大隱於水 | 防水行業“莆田共識”解讀（上）

福建莆田，曆史底蘊深厚，素有“海濱鄒魯”“文獻名邦”之美稱，自唐以來，湧現出2482名進士、21名狀元，17名宰相。其牛逼程度，跟大隱寄居的姑蘇有得一拚。

話說2021年4月8日，中國建築防水協會(hui) 在這裏召開了2021年第一次會(hui) 長工作會(hui) 暨聯盟領導人會(hui) 議。

會(hui) 議通過了一份不明覺厲的重要文件——《關(guan) 於(yu) “十四五”防水行業(ye) 高質量發展共識（2021-2025）》，人稱“莆田共識”。

大隱前幾日小忙，今日且來做一番解讀。不到位的地方，還請群眾(zhong) 在留言欄批評指正為(wei) 感。

下麵紅色部分為(wei) “莆田共識”原文，黑色部分為(wei) 大隱的膚淺解讀。同時，由於(yu) 篇幅原因，分為(wei) 上下兩(liang) 集。由於(yu) 24日大隱有講課，26日要參加某證券公司反路演活動，下集預計要拖到27日或28日發布了。

《關(guan) 於(yu) “十四五”防水行業(ye) 高質量
發展共識（2021-2025）》
2021年4月8日

“十四五”期間，以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，全麵貫徹黨(dang) 的十九大及曆次全會(hui) 精神，踐行新發展理念，構建新發展格局，以國家發展和人民群眾(zhong) 需求為(wei) 目標，以深化供給側(ce) 結構性改革和延伸產(chan) 業(ye) 鏈為(wei) 主線，以全文強製規範為(wei) 抓手，不斷提高產(chan) 業(ye) 鏈供應鏈的安全性、可控性、穩定性和競爭(zheng) 力，著力推進防水行業(ye) 的綠色化、智能化、服務化、國際化，實現行業(ye) 高質量發展。

【大隱解讀】

開篇的前半部，賦予了“共識”必要的政治高度。開篇的下半部，對整個(ge) “共識”進行了高度的概括，揭示了十四五期間行業(ye) 工作的主線、抓手和主要任務。

開篇整體(ti) 看還不錯，唯獨“國際化”（建議優(you) 先解決(jue) 好國內(nei) 建築滲漏嚴(yan) 重的問題，同時也別忘了某建材北美官司的慘痛教訓）這一點值得商榷。

透過開篇部分，我們(men) 是不是可以理解為(wei) ，全文強製性《建築和市政工程防水通用規範》或許就在今年將通過審核？

《建築和市政工程防水通用規範》在權威性、防水工程設計使用年限、材料耐久性/環保性，設防等級劃分、防水層設防力度等諸多方麵，都有革命性、科學性的提升。對防水行業(ye) 而言，一半是壓力和挑戰，一半是機會(hui) 。

如果通用規範今年審核通過，無疑將是防水行業(ye) 2021年最大的一件事。但目前大隱好像沒看到幾家防水企業(ye) 有係統化未雨綢繆的動作，難道強製規範一出，防水企業(ye) 可以集體(ti) “跑步進入共產(chan) 主義(yi) ”了？

1. 堅持深化供給側(ce) 結構性改革，以創新驅動和高質量供給引領和創造新需求，找準全行業(ye) “穩增長”方向，提升供給體(ti) 係的韌性和對國內(nei) 需求的適配性，確保行業(ye) 持續穩定健康發展

【大隱解讀】

供給側(ce) 結構改革、引領和創造新需求、穩增長等詞，使得這一段聽上去很像兩(liang) 會(hui) 報告。讀三遍後能完全看懂的寶寶請舉(ju) 手？

這一段，講的應該是防水行業(ye) 供給側(ce) 結構調整的宏觀問題。“共識”在後麵論及的淘汰落後產(chan) 能、理性投資、推動行業(ye) 重組、加大研發投入、從(cong) 業(ye) 人員教育培訓等話題，都屬於(yu) 此內(nei) 容的組成部分。

