中國目前是全球最大的塗料市場，按價(jia) 值計算約占全球市場的33％，按體(ti) 積計甚至更高。此外，盡管近年來中國市場的增速有所放緩，但仍高於(yu) 全球平均水平，使得中國在全球市場中的地位進一步提高。但是，未來的市場發展與(yu) 許多動態因素息息相關(guan) ，這些因素包括嚴(yan) 格的環境法規，向高端產(chan) 品的轉移以及勞動力成本的增加，也正是這些因素推動了中國塗料行業(ye) 的整合。
從(cong) 相關(guan) 的環保法規實施開始，溶劑型塗料在較發達的城市和省份的使用已受限。例如，2017年5月1日起，深圳市全麵禁止在家具產(chan) 品製造過程中使用溶劑型塗料、膠粘劑和有毒板材。2018年5月1日起，上海市禁止在新建、改建、擴建的建築工程中使用溶劑型外牆塗料；禁止在建築(裝飾裝修)工程中使用溶劑型木器塗料。2018年3月份天津市發布《天津市機動車維修行業(ye) 塗漆作業(ye) 綜合治理實施方案》，要求2019年1月前全市汽修業(ye) 全麵開始使用水性塗料。
除了這些單獨的禁令外，另一個(ge) 替代驅動因素是對包括苯和甲苯在內(nei) 的揮發性有機化合物征收環境稅。實際上，國家發改委於(yu) 2019年4月發布的《工業(ye) 結構調整指南目錄》鼓勵在水性木器，工業(ye) ，船舶塗料，功能性外牆保溫塗料和其他領域使用低揮發性有機化合物塗料。
基於(yu) 此，各公司都做出了相應的反應，增加了其水性塗料的產(chan) 能，關(guan) 閉了溶劑型塗料的產(chan) 能。例如，重慶三峽於(yu) 2019年5月宣布建設一條年產(chan) 能2.5萬(wan) 噸的水性工業(ye) 塗料生產(chan) 線，以取代現有的1萬(wan) 噸溶劑型塗料產(chan) 能。
此外，由於(yu) 製定了將危險化學品生產(chan) 從(cong) 城市轉移到化學園區的政策，因此許多塗料公司需要搬遷。對於(yu) 具有低端產(chan) 品和低投資能力的小型塗料生產(chan) 商而言，搬遷通常相當於(yu) 完全關(guan) 閉工廠，尤其是在化學園區對租戶的選擇日益嚴(yan) 格的情況下。這也可能將塗料行業(ye) 進一步推向中國西部。四川已經是中國各省中的第四大塗料生產(chan) 區域，盡管上海和江蘇等地的環境法規執行非常嚴(yan) 格，但四川的化學園區仍對新進入者開放。
總體(ti) 而言，這些現象將促進行業(ye) 的持續整合。截至2015年底，中國約有1萬(wan) 家塗料生產(chan) 商，其中隻有2000家的年銷售額超過2000萬(wan) 元。在過去的三年中，由於(yu) 嚴(yan) 格的環保法規，在8000個(ge) 較小的工廠中，有4000~5000個(ge) 工廠關(guan) 閉或停產(chan) 。即便如此，中國排名前100塗料生產(chan) 商的銷售額僅(jin) 占中國塗料行業(ye) 總銷售額的49％。同樣，盡管全球80強塗料公司中有8家總部位於(yu) 中國，但與(yu) 全球最大的塗料生產(chan) 商相比，它們(men) 的規模仍偏小，中國最大的兩(liang) 家塗料生產(chan) 商僅(jin) 排在第26位和第28位清單。
整合壓力也來自開發新的、更環保的產(chan) 品的需求。那些無力投資於(yu) 研發的公司遲早會(hui) 被趕出市場，除非他們(men) 在被迫關(guan) 閉之前設法將自己賣給大型公司。相反，一些較大的國內(nei) 塗料公司最近擴大了研發活動，隨後又推出了許多新產(chan) 品。
