誰在推波助瀾？全球五大鈦企“龍爭暗鬥”

一份資料統計，2023年，全球鈦白粉產(chan) 能981.9萬(wan) 噸，全球前五大鈦白粉企業(ye) 分別為(wei) 龍佰、特諾、科慕、泛能拓、康諾斯。

目前，全球五大鈦企正在“龍爭(zheng) 暗鬥”，而歐盟針對我國鈦白粉擬加征高達39.7%的臨(lin) 時性關(guan) 稅，以及印度和巴西針對我國鈦白粉反傾(qing) 銷調查的“圍堵”，似乎又在暗地裏為(wei) 這把爭(zheng) 鬥推波助瀾？

這不，在削弱我國鈦白粉出口價(jia) 格優(you) 勢的消息傳(chuan) 出後，科慕、康諾斯、泛能拓、特諾等大廠紛紛發布漲價(jia) 通知，自2024年7月1日起執行新價(jia) 格。

與(yu) 以往全球行情一致的情況不同，此次中國供應商與(yu) 海外供應商在定價(jia) 策略上出現分歧。由於(yu) 中國市場供應量增加和需求疲軟，供應商主動降價(jia) 以應對市場變化。然而，在歐美市場，康諾斯鈦白粉價(jia) 格上調200美元/噸，科慕等供應商的漲價(jia) 幅度也在100美元/噸。

不僅(jin) 如此，老五康諾斯對老四泛能拓也“下手”了，以1.85億(yi) 美元買(mai) 斷了合資公司剩餘(yu) 的50%股份。

收購、漲價(jia) ，海外鈦企巨頭們(men) 大有卷土再來之勢！

01
老五要上位！1.85億(yi) 美元“抄底”老四的股份

近日，康諾斯（Kronos Worldwide, Inc.）成功收購泛能拓（Venator Materials plc）持有的路易斯安那顏料公司（LPC）二氧化鈦製造合資企業(ye) 工廠50%的股份。此前，康諾斯已通過全資子公司持有LPC50%合資權益，並將其作為(wei) 合資企業(ye) 運營。此次收購完成後，LPC成為(wei) 康諾斯的間接全資子公司。

泛能拓因此交易獲得1.85億(yi) 美元現金，根據營運資金調整，還可能有高達1500萬(wan) 美元的額外收益。此戰略舉(ju) 措使泛能拓能簡化產(chan) 品組合、優(you) 化資源，康諾斯則擴大了二氧化鈦生產(chan) 足跡。

泛能拓總裁兼首席執行官 Simon Turner 稱此交易是“繼續成功執行轉型計劃”，表示將集中財務資源和人員於(yu) 核心運營設施，更好服務客戶和股東(dong) 。他感謝了多年來的客戶和 LPC 團隊，並保證向美洲其他工廠客戶繼續提供優(you) 質產(chan) 品和服務。

康諾斯首席執行官 James M. Buch表示這是為(wei) 客戶帶來更多價(jia) 值、服務北美市場的良機，完全擁有LPC工廠後將擴大產(chan) 品範圍，增加銷售，實現協同效應，包括商業(ye) 、管理費用和供應鏈優(you) 化，通過流程創新和技術提高產(chan) 能效率。

需要一提的是，泛能拓和康諾斯在全球前五大鈦企中排名第四、第五位。

泛能拓總部位於(yu) 英國溫亞(ya) 德，原為(wei) 亨斯邁集團子公司，是全球化工產(chan) 品製造商和銷售商，產(chan) 品銷往超106個(ge) 國家，員工約2700名，擁有65萬(wan) 噸鈦白粉產(chan) 能，其鈦白粉產(chan) 能以硫酸法為(wei) 主。然而，隨著國內(nei) 企業(ye) 硫酸法鈦白粉產(chan) 能擴張，泛能拓的生存空間被進一步壓縮。近年來，受到歐盟嚴(yan) 苛的環境保護法規和歐洲能源危機的影響，泛能拓2022年第四季度鈦白粉營業(ye) 收入同比下降41%，虧(kui) 損2.28億(yi) 美元。同期，泛能拓曾暫停其德國杜伊斯堡鈦白粉工廠的運營。2023年2月，泛能拓主動關(guan) 停了意大利和德國的兩(liang) 家工廠，對應硫酸法鈦白粉產(chan) 能13萬(wan) 噸/年，5月，泛能拓退市並申請破產(chan) 保護，同時積極推進債(zhai) 務重組方案。盡管公司極力保障重組過程中正常運營，但客戶出於(yu) 保供考慮，呈現流失態勢。