● 關(guan) 注新領域，開發新需求，持續從(cong) 新型城鎮化、新型基礎設施、重大基礎設施、鄉(xiang) 村振興(xing) 、城市群都市圈、城市更新和消費升級等領域中培育防水市場增長點，促進行業(ye) 持續增長，提高供給能力和保障水平，全麵滿足國家建設工程市場需要。

【大隱解讀】

這一段談的是行業(ye) 市場增長點的話題。這個(ge) 話題其實很大。

關(guan) 於(yu) 防水行業(ye) 新需求和市場增長點，大隱認為(wei) 可能來自以下五個(ge) 方麵：

（1）來自於(yu) 國家建設的新動作 很早時有國家儲(chu) 備糧庫，後來有高速公路、奧運場館和高鐵，再後來有管廊、海綿城市，最近幾年有“新型城鎮化、新型基礎設施、重大基礎設施、鄉(xiang) 村振興(xing) 、城市群都市圈、城市更新和消費升級”等。

（2）來自未被滿足、未被喚醒的需求。

（3）材料和技術進步帶來的新需求。

（4）互聯網技術、信息化、智能化改造行業(ye) 帶來的新需求。

（5）材料和係統功能延伸帶來的新需求。

第一項很簡單，跟著國家發展的馬車一起飛就好了；後麵四項才是真正的挑戰。

培育市場增長點，目光不應隻盯著新蛋糕（大隱注意到，所謂鄉(xiang) 村振興(xing) 和城市更新項目中所采用的防水材料，往往在做減法，品質要求放鬆，價(jia) 格更低廉，非標橫行）。

培育市場增長點上，總不能把那些不需要防水的部位也忽悠人家做防水吧？大隱覺得從(cong) “材料和係統功能延伸帶來的新需求”層麵去努力，更容易取得成果，也更容易落地。比如說防水保溫裝飾一體(ti) 化係統、防水/太陽能係統、種植屋麵係統（或者可改名叫碳中和屋麵圖片，可以加上海綿城市的部分功能模塊），等等。

● 要加快培育新動能、改造提升傳(chuan) 統動能，淘汰落後產(chan) 能；理性投資、合理生產(chan) 布局，防止低水平重複建設，鼓勵產(chan) 能共享，著力調整結構，提高行業(ye) 勞動生產(chan) 率和規模效益。

【大隱解讀】

其實，動能的培育、改造和淘汰，這都是市場的純自我調節行為(wei) ，你幾乎隻能坐山觀虎鬥。

關(guan) 於(yu) “理性投資”，不僅(jin) 是防水行業(ye) ，凡屬進入門檻很低的產(chan) 業(ye) ，都是天方夜譚。根據博弈論非零和博弈中最具代表性的“囚徒困境”，個(ge) 體(ti) 最佳選擇往往並非團體(ti) 最佳選擇。在市場份額和利益的巨大誘惑麵前，大企業(ye) 追求的永遠是股東(dong) 利益最大化，而不是行業(ye) 利益最大化。這也是非標、價(jia) 格戰、墊資戰和合同融資戰屢禁不絕的原因。叢(cong) 林裏隻有弱肉強食和熵增，在商業(ye) 層麵，不要談大局觀和高尚這些奢侈的詞匯。

● 加強與(yu) 供應鏈上遊企業(ye) 戰略合作，鼓勵企業(ye) 參與(yu) 瀝青等大宗神秘彩金随机派发最高赠送期貨市場套期保值，增強抵禦神秘彩金随机派发最高赠送市場價(jia) 格風險的能力，確保供應鏈產(chan) 業(ye) 鏈的安全性和可控性。

【大隱解讀】

看到這一段，大隱眉頭一皺。

與(yu) 供應鏈上遊企業(ye) 戰略合作，大宗神秘彩金随机派发最高赠送期貨市場套期保值，這些動作，一需要資金實力，二需要規模支撐，防水行業(ye) 有幾個(ge) 企業(ye) 可以玩這個(ge) 呢？如果隻有三五個(ge) 企業(ye) 才能玩的遊戲，不提也罷。

