工業塗料市場分析報告係列一：船舶塗料” 113507″

    一般來說，塗料可以分為(wei) 兩(liang) 大部分：建築塗料和工業(ye) 塗料。按照一般的定義(yi) ，工業(ye) 塗料涵蓋交通塗料、其他塗料等。按應用領域，可以將工業(ye) 塗料劃分為(wei) 高速公路、鐵路、船舶等運輸工具的防護塗料、汽車塗料和其他的工業(ye) 塗料（包含集裝箱塗料、海洋石油鑽井平台防腐塗料、窯爐、輸送管道塗料、輸變電塔塗料、電子塗料、塑膠塗料、工藝品塗料等）。工業(ye) 塗料按性能劃分，也可以分為(wei) 防腐塗料、防鏽塗料、絕緣塗料等等。 

    作為(wei) 工業(ye) 塗料的細分市場，防腐塗料作為(wei) 最為(wei) 典型的細分應用塗料，是眾(zhong) 多工業(ye) 塗料企業(ye) 必爭(zheng) 的領域，而防腐塗料作為(wei) 中國塗料行業(ye) 發展的一個(ge) 重要方向，隨著交通、能源、運輸等行業(ye) 的高速發展，特別是在船舶製造行業(ye) 和集裝箱製造業(ye) 中，防腐塗料等工業(ye) 塗料應用較為(wei) 廣泛。作為(wei) 慧聰網特別推出的《工業(ye) 塗料市場分析報告係列》之一，本章將係統的分析一下船舶塗料。 

    工業(ye) 塗料市場分析報告係列一：船舶塗料

    船舶塗料是船舶底漆、船底防鏽漆、船底防汙漆、船舶水線漆係列、船殼及上層建築用漆、各類船舶艙室用漆—壓載水艙漆、油艙漆、飲水艙漆、幹貨艙漆等一係列油漆組成的。 

    一、船舶塗料發展曆史 

    自1949年開始，船舶塗料及其塗裝已經有了很大的發展和創新。到了1995年，隨著噴砂磨光潔在表麵處理中的使用和浸蝕底漆、乙烯船底塗料的出現，船行壽命已延長為(wei) l.5－2.0倍。船底塗料采用紅丹塗料或鉻酸鋅塗料，麵漆采用含有氧化亞(ya) 銅的油溶性酚醛樹脂塗料，對塗膜起泡、起皮的弊病，進行了大大的改善。 

    1954年第一次進入造船熱，這是由於(yu) 長效暴露型底漆的開發和噴砂處理鋼材表麵的結果，更進一步說是由於(yu) 世界上首次采用分部造船方式的結果。 

    1960年，由於(yu) 環氧富鋅塗料的出現和環氧瀝青塗料的開發，轉向於(yu) 厚膜長效防腐體(ti) 係。其後三年，又進入了第二次造船熱，防鏽用環氧瀝青代替油性塗料和氯化橡膠塗料，占據半數以上。 

    1967年，隨著無機富鋅車間底漆的出現，船舶也變的大型化，建造效率也提高了，與(yu) 之相應的重防腐方式成為(wei) 主流。 

    1975年，為(wei) 了提高生產(chan) 效率，進入了塗料的研究開發的激烈競爭(zheng) ，出現了濃度低的無機富鋅車間底漆，一年以後，甲基丙烯酸三丁基烯的共聚體(ti) （TBT）防汙塗料投入了實際應用，就此，貨船建造急劇增長。 

    1982年，由於(yu) 海洋汙染問題，美、英、日等世界性地限製“TBI”的使用。1990年日本生產(chan) 的TBT化合物第二種特定形式也限製使用。因此，便出現無錫防汙塗料。 

    到了1993年，國際海市機關(guan) （IMO）為(wei) 了防止原油泄露事故，規定油船為(wei) 雙層船殼。雙層船殼的壓艙物箱用塗料采用環氧瀝青塗料，但是從(cong) 安全、衛生性能、分部塗裝作業(ye) 環境以及油槽塗膜檢查效率方麵，改性環氧塗料仍然受到注視。 

    二、船舶塗料需求日益增加 

    我國船舶塗料是伴隨著中國造船工業(ye) 興(xing) 起的。20世紀80年代，隨著世界造船產(chan) 業(ye) 向東(dong) 亞(ya) 遷移，中國造船產(chan) 業(ye) 逐漸成為(wei) 工業(ye) 製造較為(wei) 重要的組成部分，而且形成了環渤海區、珠三角和長三角的產(chan) 業(ye) 布局。船舶塗料伴隨著船舶製造業(ye) 有了大幅度的增長，2015年中國新造船用塗料和修船用塗料共計達到137.36萬(wan) 噸左右。 

