亞士創能擬定增募不超6億，實控人李金鍾持股比例將進一步提高

11月28日，亞(ya) 士創能發布了2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）。預案顯示，本次非公開發行的發行對象為(wei) 創能實際控製人李金鍾；發行對象以現金方式認購本次非公開發行的股票，發行的股票數量不超過7604.5627萬(wan) 股；募集資金總額不超過6億(yi) 元，最終發行數量及募集資金總額以經中國證監會(hui) 核準的實際發行完成情況為(wei) 準。

本次非公開發行股票主要有兩(liang) 個(ge) 目的：第一，優(you) 化資本結構，降低財務風險，增強抗風險能力。近年來，隨著城市更新和存量住房改造提升進程的不斷推進，亞(ya) 士創能抓住行業(ye) 集中度提升的趨勢，持續加大市場開發和投入，競爭(zheng) 力不斷提高，帶動業(ye) 務快速增長，公司資產(chan) 負債(zhai) 率和負債(zhai) 規模也不斷擴大。截至 2022年9月末，亞(ya) 士創能資產(chan) 負債(zhai) 率為(wei) 75.29%，總負債(zhai) 為(wei) 52.01億(yi) 元。

亞(ya) 士創能擬通過本次非公開發行募集資金，補充流動資金或償(chang) 還銀行債(zhai) 務，降低公司的資產(chan) 負債(zhai) 率，提高公司償(chang) 債(zhai) 能力及資金實力，優(you) 化財務結構，增強抗風險能力，推動公司業(ye) 務的可持續健康發展。

第二，滿足經營規模日益擴大帶來的資金需求。我國建築塗料、建築保溫和建築防水企業(ye) 眾(zhong) 多，市場集中度較低，行業(ye) 競爭(zheng) 較為(wei) 激烈。在充分的市場競爭(zheng) 下，行業(ye) 市場份額逐步向品牌企業(ye) 集中，並呈現出較為(wei) 明顯的梯隊層次。近年來，亞(ya) 士創能拓展產(chan) 品品類，加快推進全國先進產(chan) 能布局，並推動市場網絡加密和銷售渠道下沉，品牌影響力不斷提高。2019-2021年，亞(ya) 士創能分別實現營業(ye) 收入24.25億(yi) 元、35.07億(yi) 元和47.15億(yi) 元，伴隨業(ye) 務規模的增長，亞(ya) 士創能對流動資金的需求將保持增長。

亞(ya) 士創能擬通過本次非公開發行募集資金，增強公司的流動資金實力，以滿足公司各項業(ye) 務領域發展所帶來的資金需求，為(wei) 公司持續發展提供有力保障，並進一步促進主營業(ye) 務平穩健康發展，提升公司市場占有率。

截至2022年9月30日，實控人李金鍾直接持有亞(ya) 士創能股份27,058,395股，占亞(ya) 士創能總股本的6.27%；李金鍾持有創能明70%的股權，創能明持有亞(ya) 士創能26.3%的股權；李金鍾持有潤合同生80.05%的股權，潤合同生持有亞(ya) 士創能9.64%的股權；李金鍾持有潤合同澤100%的股權，潤合同澤持有亞(ya) 士創能8.77%的股權；李金鍾持有潤合同彩 68.07%的股權，潤合同彩持有公司7.28%的股權。李金鍾直接持股及通過創能明、潤合同澤、潤合同生和潤合同彩間接持股，控製了發行人58.26%的股權，為(wei) 亞(ya) 士創能的實際控製人，並擔任亞(ya) 士創能董事長、總經理，為(wei) 亞(ya) 士創能關(guan) 聯方。

本次非公開發行股票完成後，亞(ya) 士創能股權結構將發生變化，李金鍾持有亞(ya) 士創能的股份比例將會(hui) 進一步提高，仍為(wei) 亞(ya) 士創能的實際控製人。因此，本次非公開發行不會(hui) 導致亞(ya) 士創能的控製權發生變化。

本次非公開發行募集資金到位後，亞(ya) 士創能的總股本和淨資產(chan) 將會(hui) 相應增加。本次募集資金到位後的短期內(nei) ，亞(ya) 士創能淨利潤增長幅度可能會(hui) 低於(yu) 淨資產(chan) 和總股本的增長幅度，每股收益和加權平均淨資產(chan) 收益率等財務指標將出現一定幅度的下降，股東(dong) 即期回報存在被攤薄的風險。

據亞(ya) 士創能前三季度財報顯示，亞(ya) 士創能1-9月營業(ye) 收入為(wei) 23.31元，同比下降36.62%；歸屬於(yu) 上市公司股東(dong) 的淨利潤為(wei) 7000.52萬(wan) 元，同比下降46.58%。其中主營業(ye) 務收入為(wei) 22.89億(yi) 元，其他業(ye) 務收入為(wei) 4203.7萬(wan) 元。

亞(ya) 士創能表示，通過本次非公開發行募集資金，可有效降低公司的資產(chan) 負債(zhai) 率，從(cong) 而優(you) 化資本結構，降低財務風險，增強抗風險能力；同時，本次非公開發行有利於(yu) 滿足公司經營規模日益擴大帶來的資金需求，符合公司及全體(ti) 股東(dong) 的利益。