等品牌。當地塗料生產(chan) 公司數量超過200家，人均消費量2017年5.4升，預計2020年達5.7升。

    通過本次考察，不僅(jin) 使團員了解了南美塗料市場及政策發展方向，而且建立了良好的合作關(guan) 係，加深了友誼，為(wei) 推動塗料行業(ye) 的“一帶一路”建設起到了積極的作用，為(wei) 開創中國與(yu) 南美合作交流的新局麵奠定了良好的基礎！

責任編輯：李鍾毓