    隨著全球造船和修船工業(ye) 已經完成了向東(dong) 亞(ya) 地區的轉移，相應的船舶塗料生產(chan) 也逐步地向東(dong) 亞(ya) 地區轉移，尤其是向中國市場轉移。2010年，中國取代韓國成為(wei) 世界上最大的造船國，全球造船占有率達到了34.7%。而塗料生產(chan) 作為(wei) 勞動密集型產(chan) 業(ye) ，需要有大量的廉價(jia) 勞動力作為(wei) 支持，因此中國也就順理成章的成為(wei) 船舶塗料的主要生產(chan) 基地。 

    另外，全球的商船也都到了更新期，1980年全球平均船齡為(wei) 12.8年，1995年已達到18.5年，而國際船級社協會(hui) 規定，滿15年的船舶為(wei) 老齡船，必須進行檢修。到目前為(wei) 止，已經有不少商船的船齡已超過了20年，特別是油船更是如此。20世紀70年代全球建造的300多艘大型油輪急需更新，此外還有新建造的油輪，每年將增加油輪35—40艘。 

    隨著船舶工業(ye) 的興(xing) 旺，船舶漆的市場需求也在迅速的增加。由於(yu) 各國的工業(ye) 結構不同，造成船舶漆在塗料中所占的比例有很大的差異。按經驗及平均計算，新船每萬(wan) 噸需消耗塗料50噸，維修舊船每萬(wan) 噸需塗料30噸。經過慧聰網簡略的計算可以預測出到2016年，我國船舶塗料總需求量應該達到144萬(wan) 噸。

    以上數據，屬於(yu) 慧聰網保守的統計數據，中國船舶塗料總需求量實際可能比以上數據更多，僅(jin) 供各位同仁參考，如有疏漏，請與(yu) 指正。 

    從(cong) 圖表中可看出，我國造船及修船用漆量整體(ti) 呈上升趨勢，我國每年用在造船用漆量都高於(yu) 修船用漆量，特別是2012年，我國的造船用漆量遠遠超出修船用漆量整整25.42萬(wan) 噸，要知道我國總需求量在2010年也僅(jin) 僅(jin) 隻有56萬(wan) 噸而已。 

    出現這樣的現象，是有理可循的，首先從(cong) 21世紀開始，全球最大的船舶塗料製造商陸續進入中國，這無不從(cong) 一個(ge) 側(ce) 麵說明當時我國船舶塗料業(ye) 發展的繁榮景象，吸引著外資加快了進入中國市場的腳步，而在2010年，中國取代韓國成為(wei) 世界上最大的造船國，到2015年，中國造船總量超過1200萬(wan) 載重噸。 

    其次，我國造船業(ye) 起步沒有一些歐美國家起步早，但卻後來居上的成為(wei) 第一大造船國，也就是說，我們(men) 是用20年不到的時間造人家幾十年的船，造船用漆量顯然要比維護船舶用漆量多得多。全球造船用漆量已經處於(yu) 一個(ge) 穩定增長階段，但我國仍然處於(yu) 高速增長階段，這也就像那一個(ge) 青春期的少年成長發展和一個(ge) 嬰兒(er) 的成長發展，雖然同樣處於(yu) 增長階段，但增長率是不同的。 

    2010-2016年我國造船用漆與(yu) 修船用漆量

    但是，中國船舶塗料行業(ye) 每年都以10%的增長速度增長，從(cong) 圖表中可以分析出，我國的造船業(ye) 雖然仍然是處於(yu) 高速增長期，但由於(yu) 2015年，造船工業(ye) 遭遇了經濟寒冬，一方麵全球經濟低迷，船舶市場需求進一步萎縮，使得造船業(ye) 的增長趨勢放緩。另一方麵是國內(nei) 因素，船舶製造產(chan) 能過剩，尤其是中低端產(chan) 能，而高端船舶及高端海工裝備正在起步階段。但船舶塗料業(ye) 2015年總體(ti) 增長竟仍然達到10%。