康諾斯是國際鈦白粉主要生產(chan) 商，總部位於(yu) 美國德州，產(chan) 品銷往100個(ge) 國家為(wei) 約4000個(ge) 客戶提供服務，2023年銷售額16.67億(yi) 美元。

一邊是泛能拓關(guan) 停工廠、出售資產(chan) 、破產(chan) 重組和執行轉型計劃，全球第五大鈦企康諾斯隱隱已占了泛能拓的上風。

02
中國鈦白粉動了誰的奶酪？

全球五大鈦白粉企業(ye) 中，除龍佰集團外，四家均為(wei) 海外企業(ye) 。

從(cong) 產(chan) 能分布來看，2023年龍佰集團產(chan) 能為(wei) 151萬(wan) 噸，國內(nei) 市占率為(wei) 29%，產(chan) 能規模在中國與(yu) 全球均居首位。然而，崛起的中國鈦白粉產(chan) 業(ye) 正遭遇歐盟以及印度和巴西的“圍堵”。

6月14日，歐盟一份文件中顯示針對我國鈦白粉反傾(qing) 銷稅的初裁結果，對名單內(nei) 我國國內(nei) 鈦白粉行業(ye) 產(chan) 能較大的兩(liang) 家公司分別擬加征39.7%和14.4%的臨(lin) 時性關(guan) 稅，對名單內(nei) 部分合作公司加征35%臨(lin) 時性關(guan) 稅，而其他名單外的我國公司則統一加征39.7%臨(lin) 時性關(guan) 稅。

“熙熙攘攘皆為(wei) 利往”，反傾(qing) 銷更像是海外鈦白粉廠家利用規則排除異己且刺激銷售的手段。國家化工生產(chan) 力促進中心鈦白粉中心秘書(shu) 長周磊認為(wei) ，目前，我國國內(nei) 企業(ye) 憑借鈦白粉產(chan) 品質量和批次穩定性優(you) 勢，已在國外市場有了“一席之地”，歐盟啟動對我國鈦白粉傾(qing) 銷及產(chan) 業(ye) 損害調查，目的就是想用“杠杆”來約束我國鈦白粉出口。

資料顯示，2023年，中國鈦白粉產(chan) 能為(wei) 522.3萬(wan) 噸，同比增長7.9%。產(chan) 量407萬(wan) 噸，同比增長9.9%。出口總量達到164.2萬(wan) 噸，同比增加23.6萬(wan) 噸，增長16.75%。對比海外企業(ye) 處於(yu) 全球鈦白粉供應鏈絕對核心地位。

“我國國產(chan) 鈦白粉的主要出口國家和地區為(wei) 印度、巴西、土耳其、韓國、印度尼西亞(ya) 等，歐盟整體(ti) 需求占我國鈦白粉出口總量的約五分之一，南美洲約占十分之一。”金聯創塗料分析師單曉恬認為(wei) ，反傾(qing) 銷僅(jin) 僅(jin) 是結合產(chan) 品的價(jia) 格和利潤，單一的針對產(chan) 品的外來競爭(zheng) 者，通過強硬的關(guan) 稅政策手段加以幹擾，阻止非本地產(chan) 品流入。歐盟表麵上基於(yu) 保護本土鈦白粉生產(chan) 企業(ye) 利潤，從(cong) 而對我國鈦白粉加征關(guan) 稅，但實際上造成貿易失衡的原因是當地經濟環境惡化打消了當地產(chan) 品在國際市場融合環境下的價(jia) 格優(you) 勢。2023年，我國鈦白粉產(chan) 能占全球總產(chan) 能的56%，位於(yu) 第二的美國鈦白粉產(chan) 能占14%，墨西哥、德國、日本和英國產(chan) 能合計占比全球總產(chan) 能的約13%。

