百川股份擬發行可轉債券募集資金9.7億元

3月8日，江蘇百川高科新材料股份有限公司（以下簡稱百川股份）發布公告稱，為(wei) 實現公司業(ye) 務轉型升級，踐行在新材料產(chan) 業(ye) 領域布局延伸的發展戰略，增強公司盈利能力，擬公開發行可轉換公司債(zhai) 券（以下簡稱“可轉債(zhai) ”）募集資金。

本次發行可轉債(zhai) 擬募集資金總額不超過9.78億(yi) 元（含9.7億(yi) 元），募集資金扣除發行費用後，將全部用於(yu) 投資年產(chan) 3萬(wan) 噸負極材料（8萬(wan) 噸石墨化）項目。該項目總投資金額為(wei) 142,012.63萬(wan) 元，擬使用募集資金9.78億(yi) 元，其餘(yu) 部分將由公司以自籌資金投入。

在“雙碳”戰略大背景下，我國新能源、新材料產(chan) 業(ye) 將迎來新一輪的可持續高速發展期，作為(wei) 產(chan) 業(ye) 鏈的一環，鋰電池石墨負極材料也將迎來黃金發展期。

石墨負極材料是較為(wei) 理想的鋰電池負極材料，具有穩定性高、導電性好、資源豐(feng) 富等優(you) 點，石墨負極材料中主要應用的產(chan) 品類型為(wei) 人造石墨、天然石墨、複合石墨等，其中由於(yu) 人造石墨具備循環壽命長、倍率性能好、膨脹係數低等優(you) 點，逐漸成為(wei) 國內(nei) 市場主流，市場份額也在逐年擴大。

人造石墨生產(chan) 大體(ti) 要經過“破碎、造粒、石墨化、篩分”四大環節，可再細分為(wei) 預處理、熱解、球磨篩選、石墨化、篩分、除鐵等十餘(yu) 個(ge) 小工序，核心工序為(wei) 石墨化及造粒，對負極材料性能如克容量、倍率性能等影響較大。得益於(yu) 人造石墨在長循環壽命和快速充放電兩(liang) 方麵的優(you) 勢顯著，未來人造石墨負極材料預計將被更加廣泛地應用於(yu) 鋰電池的生產(chan) ，並進一步應用至新能源汽車動力電池及儲(chu) 能電池等領域。

百川股份表示，受益於(yu) 鋰離子電池產(chan) 業(ye) 的快速發展，鋰電負極材料的需求近年來大幅提升，負極材料與(yu) 石墨電極市場的發展也同步推動石墨化加工的市場需求增長。本項目的建設符合產(chan) 業(ye) 政策和政府規劃，具有較好的經濟意義(yi) 和社會(hui) 效益。

石墨負極材料是鋰電池的重要材料之一，百川股份本次募投項目建成達產(chan) 後將新增年產(chan) 3萬(wan) 噸負極材料產(chan) 品以及8萬(wan) 噸石墨化生產(chan) 能力，將在一定程度上填補市場缺口，滿足下遊產(chan) 業(ye) 的發展需求，增加下遊產(chan) 業(ye) 重要生產(chan) 材料的供給，緩解重要神秘彩金随机派发最高赠送出貨量不足帶來的生產(chan) 瓶頸壓力。本次募投項目順應了國家政策導向，為(wei) 新能源汽車、儲(chu) 能電池等國家鼓勵產(chan) 業(ye) 的發展承擔了一定的社會(hui) 責任。

成立於(yu) 2002年的百川股份，長期致力於(yu) 乙酸酯類、丙二醇醚及其酯類、酸酐類、增塑劑、多元醇類以及絕緣樹脂和漆包線漆等多種環保節能型化工產(chan) 品的研發生產(chan) 。產(chan) 品被廣泛應用於(yu) 塗料油漆、膠粘劑、醫藥醫療、家用電器、木器家具、裝飾裝潢、兒(er) 童玩具、文體(ti) 用品、包裝印刷、工業(ye) 設備、道路標線等各種行業(ye) ，是阿克蘇諾貝爾、PPG工業(ye) 集團、巴斯夫、、科思創、花王、湛新等多家世界500強塗料企業(ye) 穩定的神秘彩金随机派发最高赠送供應商和合作夥(huo) 伴。

為(wei) 提升公司的抗風險能力，實現長期可持續發展，在保持傳(chuan) 統精細化工業(ye) 務領先優(you) 勢的同時，百川股份開始對鋰電材料產(chan) 業(ye) 進行積極探索和嚐試，計劃在未來加強新材料產(chan) 業(ye) 布局延伸的發展戰略，著力發展新材料行業(ye) ，做精、做強、做優(you) 化工主業(ye) ，打造公司新的利潤增長點，推動公司業(ye) 務可持續健康發展。

在前期深入探索與(yu) 積累的基礎上，百川股份於(yu) 2016年7月通過參股設立江蘇海基新能源股份有限公司正式涉足鋰電池行業(ye) 。2018年2月，海基一期年產(chan) 1GWh高性能鋰電池電芯及高端電池組產(chan) 品項目正式投產(chan) 。2019年，百川股份通過公開發行可轉換債(zhai) 券募集資金投資建設鋰電材料產(chan) 業(ye) 鏈相關(guan) 的“年產(chan) 5萬(wan) 噸針狀焦項目”，同時將2017年度非公開發行股票的募集資金部分變更用於(yu) 投資“年產(chan) 0.5萬(wan) 噸負極材料（1萬(wan) 噸石墨化）項目”（該項目已於(yu) 2021年7月開始投產(chan) ）。

目前，百川股份共規劃年產(chan) 能58.2萬(wan) 噸鋰電材料和年回收利用30萬(wan) 噸鋰電池材料及廢催化劑（已履行備案程序），包含每年10萬(wan) 噸負極材料和10萬(wan) 噸石墨化的生產(chan) 能力，其中2萬(wan) 噸負極材料和2萬(wan) 噸石墨化項目已經建設，0.5萬(wan) 噸石墨負極材料（1萬(wan) 噸石墨化）項目已投產(chan) ，年產(chan) 1.5萬(wan) 噸石墨負極材料（1萬(wan) 噸石墨化）項目預計於(yu) 2022年內(nei) 投產(chan) 。

本次募投項目是在現有石墨負極材料建設項目基礎上的進一步擴產(chan) ，係對石墨負極材料產(chan) 能的有益補充，是百川股份在加強新材料產(chan) 業(ye) 布局延伸發展道路上的重要一環。未來，百川股份將進一步構建和完善鋰電池材料等相關(guan) 產(chan) 業(ye) 鏈的布局，形成規模優(you) 勢，降低生產(chan) 成本，滿足下遊客戶多樣化需求。