    2010-2016年我國船舶塗料總需求量

    從(cong) 上圖中，可以明顯的看出我國船舶塗料行業(ye) 就是中國塗料發展的一個(ge) 小縮影。根據中國塗料工業(ye) 協會(hui) 的統計數據，我國與(yu) 海洋相關(guan) 的塗料，大約占到塗料市場總量的10%。海洋塗料的均價(jia) 在每噸3.5萬(wan) -4萬(wan) 元，總的市場份額超過350億(yi) 元。作為(wei) 世界第一大造船國，可以說船舶塗料供求量仍然處在線性發展的階段，我國的船舶塗料市場仍然處於(yu) 求遠遠大於(yu) 供的狀態。 

    雖然船舶塗料市場的需求量十分喜人，但是，由於(yu) 船舶塗料對塗料企業(ye) 的科技研發要求很高，我國的部分的塗料企業(ye) 生產(chan) 技術無法達到先進生產(chan) 水平，因此這一市場仍被外資在華企業(ye) 所控製。因此，我國的船舶塗料企業(ye) 要想分到這塊大餅還有很長一段路要走。 

    三、船舶塗料企業(ye) 調查 

    從(cong) 上述文章中可知，全球頂級的船舶塗料企業(ye) 已經完成在中國建廠及初期發展階段，簡單介紹一下全球十大船舶塗料廠商，分別是：英國IP公司（國際油漆）、關(guan) 西塗料、比利時Sigma公司、丹麥Hempel公司、日本船舶塗料、英國ICI公司、挪威Jotun公司、荷蘭(lan) 阿克蘇·諾貝爾公司，這十大塗料企業(ye) 占據著我國船舶塗料市場的大部分市場份額，也掌握著船舶塗料的核心技術。 

    挪威的佐敦集團作為(wei) 生產(chan) 船舶塗料的老牌企業(ye) ，早在80年代進入中國，2005年更是與(yu) 中遠國際控股強強聯手成立中遠佐敦，主要經營船舶漆業(ye) 務，據資料顯示，中遠佐敦塗料公司2015年淨利潤高達2.15億(yi) 港元，同比大幅上升66%。公司全年船舶塗料銷售總量達到8343.6萬(wan) 升（約合11.26萬(wan) 噸），同比增長31%，其中新造船塗料銷售量為(wei) 6289.04萬(wan) 升，同比上升31%；維修保養(yang) 塗料銷售量為(wei) 2054.56萬(wan) 升，同比增加28%。 

    2004年由於(yu) 業(ye) 務的發展，佐敦集團在張家港建立起佐敦塗料（張家港）有限公司。目前在中國擁有兩(liang) 家工廠，一家是位於(yu) 廣州的中遠佐敦船舶塗料（廣州）有限公司，另一家是佐敦獨資的、位於(yu) 張家港市的佐敦塗料（張家港）有限公司。 

    日本關(guan) 西塗料在中國擁有多家合資公司，此外還擁有獨資子公司。1992年1月，合資成立中遠關(guan) 西塗料化工（天津）有限公司；1994年3月，合資成立沈陽關(guan) 西塗料有限公司；1994年12月合資成立天津燈塔關(guan) 西塗料化工有限公司；1995年2月，合資成立重慶關(guan) 西塗料有限公司；1995年2月，合資成立湖南湘江關(guan) 西塗料有限公司；2010年4月，關(guan) 西塗料（沈陽）有限公司合並決(jue) 算子公司化；2010年9月，成立關(guan) 西塗料（中國）投資有限公司。 

    關(guan) 西塗料還擁有天津永富關(guan) 西塗料化工有限公司、廣州關(guan) 西塗料有限公司、蘇州關(guan) 西塗料有限公司、重慶阿麗(li) 斯科關(guan) 西塗料有限公司、上海關(guan) 西塗料化工有限公司、關(guan) 西塗料貿易（上海）有限公司、鄱陽關(guan) 西塗料化工有限公司、肇慶關(guan) 西聖聯粉末塗料科技有限公司等合資公司或獨資子公司。 

    2005年，關(guan) 西塗料與(yu) 中遠國際控股成立中遠關(guan) 西塗料化工有限公司。2011年關(guan) 西塗料在中國重慶長壽建立亞(ya) 洲最大的防腐塗料生產(chan) 與(yu) 研發基地，並首次將世界領先的防腐塗料技術同步帶入中國。根據2015年的財報顯示，關(guan) 西塗料銷售額達到3700億(yi) 日元，同比增長6%，淨利潤將達250億(yi) 日元，創曆史新高，同比增長22%。 