除非……除非協會(hui) 組織行業(ye) 大中型企業(ye) ，組建一個(ge) 超大規模的神秘彩金随机派发最高赠送采購聯盟。但這個(ge) 恐怕是不成立的，大企業(ye) 才不會(hui) 跟比自己小的企業(ye) 分享集中采購的紅利呢圖片。

● 推動防水工程造價(jia) 與(yu) 設計使用年限提高、防水工程質量提升相適應，擴大滿足高質量發展的優(you) 質防水產(chan) 品和係統的市場規模。

【大隱解讀】

利用設計使用年限提高的機會(hui) ，來推動工程造價(jia) 的提高，這固然是一個(ge) 好機會(hui) ，想法也很機智。

定價(jia) 既是一個(ge) 行政行為(wei) ，又是一個(ge) 市場行為(wei) ，防水行業(ye) 作為(wei) 運動員，曆來就沒有啥發言權。有些省防水材料和工程造價(jia) 定額，至今低得讓你想罵街。

除非……，除非五年後行業(ye) 能達成高集中度（比如說TOP20占有率達到80%），有一套製約機製給大企業(ye) 們(men) 套上緊箍咒（比如說水泥行業(ye) 的“錯峰生產(chan) ”遊戲，認為(wei) 地製造供小於(yu) 求的局麵）；否則，“囚徒困境”永遠像大山一樣橫亙(gen) 在我們(men) 不切實際的理想麵前。

2. 踐行新發展理念，構建新發展格局，以全文強製規範實施為(wei) 契機，加速行業(ye) 發展方式、發展動力、發展模式全方位轉型升級

【大隱解讀】

這一段講的是行業(ye) 全方位轉型升級的事，希望再一次寄托在了全文強製規範身上。

● 以全文強製防水規範要求為(wei) 指引，推動修訂國、行標及國標圖集，完善防水標準體(ti) 係，提升防水材料全生命周期的耐久性和環保性。

【大隱解讀】

根據全文強製規範，修改標準、圖集，貌似不那麽(me) 難；難的是後麵這句——“提升防水材料全生命周期的耐久性和環保性”。這恐怕是防水行業(ye) 未來至少10年需要努力奮鬥的艱苦工作，也是一項可以為(wei) 行業(ye) 正名的工作。關(guan) 於(yu) 耐久性和環保型，這個(ge) 話題海大，或許以後我們(men) 可以專(zhuan) 題聊一聊。

● 延伸產(chan) 業(ye) 鏈，發展防水服務業(ye) ，提升服務品質。打通製造端、工程端和服務端全產(chan) 業(ye) 鏈，創新商業(ye) 模式，鼓勵防水企業(ye) 從(cong) 材料供應商向係統服務商轉型。

【大隱解讀】

關(guan) 於(yu) 產(chan) 業(ye) 鏈延伸問題值得商榷。在北美和歐洲，製造端和工程段、服務端是分開的，人家防水工程的質量就很好。比如說德國，據說就有幾千家防水施工服務商（每家都不大）。

我們(men) 之所以鼓勵占據防水行業(ye) 絕對話語權的生產(chan) 型企業(ye) 去做產(chan) 業(ye) 鏈延伸，恐怕跟施工服務端群體(ti) 的能力和工匠精神缺失有關(guan) （當然，滲漏嚴(yan) 重還跟設計、造價(jia) 、材料、施工、現場配合與(yu) 保護、後期維護等諸多因素有關(guan) ）。潛台詞就是：放開它，讓我們(men) 來。

但是，你鼓勵生產(chan) 企業(ye) 延伸，它們(men) 就會(hui) 延伸麽(me) ？拿什麽(me) 去鼓勵它們(men) ？棒棒糖、小紅花？

無利不起早，如果產(chan) 業(ye) 鏈延伸是一件有利可圖（長遠看一定是）的事，早就如火如荼了。要知道，在全國範圍內(nei) 養(yang) 大量的施工工人，進行培訓和管理，並承擔施工風險和服務的繁瑣，這得動用多少資源和能力？對於(yu) 大企業(ye) 而言，時不堪承受之重，跑馬圈地才是它們(men) 當下最重要的事情。

