攀枝花釩鈦高新區眾(zhong) 企業(ye) 向金沙江偷排工業(ye) 廢水、造成環境汙染的行為(wei) ，被央視財經頻道《經濟半小時》欄目曝光。12月3日由省環保廳黨(dang) 組成員率隊的督查組前往攀枝花督促整改。12月4日，聯合調查組(省環保廳+攀枝花市政府)對園區企業(ye) 逐一排查，截止當日，已停產(chan) 整治企業(ye) 28家，立案30件，下達處罰決(jue) 定書(shu) 16件，移送公安機關(guan) 5起，行政拘留2人。督查組還要求，攀枝花市全麵梳理全市環境問題，開展大排查、大整治，製定切實可行的解決(jue) 方案並明確時限、限期整改。本次環保事件對鈦精礦-鈦白粉產(chan) 業(ye) 鏈的供給端造成極大衝(chong) 擊，在本輪鈦白粉大周期的背景下，行業(ye) 供需格局有望得到進一步改善。
攀枝花地區是國內(nei) 鈦精礦-鈦白粉產(chan) 業(ye) 鏈的生產(chan) 重鎮：攀枝花地區擁有鈦精礦產(chan) 能414萬(wan) 噸、鈦白粉產(chan) 能59萬(wan) 噸以及58.2萬(wan) 噸鈦渣產(chan) 能，分別占全國產(chan) 能比重的57.52%、15%以及29%。本次環保事件影響的釩鈦高新區鈦白粉產(chan) 能月均產(chan) 量在3萬(wan) 噸左右，考慮到國內(nei) 每月10-20萬(wan) 噸的產(chan) 量，占比在15%以上，短期供給衝(chong) 擊較大。目前根據草根調研的信息預期停產(chan) 將維持一個(ge) 月以上，考慮到臨(lin) 近春節，我們(men) 認為(wei) 這一供需格局有望延續到明年一季度。考慮到春節後市傳(chuan) 統旺季的開始，下遊需求有望得到進一步支撐。
海外需求複蘇疊加產(chan) 能關(guan) 停是國內(nei) 出口大幅改善的主要原因：美國與(yu) 歐洲的地產(chan) 行業(ye) 複蘇極大帶來海外鈦白粉的需求改善，同時海外高成本鈦白粉產(chan) 能的關(guan) 停也造成了一定的供給缺口，海外鈦白粉巨頭從(cong) 去年以來多次提高產(chan) 品價(jia) 格以及季度開工率的提升都印證這一需求改善。以上兩(liang) 大因素也導致國內(nei) 出口大幅提升，2016年1-10月國內(nei) 鈦白粉接近60萬(wan) 噸，全年大概率超過70萬(wan) 噸，創下近幾年的新高。
地產(chan) 後周期驅動行業(ye) 持續向好需求淡季不淡：2016年上半年國內(nei) 地產(chan) 行業(ye) 同比改善幅度較大，作為(wei) 標準的受益地產(chan) 後周期的行業(ye) ，鈦白粉在下半年國內(nei) 需求呈現一定的邊際改善，這也帶來了淡季不淡的情況。考慮到地產(chan) 行業(ye) 與(yu) 鈦白粉需求的滯後期，明年鈦白粉的國內(nei) 需求有望維持剛性增長。
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