    四、船舶塗料產(chan) 品發展方向 

    船底漆是整個(ge) 船舶塗料漆種中最重要的一個(ge) 品種，由於(yu) 鋼材在海水中的自然腐蝕量為(wei) 0.1mm/年，加在船底外部附著。繁殖的海洋動植物引起的航行速度降低，造成燃料費、清除費的增加，所以要求船底部要具有優(you) 異的耐海水性，優(you) 異的防汙塗料體(ti) 係。 

    防汙漆是由漆膜中的氧化亞(ya) 銅等防汙劑在一定時間內(nei) 緩慢地熔在海水裏，從(cong) 而防止生物的附著。其技術關(guan) 鍵應是防汙劑的選擇、防汙劑溶出速度的件製等。目前普遍使用的分為(wei) 不溶解型及拋光型（溶解型）。近年來，隨著人類對環境保護意識的逐漸增強，己開始研究和應用無錫防汙塗料。 

    由於(yu) 幹濕交替作用引起的腐蝕、波浪衝(chong) 擊引起的損壞及紫外線照射引起的老化。水線、外弦、甲板部位的塗膜應具有良好的耐海水腐蝕性，優(you) 異的物理機械性能、耐磨、耐衝(chong) 擊及優(you) 異的財候性。 

    而綜合整個(ge) 船舶塗料的產(chan) 品發展都在向不需要嚴(yan) 格的表麵處理，這樣在以後船舶進行修補時更加方便，而以船舶塗料的特殊性修補、維護頻繁的特點來說，不需要嚴(yan) 格的基麵處理是必須的。 

    其次，每艘船的塗料用量都是在增長中，有利於(yu) 防止承載物泄露汙染環境，對安全和衛生也是有很大的幫助的。總體(ti) 而言船舶塗料在向多層次、多元化發展。 

    五、船舶塗料行業(ye) 發展的幾大趨勢 

    上述已論，船舶塗料行業(ye) 仍然處於(yu) 高速發展，但由於(yu) 船舶塗料是門檻較高的領域，通過競爭(zheng) 和發展，有利於(yu) 提高進入的門檻，規範市場，優(you) 化資源。 

    而船舶塗料行業(ye) 現在急需對塗裝施工加強管理，確保塗料塗裝後的可靠性。而在開放的市場經濟環境中，所有企業(ye) 麵臨(lin) 激烈的市場競爭(zheng) ，所有的競爭(zheng) 歸根到底是人才的競爭(zheng) 和管理水平的競爭(zheng) 。但目前塗裝技術服務和管理人才素質更加不適應競爭(zheng) 的要求，長期的計劃經濟模式導致塗料和塗裝分割。改革開發以來，防腐塗裝公司主要由天津、江蘇、河南等地的民營企業(ye) 為(wei) 主，盡管十多年來他們(men) 的施工管理水平和人員素質有了長足的進步，但是缺乏係統的培訓，難以保證高端市場的需求。我國船舶和重防腐工業(ye) 的發展需要大批高素質的項目經理，技術代表和符合技能要求的施工人員。 

    其次船舶塗料業(ye) 中修補漆也占據著相當大的市場份額，因此規範修補塗裝工序也是在船舶塗料發展中必不可少的。 

    目前我國船舶塗裝技術與(yu) 國外相比仍存在較大差距，突出反映在塗裝周期長、效率低、成本高等方麵。其主要原因有以下幾個(ge) ：船舶塗裝生產(chan) 設計深度不夠，殼舾塗一體(ti) 化的概念不強；船舶塗裝技術裝備的機械化、自動化程度不高，致使除鏽、塗裝標準偏高，執行的問題比較嚴(yan) 重；預處理質量和車間底漆性能有待改進；船舶生產(chan) 管理急需加強，由於(yu) 其他工種施工造成塗膜損壞而進行多次塗裝的問題十分嚴(yan) 重。 

    早在2013年13月，由交通部、財政部、發改委、工信部等四部委下發的《老舊運輸船舶和單殼油輪提前報廢更新實施方案》政策，其實施期限將延長至2017年12月31日。這意味著，航企加快老舊船退役步伐，訂造一批節能高效的新船型，這對於(yu) 船舶塗料的發展無疑是大大的好。 

    結語：目前，國內(nei) 船舶塗料的市場大部分還被外企所掌控，如佐敦塗料、國際塗料、關(guan) 西塗料、PPG塗料等大型跨國企業(ye) ；而本土企業(ye) 僅(jin) 占據了較小的份額，如上海華誼精化、湘江塗料、江蘇金陵等本土知名塗企。但從(cong) 總體(ti) 而言，本土船舶塗料企業(ye) 的崛起，需要的是更多時間積累。