拉丁美洲2021年塗料市場報告：謹慎樂觀

根據聯合國拉丁美洲和加勒比經濟委員會(hui) (Eclac) 最近的一項分析，拉丁美洲在2020年受到的打擊至與(yu) 世界上任何其他地區一樣嚴(yan) 重，在此期間，該地區的經濟活動收縮了7.7%。

盡管出現了巨大的挫折，但正在恢複的銷售增長已轉向更多的DIY建築細分客戶，並遠離涉及工業(ye) 油漆和塗料的公共項目。因此，多位主要行業(ye) 高管對2021年表達了謹慎的樂(le) 觀態度，而對接近正常的2022年則更加樂(le) 觀。

根據ResearchAndMarkets的數據，在Covid之前，拉丁美洲的油漆和塗料累計市場規模可能已達到109億(yi) 美元的峰值，預計2018年至2023年的增長率為(wei) 4.19%。其中南美洲占92億(yi) 美元。

根據Eclac和國際貨幣基金組織的數據，自2018年以來，拉丁美洲經濟在2019年僅(jin) 增長了0.1%，隨後在2020年收縮了 7.7%。

帶著謹慎樂(le) 觀的態度，Eclac預測拉丁美洲和加勒比地區今年的國內(nei) 生產(chan) 總值(GDP)將增長3.7%。

近乎災難性的區域COVID-19影響

Eclac分析師由該組織經濟發展部負責人Daniel Titelman 領導，描述了COVID-19對區域經濟的影響。

“該地區已經經曆了六年的疲軟增長——2014年至2019年平均增長0.3%——而在最後幾年僅(jin) 為(wei) 0.1%。

隨著大流行的爆發，在這種疲軟的經濟增長之外，還伴隨著負麵的外部衝(chong) 擊，需要實施封鎖和物理隔離政策並關(guan) 閉生產(chan) 活動，這使衛生危機成為(wei) 該區域120年來經曆的最嚴(yan) 重的經濟、社會(hui) 和生產(chan) 危機，區域GDP收縮7.7%。”

盡管表現不佳，但Eclac看到了今年的增長。“預計2021年拉丁美洲和加勒比地區將出現積極增長，地區平均增長率預計為(wei) 3.7%。不過，總體(ti) 而言，在2020年經濟活動大幅下降之後，經濟反彈效應顯著，即該預測的3.1個(ge) 百分點。此外，3.7%的增長意味著，僅(jin) 能恢複2020年GDP損失的44%。”

因此，Eclac預測，該地區需要很多年才能恢複真正的增長。“但是，如果增長恢複到過去六年的平均水平，包括 2021年的反彈，則需要十多年的時間才能使GDP恢複到2019 年的水平。”

各國的結果和預期如下。墨西哥、中美洲和加勒比地區

墨西哥是拉丁美洲第二大經濟體(ti) ，僅(jin) 次於(yu) 巴西，GDP近1.1 萬(wan) 億(yi) 美元。然而，鑒於(yu) 靠近美國，墨西哥在許多方麵更像是北美的一部分，而不是拉丁美洲的一部分，包括貿易和資本流動。

在墨西哥，油漆和塗料在2020年遭受了損失，但情況可能更糟。“塗料行業(ye) 受到的影響沒有墨西哥的整體(ti) 經濟那麽(me) 嚴(yan) 重。由於(yu) 去年為(wei) 防止COVID-19傳(chuan) 播而實施的封鎖措施，塗料市場主要由兩(liang) 種相反的力量推動。首先，商業(ye) 活動減少導致建築業(ye) 和商業(ye) 、工業(ye) 和服務業(ye) 設施維護出現兩(liang) 位數的下降，”PPG Comex總裁兼拉丁美洲建築塗料副總裁Henrik Bergstrom解釋說。

“然而，由於(yu) 隔離，墨西哥家庭被激發在家完成維護和改造項目，這顯著推動了DIY消費領域的油漆市場，”Bergstrom說。

“在2021年第一季度，由於(yu) 通過特許經銷商網絡的消費者需求依然強勁，PPG-Comex建築塗料業(ye) 務的有機銷售額增長了高個(ge) 位數百分比。隨著我們(men) 繼續擴大在墨西哥的足跡，我們(men) 對我們(men) 的表現感到樂(le) 觀，並預計到今年第四季度將達到 5000個(ge) 特許經營地點，”Bergstrom說。

Eclac預計，墨西哥今年的GDP預計將增長3.8%。

Eclac報告稱，在中美洲，次區域經濟體(ti) 的合並增長從(cong) 2019 年前三個(ge) 季度的3.2%下降到2020年同期的5.9%。然而，2021 年的前景要強勁得多。例如，伯利茲(zi) 今年預計增長7.5%，其次是巴拿馬，增長 5.5%，洪都拉斯增長 45%，埃克拉克預測。

中美洲和墨西哥合計，2020年前三季度的增長率為(wei) -9.2%，較2019年同期下降9.6個(ge) 百分點。Eclac估計，今年中美洲和墨西哥合計預計將增長3.8%。

