2016上半年塗料產量出爐 三問行業形勢知多少” 116548″

    近日，上半年塗料產(chan) 量數據出爐，據國家統計局最新統計數據顯示，2016年6月全國規模以上企業(ye) 塗料產(chan) 量164.60萬(wan) 噸，同比增長了7.2%；1-6月累計841.49萬(wan) 噸，同比增長了6.4%。 

    關(guan) 於(yu) 這份數據，我們(men) 不妨來思考幾個(ge) 問題。 

    問題一：6.4%的增長自哪裏？ 

    房地產(chan) 市場需求釋放 

    從(cong) “2015-2016BHI與(yu) 國房景氣指數對比示例圖”中可見，2016年上半年國房景氣指數整體(ti) 位於(yu) 2015年上方，且2-5月逐月上漲，6月國房景氣指數微跌（2015年2-5月逐漸走低，6月止跌微升）。進而分析2016年上半年，全國樓市在“去庫存”的大背景下，房地產(chan) 政策偏向寬鬆，降準降息、調整首次置業(ye) 首付款比例等購房層麵刺激政策接連出台，不斷刺激房地產(chan) 市場需求釋放，樓市上半年整體(ti) 呈現量增價(jia) 漲格局。

    建材市場有所回暖 

    從(cong) 2015-2016 BHI與(yu) 國房景氣指數對比示例圖可看到，受全國房地產(chan) 市場直接影響，上半年全國建材家居市場也有所回暖，BHI走勢也整體(ti) 位於(yu) 2015年上方，且未現明顯峰值，可見傳(chuan) 統觀念中家居消費的“淡季”與(yu) “旺季”界限越來越模糊，市場走勢或將越發趨於(yu) 平緩。今年第一季度，家具製造業(ye) 主營業(ye) 務收入1779.9億(yi) 元，累計同比增長8.7%；利潤總額106.7億(yi) 元，累計同比增長15.4%。以上數據看來，家具也保持還不增長態勢，對塗料市場的發展起到一定程度上的拉動作用。

    “十三五”開局年，政策利好 

    今年以來，國家重點強調和落實“供給側(ce) 結構性改革”和“工匠精神”，這將對於(yu) 清理僵屍企業(ye) ，淘汰落後產(chan) 能有著重要促進作用。同時，“營改增”政策的全麵推廣，對購房者而言，改征增值稅可以解決(jue) 住房銷售中的重複征稅問題，減輕負擔,推進房地產(chan) 去庫存。而這也在一定程度上降低了成本，起到了刺激企業(ye) 投資，利好房地產(chan) 市場。而對於(yu) 產(chan) 業(ye) 鏈另一端的塗料而言，房地產(chan) 市場交易量增加，裝修就成為(wei) 了可能，而塗料市場也跟著“水漲船高”。

    問題二：地區產(chan) 值如何？ 

    數據顯示，在上半年的塗料產(chan) 量上，華東(dong) 地區產(chan) 量占比最大，達43.10%；中南、西南、華北、東(dong) 北和西北產(chan) 量依次占比達33.28%、10.18%、6.97%、3.97%和2.50%。增幅最大的地區是西北地區和中南地區，並有推斷，這與(yu) 甘肅與(yu) 海南的增幅相對較大有關(guan) 。 

    我們(men) 知道，華東(dong) 地區一直以來都是我國塗料生產(chan) 和消費區域，塗料企業(ye) 數量也高於(yu) 其它各大地區。其主要歸因，還在於(yu) 華東(dong) 地區的工業(ye) 及房地產(chan) 業(ye) 發展迅速，覓此發展良機的塗料企業(ye) 在華東(dong) 不斷新建並擴張塗料生產(chan) 線，以滿足當地市場的需求。通過近幾年的快速發展，不少塗料企業(ye) 紛紛在當地設廠，華東(dong) 地區也成為(wei) 了全國塗料生產(chan) 企業(ye) 最多的地區，幾乎占據了全國塗料生產(chan) 企業(ye) 的50%。 

    而在今年1-5月的塗料出口量上，出口量萬(wan) 噸以上的地區有三個(ge) ，華東(dong) 占兩(liang) 個(ge) （分別是上海和江蘇），而出口量達千噸以上的地區有五個(ge) ，華東(dong) 占三個(ge) （分別是浙江、安徽、山東(dong) ），這與(yu) 早前的“海上絲(si) 綢之路”和“亞(ya) 太自貿區”的建立脫不開關(guan) 係，其也為(wei) 華東(dong) 地區的塗料增長提供了助力。 

    西南地區增幅躍居第三，領先華北。周知，華北地區作為(wei) 國家重點支持的環渤海經濟區，有很大的發展空間，而隨著“京津冀”一體(ti) 化戰略的不斷建設，也為(wei) 塗料企業(ye) 提供一定的發展空間。但近年來，京津冀地區的治汙力度不斷加大，對化工企業(ye) 的發展造成了很大的限製，天津事件之後，對於(yu) 化工園的搬遷，危化品的處理問題上都嚴(yan) 上加嚴(yan) 。北京市也在逐步淘汰掉一批高汙塗料企業(ye) ，這也進一步減少了華北地區塗料企業(ye) 的數量，其塗料產(chan) 量也隨之降低。 