有群眾(zhong) 會(hui) 說，做好產(chan) 業(ye) 鏈延伸有利於(yu) 跑馬圈地啊？嗬嗬，你還年輕，長大就知道了。

在防水工程端和服務端，大隱希望未來能殺出一兩(liang) 家偉(wei) 大的企業(ye) 。

● 采用工業(ye) 互聯網技術，落實兩(liang) 化融合，推動行業(ye) 數字化轉型和進行智能化改造。推動防水企業(ye) 生產(chan) 、管理和經營信息化數字化，滿足工業(ye) 互聯網和用戶對產(chan) 品的數字信息需求。

【大隱解讀】

數字化轉型和智能化改造，這是任何傳(chuan) 統行業(ye) 進化的必由之路。王興(xing) 曾坦言，“無論你從(cong) 事什麽(me) 行業(ye) ，如果你一旦認為(wei) 你的行業(ye) 跟互聯網沒什麽(me) 關(guan) 係，再過一兩(liang) 年這個(ge) 行業(ye) 就跟你沒關(guan) 係了”。裝修行業(ye) 被認為(wei) 是最難互聯網化的傳(chuan) 統行業(ye) ，如今“互聯網裝修”的市場蛋糕，據說已超過4000億(yi) 的體(ti) 量了。嘖嘖。

毋庸諱言，防水行業(ye) 的互聯網化和智能化，隻是時間問題，隻是我們(men) 的認知有限，目前看不到革命性的路徑。目前除了各式APP、天貓店、網絡講座、機械臂和倉(cang) 儲(chu) 機器人之外，就是一些半死不活、不痛不癢的平台創新。領先一步成先烈，領先半步又沒啥用。

大隱就這個(ge) 專(zhuan) 題，琢磨過好一陣，也沒找到實質性頭緒。

但是，革命遲早是要來的。

● 推動行業(ye) 重組，促進資本與(yu) 產(chan) 業(ye) 相結合，提高行業(ye) 集中度。

【大隱解讀】

推動行業(ye) 重組，目前貌似指向大魚吃小魚模式。中小企業(ye) 無論從(cong) 國家層麵還是地方層麵，都是不甚被待見的角色。中小企業(ye) 難道隻有被吞並、被轉型、被消滅的命運嗎？中國經濟的發展，如果中小企業(ye) 生存質量得不到改善的話，恐怕是不完美的。

8天前，S先生給大隱打電話，說他正在某省牽頭做小魚手拉手的試點，有十家防水企業(ye) 參與(yu) 其倡導的抱團取暖運動。這個(ge) 運動雖然被“秦滅六國”的沉重定律所籠罩，不容易成功，但如果你現在不蹦躂一下，以後就沒有機會(hui) 了。哪天說不定還就成功了呢？

提高行業(ye) 集中度不是目的，目的是要提高行業(ye) 企業(ye) 整體(ti) 經營質量，提高行業(ye) 為(wei) 社會(hui) 創造價(jia) 值、輸出價(jia) 值的能力。這才是正道。

● 鼓勵中小企業(ye) 提升專(zhuan) 業(ye) 化優(you) 勢，走“專(zhuan) 精特新”的發展道路，引導企業(ye) 間通過分工合作、優(you) 勢互補、協同整合實現高質量發展。

【大隱解讀】

這一段關(guan) 於(yu) 中小企業(ye) 的話，篇幅不小，足有49字。

實際上，中小企業(ye) 之所以落後，在大隱看來隻有一個(ge) 原因——落伍的老板。請一定要相信大隱的話：你跟東(dong) 方雨虹之間，真的隻差一個(ge) 李衛國。資源無窮無盡，每個(ge) 階段有每個(ge) 階段的產(chan) 業(ye) 機會(hui) ，如果你不能像李衛國那樣深刻把握人性，那樣永遠向前、堅韌圖成，此處再補寫(xie) 4900字又有何用？