在加勒比地區，預計許多島國的增長將遠遠超出區域標準。根據Eclac的數據，位居榜首的是安提瓜和巴布達，該國今年的GDP預計將增長13.4%。同樣，圭亞(ya) 那（位於(yu) 南美洲大陸，但由於(yu) 其經濟規模而通常被認為(wei) 是加勒比地區的一部分）、聖盧西亞(ya) 、聖基茨和尼維斯、巴巴多斯、格林納達和多米尼加共和國預計將在5%-8%之間。總體(ti) 而言，加勒比地區將平均增長4.2%。

巴西

據Statista稱，巴西仍然是拉丁美洲最大的經濟體(ti) ，GDP為(wei) 1.4萬(wan) 億(yi) 美元。因此，它是該地區最大的油漆和塗料市場，特別是對於(yu) 該國7000萬(wan) 家庭而言。

過去幾年，巴西塗料製造商協會(hui) Associa？？o Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati) 估計巴西國內(nei) 油漆和塗料市場每年生產(chan) 超過15億(yi) 升，行業(ye) 銷售額接近80億(yi) 美元，反映出人均消費量約為(wei) 7升。

2020年，Abrafati報告稱，建築油漆和塗料的銷售額增長了 5.1%，達到14億(yi) 升。汽車OEM塗料銷量下降27%至2800萬(wan) 升，而2020年汽車修補漆銷量持平，為(wei) 6700萬(wan) 升。同樣，Abrafati報告稱，2020年工業(ye) 塗料銷量持平，為(wei) 1.74億(yi) 升。

未來一年，Abrafati預計會(hui) 有合理的增長。

“繼2020年的積極表現之後，巴西塗料行業(ye) 預計塗料銷售額將以與(yu) 該國GDP相似的速度增長，根據目前的預測，這可能意味著增長3.5%或更多。鑒於(yu) 當前情況的不確定性，我們(men) 對前景仍然保持謹慎樂(le) 觀，但我們(men) 認為(wei) 裝飾塗料的銷售將繼續增長，因為(wei) 對家庭更加關(guan) 心的趨勢已經鞏固，並且房屋建設勢頭強勁，”Abrafati執行總裁Luiz Cornacchioni預計。

“至於(yu) 2020年大幅下滑的汽車OEM塗料，我們(men) 預計銷量將恢複。汽車修補漆的前景相當不錯，因為(wei) 供應鏈問題影響了新車的生產(chan) ，二手車的需求量很大。” Cornacchioni說。

“關(guan) 於(yu) 工業(ye) 應用塗料，我們(men) 預計某些領域（特別是與(yu) 農(nong) 業(ye) 綜合企業(ye) 、醫院和醫療保健行業(ye) 以及家電、家具、摩托車、食品包裝和某些其他涉及基礎設施的行業(ye) ）相關(guan) 的領域會(hui) 取得積極成果。然而，其他領域的需求仍在下降，” Cornacchioni觀察到。

“最後，值得一提的是，我們(men) 認為(wei) 今年晚些時候舉(ju) 行的 ABRAFATI 2021（巴西油漆和塗料貿易展）將對企業(ye) 和創新產(chan) 生重大推動，並在明年產(chan) 生積極影響，” Cornacchioni 補充道。

展望今年以後，Cornacchioni仍然謹慎樂(le) 觀。“在當前形勢下，由於(yu) 大流行及其影響帶來的不確定性，進行長期預測涉及很多風險。目前，相信巴西國內(nei) 生產(chan) 總值將在2022年以2.0%至2.5%的速度增長，油漆和塗料行業(ye) 可能會(hui) 跟上甚至超過它。”他說。

“可以說，從(cong) 中長期來看，前景還是相當不錯的，因為(wei) 巴西市場非常大，提供了無數機會(hui) 。例如，對裝飾塗料的需求受到壓抑——巴西有超過7000萬(wan) 戶家庭，其中許多家庭甚至在外牆上都沒有塗漆。此外，塗料對在大流行更嚴(yan) 峻時期強調的牆麵和財產(chan) 的裝飾、翻新和保護的積極影響已經開始，並將繼續開辟新的機會(hui) 來促進這些產(chan) 品及其銷售。”Cornacchioni說。

“房地產(chan) （新建築和銷售）的回歸也促進了裝飾塗料銷售的增長，為(wei) 此，未來旨在減少當前住房短缺（約600萬(wan) 套房產(chan) ）的住房項目和危房數量的住房項目也帶來了巨大的潛在市場。” Cornacchioni說。

“此外，該國在未來幾年將繼續對基礎設施進行大規模投資，以提供必要的升級和改善生活條件，同時為(wei) 創造就業(ye) 做出貢獻。目前正在進行的各種特許項目（港口、機場、高速公路、客運和貨運鐵路、石油和天然氣鑽探等）以及新的衛生法律框架都是近期將促進塗料銷售的行動示例。因此，該行業(ye) 在未來有著廣闊的前景。” Cornacchioni 總結道。

Eclac預測，巴西今年的GDP增長率將達到3.2%。

哥倫(lun) 比亞(ya)

