科思創股份公司今日與(yu) 阿布紮比國家石油公司（ADNOC Group）旗下相關(guan) 實體(ti) ，包括ADNOC International Limited及其子公司ADNOC International Germany Holding AG（以下簡稱“收購方”）簽署投資協議。
協議規定，除其他事項外，收購方將以每股62.00歐元的價(jia) 格公開收購科思創所有已發行股票。此外，ADNOC International 承諾，將全力支持科思創的“可持續未來”戰略。
與(yu) 此同時，科思創董事會(hui) 與(yu) 監事會(hui) 決(jue) 定，在交易完成後，公司股本將增加10%（即1890萬(wan) 股），新股將在交易完成時按要約收購價(jia) 發行給收購方。因此，增發將在簡化的排除認購條款下進行，新股認購價(jia) 為(wei) 每股62.00歐元，總金額為(wei) 11.7億(yi) 歐元。
科思創首席執行官施樂(le) 文博士（Dr. Markus Steilemann）表示：“我們(men) 將ADNOC International視為(wei) 一個(ge) 財力雄厚、著眼長遠的合作夥(huo) 伴，它將助力我們(men) 在各種市場條件下，進一步推動我們(men) 成功的‘可持續未來’戰略。我們(men) 互補的增長戰略，以及對先進技術、創新和可持續發展的共同承諾，是我們(men) 合作的重要基石。”
ADNOC董事總經理兼集團首席執行官Sultan Ahmed Al Jaber博士閣下表示：“這對雙方而言都是至關(guan) 重要的一步，充分體(ti) 現了ADNOC在戰略資產(chan) 投資上的審慎態度——我們(men) 需要的是可推動實現長期價(jia) 值並帶來新的增長機會(hui) 的資產(chan) 。同時，這強化了我們(men) 實現投資組合多元化的承諾。我們(men) 協調一致的戰略，使我們(men) 能夠獨具優(you) 勢地滿足全球日益增長的能源和化工產(chan) 品需求，並加速向循環經濟的轉型。”
主要交易細節
收購方計劃向科思創股東(dong) 提出每股62.00歐元的現金收購要約，對應的科思創股權總價(jia) 值約為(wei) 117億(yi) 歐元。該報價(jia) 較2023年6月19日（即媒體(ti) 開始報道潛在交易的前一日）的未受影響收盤價(jia) 溢價(jia) 約54%，較2024年6月23日（即科思創宣布開始確認性盡職調查並進入具體(ti) 談判前的最後交易日）的收盤價(jia) 溢價(jia) 21%。
該收購要約的完成需獲得至少50%加1股的股東(dong) 同意，且需按慣例通過相關(guan) 審查，包括並購審查、外資審查以及歐盟外資補貼審批。
科思創監事會(hui) 和董事會(hui) 經過充分考慮，對收購方宣布的收購要約表示歡迎與(yu) 支持。監事會(hui) 和董事會(hui) 將在收購要約文件發布後對其進行仔細審查，並將迅速根據德國《證券並購和收購法案》的規定發布相關(guan) 聲明。董事會(hui) 和監事會(hui) 認為(wei) ，根據審查結果，他們(men) 將建議公司股東(dong) 接受該收購要約。
進一步增強實力
科思創擁有明確的增長戰略，並在戰略轉型方麵已取得顯著進展，這將進一步增強其在充滿吸引力的增長市場中的卓越地位。ADNOC International將科思創視為(wei) 其高性能材料和特種化學品業(ye) 務的基礎平台，並對科思創的戰略前景及其實現完全循環的願景充滿信心。
在這份有效期至2028年底的聯合投資協議中，科思創與(yu) ADNOC集團的相關(guan) 實體(ti) ，包括ADNOC International，就合作關(guan) 係的基本支柱達成了一致。協議特別明確了 ADNOC International的幾項義(yi) 務，即要求其維持科思創現有的業(ye) 務活動、公司治理和組織架構。
ADNOC International已向科思創保證，將全力支持科思創的“可持續未來”戰略及其進一步實施。為(wei) 此，收購方將在交易完成後，通過簡化的排除認購條款，按要約收購價(jia) 格認購科思創增發的10%股份。按照每股62.00歐元的收購價(jia) 格，科思創將獲得11.7億(yi) 歐元，用於(yu) 推動其增長戰略的進一步實施。
在該協議中，ADNOC International做出若幹承諾，包括認可德國現有的一般勞資協議、集體(ti) 談判協議以及勞工委員會(hui) 的權利。此外，協議中沒有計劃作為(wei) 交易的一部分出售、關(guan) 閉或大幅削減科思創的業(ye) 務活動，ADNOC International承諾不會(hui) 采取任何上述行動。投資協議還承諾保護科思創的技術和知識產(chan) 權。
此外，ADNOC International在投資協議中承諾，科思創將繼續以股份公司的形式進行管理，不會(hui) 與(yu) 科思創簽訂任何控製權和/或盈虧(kui) 轉移協議。
該投資協議和ADNOC International在協議中的承諾表達了ADNOC International對科思創管理團隊的高度信任和信心。因此，科思創董事會(hui) 將繼續以現有成員構成負責公司的運營管理和戰略方向。
關(guan) 於(yu) ADNOC International：
ADNOC International在全球範圍內(nei) 擁有能源、化工和低碳解決(jue) 方案等領域的資產(chan) 和投資。
文章來源： 科思創在中國
責任編輯：雷達
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