環保風暴+原料上漲，塗料再不漲就有點尷尬了

    台風天鴿飛到廣東(dong) ，風力14級，大樹斷了，貨車倒了，輕軌停運，學校停課，但環保風暴沒有停。

    去秋以來，環保一直處於(yu) 暴風區，風暴中心在北京，風暴所到之處，樹沒斷，車沒倒，但幾十萬(wan) 家小企業(ye) 停產(chan) 了。

    風暴吹走的是霧霾，帶來的是破壞，環保風暴帶來的是關(guan) 停並轉。

    政府稱之環保督查，國人稱為(wei) 環保風暴。

    毫無疑問，環保督查是利國利民的，環保風暴是民怨沸騰的。稍微誇張一點說，環保一刀切如果再不停止，就容易演變為(wei) 禍國殃民了。

    目前的情況是，環保督查過處，絕大多數中小塗料企業(ye) 都關(guan) 門停產(chan) 了。杭州3000家中小企業(ye) ，環保督查過後，隻剩下90多家。環保督查過後，四川被關(guan) 停的中小企業(ye) ，有好幾萬(wan) 家。全國被關(guan) 停的幾十萬(wan) 家中小企業(ye) 的老板和員工，對環保一刀切民怨極大。

    其實，關(guan) 停雖然是環保督查第一階段的階段性特征，但這並不是環保風暴的初衷。環保風暴隻是政策執行層麵出現了一刀切的問題，瑕不掩瑜。

    但環保部部長任期未滿就換人，應該就與(yu) 環保督查一刀切引發的民怨沸騰有直接關(guan) 係。

    環保督查，目前的關(guan) 停，是先破，至於(yu) 能不能後立，立的怎麽(me) 樣，能不能實現先破後立，轉型升級，目前還是未知數。

    就像棍棒底下出孝子一樣，現在是用棍棒打孩子階段，至於(yu) 是打成孝子了，還是打成殘廢了，還有待以後的事實來驗證。

    神秘彩金随机派发规则主編周長風認為(wei) ，環保督查是政府想通過關(guan) 停並轉、先破後立，引導中國製造轉型升級，加速淘汰落後產(chan) 能和過剩產(chan) 能，同時解決(jue) 民怨沸騰的霧霾問題，修複前幾十年唯GDP論破壞掉的綠水青山。

    毫無疑問，環保督查絕對是利國利民的。

    塗料行業(ye) 分析師羅傑卡爾表示，如果在中國製造業(ye) 裏非要找個(ge) 細分行業(ye) 做試點行業(ye) ，那首當其衝(chong) 的一定是塗料行業(ye) ，所以有了塗料消費稅、排汙費、排汙許可證、限油令、錯峰生產(chan) ……

    因為(wei) 這兩(liang) 年塗料行業(ye) 事故多發，不斷成為(wei) 出頭鳥，因為(wei) 塗料和霧霾被掛鉤了，因為(wei) 百姓對露天噴漆投訴的多，因為(wei) 塗料是個(ge) 小行業(ye) ，即使試點失敗，也不會(hui) 對GDP產(chan) 生太大影響，所以塗料行業(ye) 成了政府解決(jue) 環保問題和轉型升級首選的試點。

    雖然塗料消費稅、排汙費都開始征收了，原料也大幅漲價(jia) ，但塗料的行業(ye) 性漲價(jia) 還沒有來，這讓政府順理成章地理解為(wei) 塗料的利潤空間還有很大，所以環保風暴的力度，還在持續加大，並形成常態化。

    這就是原料上漲+環保風暴雙重壓力之下，塗料行業(ye) 依然不漲，無意之間帶給自己的尷尬。

    如果等外企都漲了，民企不漲，體(ti) 量本來就小，利潤再變薄，那外企就會(hui) 強者更強，民企就會(hui) 弱者更弱了。

    雖然說環保風暴+原料上漲之下，塗料漲價(jia) 是合情合理的。但話說回來，即使是環保風暴+原料上漲，塗料的漲價(jia) 一般也會(hui) 有一段滯後期。

    滯後期的長短，和行業(ye) 集中度高不高，和中小企業(ye) 多不多，和同質化嚴(yan) 不嚴(yan) 重，和企業(ye) 定位、客戶接受程度，在產(chan) 業(ye) 鏈上的話語權都有關(guan) 。

    目前，環保風暴還隻是處於(yu) 第一階段——關(guan) 停階段。這一階段的主要特點是中小企業(ye) 關(guan) 停潮和倒閉潮。

    由於(yu) 多年的苦心經營，這一階段，被關(guan) 停的中小塗料企業(ye) 手中普遍還有訂單，所以他們(men) 還抱有僥(jiao) 幸心理，或在夜間偷偷生產(chan) ，與(yu) 環保執法躲貓貓，或等環保督查走了，找機會(hui) 複工，或找大廠代工，完成手中訂單。

    第一階段關(guan) 停階段之後，接下來應該就是第二階段——並轉階段。這一階段的主要特點是兼並潮和入園潮。

    環保風暴一旦進入第二階段，中小塗料企業(ye) 手中最值錢的，將不再是工廠、產(chan) 品和機器，而是渠道、客戶和品牌。

    塗料行業(ye) 分析師羅傑卡爾表示，關(guan) 停階段過後，塗料企業(ye) 的安全生產(chan) 許可證和排汙許可證的發放將會(hui) 更加嚴(yan) 格。很多中小企業(ye) 會(hui) 因無法順利換證，而無法開工生產(chan) ，不是關(guan) 停，就是賣掉或合並。

    在環保風暴下，很多中小企業(ye) 因無法正常生產(chan) ，即便訂單太多，也有無法按期交貨的擔心。漸漸地，中小塗料企業(ye) 手中的訂單會(hui) 越來越少，甚至尷尬到聽說督查組要來，有訂單也不敢接。

    一些細分領域的龍頭企業(ye) ，想入化工園區規模還不夠的小而美企業(ye) ，會(hui) 以求收購為(wei) 主要出路，大企業(ye) 也願意收購這樣的企業(ye) 。

    一些不想被收購的細分領域龍頭和小而美企業(ye) ，會(hui) 尋找合作夥(huo) 伴，以股份製的形式，進行合並，或找人投資，達到進入化工園區的標準，在環保的基礎上規範化發展。

    隨著中小企業(ye) 的關(guan) 停並轉，行業(ye) 秩序將更加規範，偷稅漏稅的小企業(ye) 不是洗白了，就是倒閉了，這對大企業(ye) 乘機擴大市場份額，反而是比較有利的。

    神秘彩金随机派发规则主編周長風認為(wei) ，大企業(ye) 在這幾年的擴建中累積的大量產(chan) 能，將會(hui) 得到集中釋放。隨著產(chan) 能閑置率的降低，成本也將進一步降低，效率將會(hui) 提高。

    屆時渡過環保風暴的塗企，將會(hui) 收割更多的市場份額，行業(ye) 集中度會(hui) 進一步提高，運氣好，還會(hui) 趕上政府頒發的工業(ye) 4.0轉型扶持紅包。

    立邦、、PPG、宣偉(wei) 、巴斯夫、、、、等優(you) 秀塗料企業(ye) ，屆時都是要下山收割的。也一定會(hui) 有很多企業(ye) 主動向他們(men) 投懷送抱、暗送秋波。