2021年1月8日，時代中國控股有限公司（股票代碼：01233.HK，以下簡稱“時代中國”）發布公告宣布，成功發行6年期3.5億(yi) 美元債(zhai) ，票麵年利率僅(jin) 5.75%，創下時代中國境外債(zhai) 發行年期最長、利率最低雙紀錄。公告顯示，此次發行所得款項將用於(yu) 現有債(zhai) 務再融資，有助於(yu) 時代中國進一步優(you) 化債(zhai) 務結構、降低資金成本。
本次發行市場反響熱烈，獲得眾(zhong) 多國際知名的主權基金、資產(chan) 管理公司等高質量訂單。公告披露顯示，此次發行與(yu) 德意誌銀行、瑞銀、瑞信、中信裏昂證券、國泰君安國際、海通國際、美銀證券、中信銀行（國際）、花旗、民銀資本、香江金融、J.P. Morgan及野村訂立購買(mai) 協議。此次發行票據最終定價(jia) 5.75%，較初始價(jia) 格指引收窄40個(ge) 基點，充分印證了國際資本市場對時代中國綜合實力及發展前景的信心與(yu) 高度認可。
時代中國持續深耕大灣區，堅持有質量的增長，保持增長、效益和風險的平衡，實現穩健發展。2020年，時代中國實現合約銷售額1003.81億(yi) 元，同比增幅達28.1%，成功躋身房企千億(yi) 俱樂(le) 部。與(yu) 此同時，時代中國財務表現也頗為(wei) 穩健。截至2020年上半年，時代中國淨負債(zhai) 比率為(wei) 71%，現金短債(zhai) 比為(wei) 1.4倍，保持了良好的流動性。
時代中國董事會(hui) 主席岑釗雄在2020年中期業(ye) 績發布會(hui) 上對外界表示，時代中國利用2020年集中到期的還款期，把握機會(hui) 優(you) 化債(zhai) 務結構、降低融資成本，預計未來融資成本將進一步降低。
在2020年全球受疫情影響、房企融資新規落地的市場環境下，標普、穆迪、惠譽國際三大評級機構仍維持時代中國的信貸評級，一致看好其抗風險能力。
文章來源：中國房地產(chan) 報
責任編輯：餘(yu) 凱旋
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