哥倫(lun) 比亞(ya) 是拉丁美洲第四大經濟體(ti) ，每年的國內(nei) 生產(chan) 總值為(wei) 2710億(yi) 美元，但可以說比阿根廷的經濟更穩定，阿根廷的國內(nei) 生產(chan) 總值為(wei) 3880億(yi) 美元。

在哥倫(lun) 比亞(ya) ，謹慎樂(le) 觀也是時代的標誌。“盡管全球大流行造成了危機，但哥倫(lun) 比亞(ya) 的塗料行業(ye) 在2020年最後一個(ge) 季度以積極的數據結束。在此期間，與(yu) 上一年相比，產(chan) 量平均增長了2%左右，銷售額平均增長了6%。”

全國油漆和塗料行業(ye) 協會(hui) Acoplasticos和Acopinturas的秘書(shu) 長Claudia Vergara表示。

“2021年初的特點是製造油漆所必需的神秘彩金随机派发最高赠送短缺，尤其是樹脂、溶劑、添加劑和顏料的短缺。這一短缺導致價(jia) 格上漲超過100%，導致該行業(ye) 企業(ye) 成本結構調整，從(cong) 而導致油漆和塗料的價(jia) 格上漲，”Vergara說。

“盡管如此，2021年第一季度，油漆和塗料行業(ye) 的產(chan) 量和銷售額與(yu) 去年同期相比實現了9%的正增長和15%的正增長。這在很大程度上是由於(yu) 改建部分的增長，導致批發商、五金店和倉(cang) 庫的庫存增加。”Vergara補充道。

“此外，政府向建築業(ye) 提供的補貼推動了哥倫(lun) 比亞(ya) 經濟的需求。在哥倫(lun) 比亞(ya) ，裝修占油漆和塗料市場的很大一部分。鑒於(yu) 國內(nei) 新的工作條件，消費者選擇了改造和改善他們(men) 的空間，這推動了對該行業(ye) 的需求。”Vergara指出。

“2021年下半年的前景仍然不確定。預計到三季度經濟將繼續複蘇，神秘彩金随机派发最高赠送價(jia) 格將趨於(yu) 穩定。然而，該國當前的政治和社會(hui) 形勢可能會(hui) 導致需求放緩。”Vergara估計。

“盡管如此，鑒於(yu) 今年第一季度製造業(ye) 的積極成果，複蘇仍然樂(le) 觀。對於(yu) 2022年，我們(men) 預計內(nei) 部和外部需求將擴大，大多數生產(chan) 部門將實現正增長。”Vergara總結道，該行業(ye) 的可持續產(chan) 品組合也有望增長。

Eclac預測，哥倫(lun) 比亞(ya) 今年的GDP將強勁增長5%，與(yu) 阿根廷預期的4.9%相似。

石油出口國可能支持新的增長

拉美經濟複蘇的關(guan) 鍵之一是以更高的價(jia) 格恢複石油出口。雖然該地區過去一直是主要的石油出口國，但2019年日產(chan) 量接近75萬(wan) 桶（bpd）的委內(nei) 瑞拉卻處於(yu) 停滯狀態。據《美洲季刊》報道，其他石油生產(chan) 國包括巴西，2019年的日產(chan) 量為(wei) 280萬(wan) 桶，墨西哥為(wei) 170萬(wan) 桶，哥倫(lun) 比亞(ya) 為(wei) 80萬(wan) 桶，厄瓜多爾為(wei) 50萬(wan) 桶。

國際貨幣基金組織預測，圭亞(ya) 那最近開始出口石油，因此將成為(wei) 該地區增長最快的經濟體(ti) 。

不幸的是，該季度顯示，巴西消耗的石油和石化產(chan) 品多於(yu) 其生產(chan) 量，而墨西哥的淨出口量很小。

提高製造商標準

拉丁美洲油漆和塗料行業(ye) 增長的希望繼續寄托在建築塗料消費的增長上。雖然在過去幾年，優(you) 質塗料係列的增長速度超過了更多的經濟產(chan) 品，但現在可能正好相反。然而，即使是最經濟的油漆生產(chan) 線，其質量現在也在提高。

這是因為(wei) 拉丁美洲油漆和塗料行業(ye) 的一個(ge) 關(guan) 鍵焦點是努力提高國內(nei) 公司製造的建築細分產(chan) 品的質量。巴西的Abrafati 一直是這項工作的領導者，這也得到了區域協會(hui) 保護傘(san) LatinPin的支持。

到2020年底，Abrafati報告稱，對巴西建築塗料的23,412 種塗料樣品進行了總共64,715 次性能測試。這個(ge) 領域代表 830個(ge) 品牌和其他產(chan) 品，包括7,181項審計。

這種以質量為(wei) 中心的努力也將得到對油漆和塗料行業(ye) 可持續性概況的更詳細審查的支持。世界塗料理事會(hui) 於(yu) 2020年啟動了該行業(ye) 第一份全球可持續發展報告的工作，該報告將得到 Abrafati等國家協會(hui) 的支持。