    反觀西南地區，從(cong) 去年開始，中西部塗料市場崛起明顯，其塗料產(chan) 量增速遠大於(yu) 全國的平均水平，已成為(wei) 拉動全國塗料工業(ye) 增長的重要引擎，尤其是隨著幾大塗企的生產(chan) 基地相繼在邛崍投產(chan) ，四川省的塗料產(chan) 量大幅上漲，牽動了西南地區塗料市場的發展。。 

    而西北地區和中南地區，其與(yu) 甘肅與(yu) 海南的增幅相對較大有關(guan) 。據相關(guan) 媒體(ti) 報道，上半年海南房地產(chan) 開發投資平穩增長，完成809.55億(yi) 元、增長10.1%。上半年全省房屋銷售麵積759.06萬(wan) 平方米，銷售額765.76億(yi) 元，分別增長64.3%和60.3%。在龐大的房地產(chan) 消費市場影響下，海南的塗料市場發展潛能巨大。

    問題三：廣東(dong) 能否穩守“塗料大省”地位 

    數據顯示，2016年1-6月累計塗料產(chan) 量居前3位的仍是廣東(dong) 、江蘇和上海，分別達146.91萬(wan) 噸、109.79萬(wan) 噸和91.68萬(wan) 噸，同比分別增長了1.9%、2.5%和0.2%。上海在連續幾個(ge) 月同比下降的情況下開始企穩回升，開始正增長。 

    第一，廣東(dong) 、江蘇和上海作為(wei) 塗料大省，從(cong) 最新地區塗料行業(ye) 出口量數據來看（下圖），2016年1-5月我國塗料行業(ye) 出口量累計達到6.99萬(wan) 噸，同比下降14.8%，出口金額累計2.52億(yi) 美元，同比下降16.5%。雖然出口量整體(ti) 呈現不同程度的下降，但整體(ti) 看，廣東(dong) 、江蘇和上海仍舊是出口大省，出口數量在萬(wan) 噸以上。

  （注：出口量達萬(wan) 噸以上的有上海、江蘇、廣東(dong) ，出口量達千噸以上的有北京、遼寧、浙江、安徽、山東(dong) ） 

    第二，2016年上半年受到房地產(chan) 業(ye) 部分回暖的帶動，以建築塗料為(wei) 主的廣東(dong) 塗料行業(ye) 從(cong) 中受益，重拾升勢，而受到工業(ye) 經濟疲軟的影響，以工業(ye) 塗料為(wei) 主的江蘇和上海塗料行業(ye) 則開始出現增長乏力的態勢。 

    這裏值得一提的是，廣東(dong) 的產(chan) 量增長雖居第一位，但其同比增長率卻低於(yu) 江蘇。其主要可歸因為(wei) ，江蘇省以生產(chan) 工業(ye) 塗料為(wei) 主，其產(chan) 品本身的平均價(jia) 格高於(yu) 生產(chan) 民用塗料為(wei) 主的廣東(dong) 省。這也表明了以工業(ye) 塗料為(wei) 主的江蘇省屬於(yu) 塗料行業(ye) 的重資產(chan) ，其總產(chan) 值、產(chan) 品單價(jia) 、產(chan) 品結構都優(you) 於(yu) 生產(chan) 民用塗料為(wei) 主的廣東(dong) ，這也是導致廣東(dong) 省和江蘇省產(chan) 量和產(chan) 值排名出現不對稱。 

    第三，廣東(dong) 的負增長是否還會(hui) 延續？十二五期間，廣東(dong) 塗料總產(chan) 量為(wei) 1420.36萬(wan) 噸，占全國塗料總產(chan) 量20.67%，穩居全國塗料產(chan) 量第一的位置。2011-2015年，廣東(dong) 塗料產(chan) 量的平均增長速度為(wei) 11.1%，其中2011-2014年均保持兩(liang) 位數的增長速度，最高值出現在2013年，增速為(wei) 22.66%。而從(cong) 2014年開始，廣東(dong) 塗料產(chan) 量進入緩慢增長階段，甚至在2015年出現同期負增長的現象。

    從(cong) 2016年上半年的情況看，廣東(dong) 省塗料產(chan) 量為(wei) 146.91萬(wan) 噸，同比增長了1.9%，雖然較之2011-2014年的兩(liang) 位數增長顯得過於(yu) 低，但對比2015年的負數增長，情況出現了好轉。近期，廣塗協正式對外發布《廣東(dong) 省塗料行業(ye) “十三五”發展規劃》，規劃將積極引導塗料企業(ye) 解決(jue) “十二五”期間因產(chan) 業(ye) 轉移刺激政策出現的開工率普遍不足造成產(chan) 能相對過剩的現實問題，引領“廣東(dong) 塗料大省”向“廣東(dong) 塗料強省”的方向發展，對此，關(guan) 於(yu) 廣東(dong) 塗料業(ye) 的發展，我們(men) 不妨持樂(le) 觀心態去觀望。