除歐盟外，印度和巴西分別於(yu) 今年3月和4月正式對我國鈦白粉企業(ye) 展開反傾(qing) 銷調查。3月28日，印度商工部發布公告稱，應印度三家主要生產(chan) 鈦白粉廠家提交的申請，對原產(chan) 於(yu) 或進口自我國的二氧化鈦發起反傾(qing) 銷調查。

4月30日，巴西發布2024年第15號公告稱，應巴西國內(nei) 一家主要生產(chan) 鈦白粉的企業(ye) 提交的申請，對原產(chan) 於(yu) 我國的金紅石型二氧化鈦發起反傾(qing) 銷調查，涉案產(chan) 品為(wei) 金紅石型鈦白粉顏料。

03
龍爭(zheng) 虎鬥，誰能勝出一籌？

受國際市場需求下降和成本上升，特別是歐洲能源價(jia) 格大幅上漲及鈦白粉市場運行情況影響，海外鈦白粉巨頭業(ye) 務整體(ti) 經營狀況出現萎縮跡象，科慕、泛能拓部分產(chan) 能退出，泛能拓申請破產(chan) ，中國鈦白粉產(chan) 能份額繼續逐步擴大。全球五大鈦企的格局正在發生“翻天覆地”的變化。

科慕是全球最大的氯化法鈦白粉生產(chan) 商，總部位於(yu) 美國特拉華州，供應專(zhuan) 用於(yu) 塗料、塑料和層壓製品的 Ti-Pure™(淳泰™)鈦白粉，其鈦白粉產(chan) 能均為(wei) 氯化法鈦白粉，年產(chan) 能達110噸。盡管科慕營業(ye) 收入和毛利率總體(ti) 情況尚可，但2023年7月底，科慕宣布決(jue) 定關(guan) 閉中國台灣（觀音）鈦白粉工廠，對應氯化法鈦白粉產(chan) 能15萬(wan) 噸/年。該工廠的關(guan) 閉預計每年將為(wei) 科慕節省約5000萬(wan) 元的運營成本。此外，由於(yu) 墨西哥地區的嚴(yan) 重幹旱影響，科慕公司今年上半年宣布，其位於(yu) 墨西哥Altamira工廠的鈦白粉生產(chan) 設施將暫停生產(chan) 。

而作為(wei) 全球最大的鈦白粉生產(chan) 商，國內(nei) 最大的鈦白粉出口企業(ye) ，龍佰集團即將麵臨(lin) 高額加征關(guan) 稅，或將成為(wei) 此輪反傾(qing) 銷最大的“受害者”。

“隻有開發出滿足客戶不同需求的功能性產(chan) 品且質量持續穩定，受到國內(nei) 外客戶的充分認可，才能有效抵禦國外反傾(qing) 銷的影響。”周磊表示。

對於(yu) 我國鈦白粉行業(ye) 來說，傳(chuan) 統的“以量取勝”時代已成為(wei) 過去，行業(ye) “內(nei) 卷”將有可能加劇。這就需要我國鈦白粉企業(ye) ，一方麵積極應訴盡可能爭(zheng) 取捍衛自身利益是解決(jue) 難題的最好方法，同時需要加大其他市場開發力度；另一方麵需要潛心攻克技術壁壘，在產(chan) 品開發和生產(chan) 工藝穩定性上多下功夫，用“硬實力”增強企業(ye) 在國際市場競爭(zheng) 環境中的話語權。

全球五大鈦企龍爭(zheng) 虎鬥，還有處處暗礁暗箭，誰又能在市場中靈活應對，勝出一籌呢？