3.貫徹綠色發展理念，提升行業(ye) 綠色發展水平，構築綠色發展體(ti) 係，積極落實國家碳達峰、碳中和目標

【大隱解讀】

在國家碳達峰、碳中和目標牽引下，綠色發展之路不再是一個(ge) 要不要、能不能的話題，任何行業(ye) 和企業(ye) 首先要順應時代。

● 推動建立以綠色產(chan) 品、綠色工廠、綠色園區、綠色供應鏈和綠色建築構成的綠色發展體(ti) 係，提升行業(ye) 綠色發展水平。

【大隱解讀】

這是一個(ge) 艱巨的、大體(ti) 量的任務。

一方麵需要製訂相應的法律法規，另外一方麵也需要像美國“能源之星”式的激勵政策，同時還需要產(chan) 業(ye) 鏈上下遊聯動。感覺隻有正府才能撬動之。

目前，國家有《綠色產(chan) 品評價(jia) 防水與(yu) 密封材料》標準 GB/T 35609-2017，中國建材檢驗認證集團作為(wei) 中國綠色產(chan) 品合格評定項目建材組組長單位，已經給9家防水企業(ye) 授予了綠色產(chan) 品標識。

工信部製訂了《綠色工廠評價(jia) 通則》，防水行業(ye) 有七家工廠入選。

就像我們(men) 的耐根穿刺卷材，你花大價(jia) 錢獲得了測試合格產(chan) 品報告證書(shu) ，但你能保證送到工地的材料就一定耐根穿刺嗎？

有了綠色標識和綠色工廠證書(shu) ，還需要應用環節的嚴(yan) 格監督把關(guan) ，何況這些牌子標識的獲得，有的恐怕含水率十足。

所以，這件事出發點很好，大隱擔心最終流於(yu) 大躍進般的形式主義(yi) 。

● 大力淘汰落後生產(chan) 技術、裝備、工藝，推動行業(ye) 節能減排，調整優(you) 化行業(ye) 能源結構，大力推進可再生能源利用，大力推廣汙染治理技術與(yu) 裝備，聯盟企業(ye) 率先把碳減排作為(wei) 綠色發展的重要目標。

【大隱解讀】

這段話內(nei) 涵很多，很多方麵要做到需要大棒+市場調節雙重使力，大棒顯然不在行業(ye) 手裏。

● 全麵優(you) 化防水產(chan) 品結構，大幅提高國標產(chan) 品覆蓋率，以高性能高耐久高可靠性產(chan) 品引領市場發展方向，構建以“綠色發展、質量提升、標準引領和數字轉型”等市場調節為(wei) 主的行業(ye) 準入新門檻。

【大隱解讀】

說到優(you) 化防水產(chan) 品結構，大隱不禁想到十天前小白和小黑的網絡論戰。小白自我感覺良好，小黑氣得哇哇叫。世界上沒有完美的材料，希望小白和小黑都往前看。

產(chan) 品結構可以調整，製造者的良知誰來調整？試問市麵上有多少非固化塗料和滲透結晶材料是真正合格的？有20%沒有？

某頭部企業(ye) 認為(wei) 目前市場上非標產(chan) 品的比例超過50%。每年防水材料國抽的合格率超過90%。如果把這兩(liang) 組數字放在一起，會(hui) 不會(hui) 覺得很幽默？

這兩(liang) 個(ge) 數字，其中必有一個(ge) 是注水豬肉。從(cong) 上一段文字“大幅提高國標產(chan) 品覆蓋率”的表述來看，答案顯而易見。

大隱以為(wei) ，如果哪天防水材料國抽合格率降到50%左右的時候，或許才是“大幅提高國標產(chan) 品覆蓋率”落到實處的開端。

● 推動綠色防水產(chan) 品、部品、係統技術在綠色建築中的應用，助力碳中和。

【大隱解讀】

在綠色建築中（如有）采用“綠色防水產(chan) 品、部品、係統技術”，是誰說了算？如果我們(men) 先得到這個(ge) 問題的答案，就能體(ti) 會(hui) 到這項工作的艱巨性了。