10月9日，東(dong) 來塗料技術（上海）股份有限公司（以下簡稱“東(dong) 來股份”）發布了一篇《東(dong) 來塗料技術（上海）股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市網上路演公告》，首次公開發行人民幣普通股（A 股）， 在科創板的上市申請已於(yu) 2020 年 8 月 7 日經上海證券交易所科創板股票上市委員會(hui) 審核同意，於(yu) 2020 年 9 月 8 日經中國證券監督管理委員會(hui) 證監許可〔2020〕2118 號文注冊(ce) 同意。
據了解，本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價(jia) 配售（以下簡稱“網下發行”）與(yu) 網上向持有上海市場非限售 A股股份和非限售存托憑證市值的社會(hui) 公眾(zhong) 投資者定價(jia) 發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。發行人和保薦機構（主承銷商）東(dong) 方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“東(dong) 方投行”或“保薦機構（主承銷商）”）將通過網下初步詢價(jia) 直接確定發行價(jia) 格，網下不再進行累計投標。
本次擬公開發行新股 3,000 萬(wan) 股，占發行後公司總股本的 25.00%，初始戰略配售數量為(wei) 150 萬(wan) 股，占本次發行數量的 5.00%，最終戰略配售數量與(yu) 初始戰略配售數量的差額將首先回撥至網下發行。回撥機製啟動前，網下初始發行數量為(wei) 1,995 萬(wan) 股，占扣除初始戰略配售數量後發行數量的 70.00%；網上初始發行數量為(wei) 855 萬(wan) 股，占扣除初始戰略配售數量後發行數量的 30.00%。
發行人和保薦機構（主承銷商）根據剔除不符合要求的投資者報價(jia) 後的初步詢價(jia) 結果，在剔除最高部分報價(jia) 後，綜合考慮發行人基本麵、市場情況、同行業(ye) 上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價(jia) 格為(wei) 15.22元／股，網下發行不再進行累計投標詢價(jia) 。
按本次發行價(jia) 格15.22元／股和3000萬(wan) 股的新股發行數量計算，預計發行人募集資金總額為(wei) 45660萬(wan) 元，扣除發行費用約為(wei) 4951萬(wan) 元（不含稅），預計募集資金淨額為(wei) 40709萬(wan) 元。本次發行存在因取得募集資金導致淨資產(chan) 規模大幅度增加對發行人的生產(chan) 經營模式、經營管理和風險控製能力、財務狀況、盈利水平及股東(dong) 長遠利益產(chan) 生重要影響的風險。
網上路演於(yu) 2020 年 10 月 12 日在上證路演中心和中國證券網進行。
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