3月17日晚間，停牌中的科順股份(300737)發布資產(chan) 收購預案，公司擬作價(jia) 4.96億(yi) 元收購豐(feng) 澤股份(831289)。科順股份將於(yu) 3月18日開市起複牌。
根據收購預案，科順股份擬以發行股份及支付現金購買(mai) 資產(chan) 方式購買(mai) 豐(feng) 澤股份股東(dong) 所持豐(feng) 澤股份 100%股權。100%股權的預估值為(wei) 4.96億(yi) 元。其中選擇股份支付比例為(wei) 85.87%，選擇現金支付比例為(wei) 14.13%。此次發行股份購買(mai) 資產(chan) 的發股價(jia) 格為(wei) 23.5元/股。科順股份此次停牌時收盤於(yu) 26.46元/股。
科順股份是防水行業(ye) 老牌勁旅，規模僅(jin) 次於(yu) 東(dong) 方雨虹，位居全國第二。科順股份的主要客戶集中於(yu) 地產(chan) 和重大市政基建項目，與(yu) 碧桂園、萬(wan) 科、融創、中海等房企建立戰略合作關(guan) 係。此前公布的業(ye) 績預告顯示，公司預計2020年全年歸母淨利7.99—9.08億(yi) 元，同增120%—150%。
本次收購的標的——豐(feng) 澤股份，是一家新三板掛牌企業(ye) ，為(wei) 鐵路、公路、建築、水利、電力、地鐵、軌道交通等重大工程提供減隔震、止排水技術方案，提供支座、止水帶和伸縮裝置等產(chan) 品。2018年度、2019年度及2020年度淨利潤分別為(wei) 1872.88萬(wan) 元、2892.13萬(wan) 元和3129.67萬(wan) 元。
收購預案顯示，豐(feng) 澤股份是國內(nei) 目前支座、伸縮裝置、止水帶三類產(chan) 品全部通過中鐵鐵路產(chan) 品認證中心CRCC認證的5家企業(ye) 之一。由於(yu) 鐵路行業(ye) 門檻較高，豐(feng) 澤股份競爭(zheng) 優(you) 勢明顯。豐(feng) 澤股份已取得了城軌裝備認證證書(shu) 、中國船級社交通產(chan) 品認證證書(shu) 等。
在此次收購的背景中，科順股份指出，近年來國家對房地產(chan) 行業(ye) 宏觀調控、房地產(chan) 投資增速下滑，這對建築領域防水企業(ye) 經營具有較大的影響，同時科順股份在鐵路、公路等基礎設施建設市場的營業(ye) 收入占公司總營業(ye) 收入比例較低。
科順股份稱，此次交易完成後，上市公司將通過標的公司已有的業(ye) 務渠道繼續開拓鐵路、公路等基礎設施市場，擴大市場份額；同時上市公司將借助自身的渠道和客戶優(you) 勢，協助標的公司進行建築領域客戶深度開發，產(chan) 生客戶資源及銷售渠道協同效應。
根據科順股份與(yu) 業(ye) 績承諾方簽訂的《業(ye) 績承諾補償(chang) 協議》，業(ye) 績承諾方承諾豐(feng) 澤股份 2021 年度、2022年度、2023年度按照扣除非經常性損益後歸屬於(yu) 母公司股東(dong) 的淨利潤孰低計算不低於(yu) 4200萬(wan) 元、5040萬(wan) 元、6048萬(wan) 元。若未完成承諾將做出相關(guan) 補償(chang) 。
科順股份稱，此次交易完成後，豐(feng) 澤股份將成為(wei) 科順股份的子公司，除防水產(chan) 品外將擁有支座、伸縮縫等功能性產(chan) 品，有助於(yu) 上市公司在防水材料領域進一步擴大市場份額，進一步改善公司的收入結構，加強市場競爭(zheng) 力，實現主營業(ye) 務的協同效應和業(ye) 績的快速增長。
文章來源：新浪財經
責任編輯：餘(yu) 凱旋
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