領先企業(ye) 在增加生產(chan) 能力和新產(chan) 品方麵持續大量投資，如：
阿克蘇諾貝爾在位於(yu) 江蘇常州的粉末塗料工廠增加了三條新生產(chan) 線
亞(ya) 仕創能將在湖南長沙建設一個(ge) 新的生產(chan) 基地，投資額為(wei) 6億(yi) 元，年產(chan) 20萬(wan) 噸建築塗料
艾仕得將專(zhuan) 注於(yu) 高端粉末塗料市場，推出新的產(chan) 品線和服務模式
巴斯夫將在廣東(dong) 省江門市建設汽車修補漆的新工廠，2022年上半年投產(chan)
將在安徽明光經濟開發區建立50萬(wan) 噸新型建材生產(chan) 線，包括建築塗料
海虹老人將在張家港投資1.7億(yi) 美元，以增加20萬(wan) 噸船舶塗料、工業(ye) 塗料和水性塗料產(chan) 能
科順股份於(yu) 2019年12月舉(ju) 行了福建科順新材料智能化生產(chan) 基地項目奠基儀(yi) 式
東(dong) 方雨虹於(yu) 2019年9月投產(chan) 了多條生產(chan) 線，其中一條年產(chan) 4萬(wan) 噸水性塗料，一條年產(chan) 10萬(wan) 噸聚氨酯防水塗料
PPG將從(cong) 2020—2022年在華南地區建設研發和生產(chan) 基地，投資6.2億(yi) 元
於(yu) 2019年4月開放其安徽三棵樹生態工業(ye) 園，投資6.86億(yi) 元
宣偉(wei) 塗料（Sherwin-Williams）於(yu) 2019年在上海開設了新的亞(ya) 洲總部，稱其為(wei) “推動該地區增長的重要橋頭堡”
深圳有為(wei) 和湖北宜化將在湖北投資80億(yi) 元，建設世界上最大的UV固化材料項目，產(chan) 品包括用於(yu) UV固化塗料和LED固化塗料的原料
隨著行業(ye) 格局的鞏固和人工成本的上升，自動化程度也將提高。自動化塗料生產(chan) 線不僅(jin) 可降低運營成本，還能提高生產(chan) 效率和產(chan) 品質量。在2019年2月中山工廠開業(ye) 後，該公司聲明引入智能製造係統旨在提高生產(chan) 效率和產(chan) 品質量的穩定性。
塗料公司也在非常積極地尋找合作夥(huo) 伴，以鞏固自己的地位。例如，蘭(lan) 陵化工的目標是與(yu) 中國石化更緊密地合作，而東(dong) 方雨虹則與(yu) 塞拉尼斯和燕山石化簽署戰略合作協議。晨陽集團宣布計劃與(yu) 荷蘭(lan) 化工公司DSM進行更廣泛的合作，以在中國市場推動可持續塗料解決(jue) 方案的發展。還有一些塗料公司已經與(yu) 下遊用戶公司達成了長期供貨協議。
從(cong) 長遠來看，領先的中國企業(ye) 可能希望通過瞄準中國以外的市場來減少對國內(nei) 市場的依賴。 收購海外塗料公司是及時在中國以外實現銷售的最有前途的方法。
行業(ye) 整合對於(yu) 當前中國塗料工業(ye) 的發展可能會(hui) 產(chan) 生高度積極的影響。行業(ye) 整合將伴隨著更高份額的高端環保產(chan) 品以及更高的利潤率。但是，隻有那些足以在當前合並階段中生存下來的強大的塗料公司才會(hui) 受益。對於(yu) 許多小企業(ye) 來說，合並意味著必須退出市場，除非他們(men) 可以為(wei) 其公司找到強大的合作夥(huo) 伴或買(mai) 家。大型公司可能希望利用這一機會(hui) 來收購資產(chan) 和品牌，或考慮向海外擴張。
來源：中國化工信息周刊
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