PPG 和 Tikkurila 宣布，兩(liang) 家公司已就此前宣布的最終合並協議達成了一份修訂方案，對PPG以全現金形式收購Tikkurila所有已發行股票的收購要約進行修訂。根據修訂後協議規定，Tikkurila股東(dong) 將從(cong) 其所售股票中獲得每股34.00歐元的現金，總交易金額約為(wei) 15.2億(yi) 歐元，包括債(zhai) 務和現金的承擔。
Tikkurila於(yu) 2021年1月28日收到了阿克蘇諾貝爾的競爭(zheng) 性要約，從(cong) 而促使PPG修訂了收購要約。Tikkurila證實，在PPG於(yu) 2020年12月發出擬收購Tikkurila要約之前，該公司與(yu) 阿克蘇諾貝爾早在2020年第四季度初就相關(guan) 事宜進行了商討。
基於(yu) PPG修訂後的收購要約，持有總計約29.34%股權的Tikkurila部分主要股東(dong) ，已無條件承諾在獲得相關(guan) 監管部門批準的情況下向PPG出售其股份。
PPG修訂的收購要約規定了每股報價(jia) 的上調幅度以及其他權益擴充的條款和條件，包括:
與(yu) 阿克蘇諾貝爾的競爭(zheng) 性要約相比，溢價(jia) 8.8%，使Tikkurila全體(ti) 股東(dong) 的價(jia) 值最大化;
預計交易最早於(yu) 2021年3月或第二季度初完成;
監管審批流程與(yu) 預期收購完成時間一致，這比阿克蘇諾貝爾提出的交易時間表要快得多，使交易有望在Tikkurila第二和第三季度的業(ye) 務旺季之前完成;
為(wei) 了提高交易的確定性，將收購要約接受門檻從(cong) 90%降低到66.7%，並在某些方麵提供額外的監管承諾；
Tikkurila公司的整體(ti) 架構將不受任何影響，從(cong) 而為(wei) Tikkurila公司的業(ye) 務、員工以及利益相關(guan) 者提供一個(ge) 更加明確和美好的未來，並確保避免包括Tikkurila某些業(ye) 務因需要進行資產(chan) 剝離操作而引起業(ye) 務中斷或經營混亂(luan) 、監管流程出現不確定性以及阿克蘇諾貝爾收購提議中可能帶來的收購完成時間延長。
基於(yu) 對價(jia) 格、確定性、時機和利益相關(guan) 者的考慮，Tikkurila董事會(hui) 已確定PPG修訂後的收購要約優(you) 於(yu) 阿克蘇諾貝爾的競爭(zheng) 性要約，因此Tikkurila董事會(hui) 一致建議Tikkurila股東(dong) 接受PPG修訂後的要約。
“從(cong) 戰略和股東(dong) 價(jia) 值創造的角度來看，收購Tikkurila對PPG而言仍然是一個(ge) 有吸引力的機會(hui) 。我們(men) 修訂的要約是基於(yu) 我們(men) 對潛在交易協同效應的深入分析，以及我們(men) 對兩(liang) 家公司合並所能創造價(jia) 值的信心。”PPG董事長兼首席執行官Michael McGarry表示，“我們(men) 感謝Tikkurila董事會(hui) 根據兩(liang) 家公司收購要約在誠信責任和公平方麵進行評估。他們(men) 得出了恰當的結論，PPG修訂後的要約明顯更具優(you) 勢，完成更快速、執行更簡單、確定性更強，而且十分符合Tikkurila及其所有利益相關(guan) 者的最大利益，尤其符合員工利益。我們(men) 期待今年年初將Tikkurila和PPG合並為(wei) 一家公司，使我們(men) 的客戶、員工和社區都能受益。”
對所有股份的收購要約已從(cong) 1月15日開始，預計將於(yu) 3月15日完成，除非因PPG而延長。PPG預計該交易最早將於(yu) 2021年3月或第二季度初完成，具體(ti) 時間取決(jue) 於(yu) 慣例成交條件。Tikkurila已宣布，公司在2020年的營業(ye) 收入增長3%，達到約5.82億(yi) 歐元。
文章來源：PPG
責任編輯：雷達
特別聲明：文章版權歸原作者所有。本文轉載僅(jin) 出於(yu) 傳(chuan) 播信息需要，並不意味著代表本平台觀點或證實其內(nei) 容的真實性；文中圖片僅(jin) 供個(ge) 人學習(xi) 之用，著作權歸圖片權利人所有。任何組織和個(ge) 人從(cong) 本平台轉載使用或用於(yu) 任何商業(ye) 用途，須保留本平台注明的“來源”，並自負版權等法律責任；作者如果不希望文章或圖片被轉載，請與(yu) 我們(men) 接洽，我們(men) 會(hui) 第一時間進行處理。
