中國塗料行業2017年上半年運行情況報告

    一、中國塗料行業(ye) 發展外部環境

    2017年上半年，中國經濟增長平穩，已連續8個(ge) 季度運行在6.7-6.9%的區間，經濟增長的穩定性不斷增強。

    CPI低位溫和上漲，上半年，全國居民消費價(jia) 格比去年同期上漲1.4%； PPI漲幅高位逐月回落。

    創新驅動發展：大數據+互聯網效應，促進“中國製造2025”在創新、品牌道路上不斷提速。

    綠色發展促改革，環保督查壓力重：“回頭看”成為(wei) 現階段中央環保督查的主要工作

    2017年1~7月全國固定投資比例

    ◆2017 年1-7月，全國固定資產(chan) 投資中，基礎設施投資72058億(yi) 元，同比增長20.9%，增速比上半年小幅回落0.2個(ge) 百分點，比去年同期提高1.3個(ge) 百分點。其中，生態保護和環境治理業(ye) 投資增長45.9%，投資持續快速增長，補短板效應凸顯。

    ◆分地區看，1-7月份，西部地區基礎設施投資增長26.3%，比去年同期提高1.5個(ge) 百分點；對全國基礎設施投資增長的貢獻率為(wei) 43.6%。

    二、塗料下遊行業(ye) 發展形勢

    部分塗料下遊行業(ye) 發展形勢：房地產(chan) 行業(ye) 、家具行業(ye) 、汽車行業(ye) 、家電和其他重點行業(ye) 。

    房地產(chan) 行業(ye)

    隨著房地產(chan) 新政的調整，政府強調房屋的居住屬性，嚴(yan) 禁炒房行為(wei) ，有效的遏製了房地產(chan) 的爆發式增長，逐步回歸理性，增速有所回落。

    家具行業(ye)

    2017年1-6月份規模以上家具企業(ye) 主營業(ye) 務收入4413.9億(yi) 元，同比增長13.9%；利潤總額為(wei) 283.4億(yi) 元，同比增長17.5%。

    定製、環保成為(wei) 家具行業(ye) 發展主題，受此影響，高端型、環保型家具塗料產(chan) 業(ye) 發展較快。2016年4月國家發展改革委、商務部會(hui) 同有關(guan) 部門匯總審查形成《市場準入負麵清單草案（試點版）》，在天津、上海、福建、廣東(dong) 四個(ge) 試點地區禁止新建產(chan) 能1萬(wan) 噸/年以下溶劑型塗料（不包括鼓勵類的塗料品種和生產(chan) 工藝）。以上地區是家具產(chan) 業(ye) 、塗料產(chan) 業(ye) 發達地區，此政策的實施勢必促進水性等環境友好型家具塗料的快速發展，同樣也極可能促使地方環保政策的升級與(yu) 出台。

    汽車行業(ye)

    據中國汽車工業(ye) 協會(hui) 統計，2017年1-7月，汽車產(chan) 銷1558.52萬(wan) 輛和1532.52萬(wan) 輛，同比增長4.65%和4.10%。

    三、2017年上半年我國塗料行業(ye) 經濟運行情況

    我國塗料行業(ye) 產(chan) 量增長情況

    2016年，塗料行業(ye) 全年1358家規模以上工業(ye) 企業(ye) 產(chan) 量達1899.78萬(wan) 噸，同比增長7.2% 。

    2017年上半年，塗料行業(ye) 全年1358家規模以上工業(ye) 企業(ye) 產(chan) 量達964.1萬(wan) 噸，較2016年同期增長10.5%，上升4個(ge) 百分點；其中，2017年1-6月累計銷售944.3萬(wan) 噸，產(chan) 銷率98.2%。

    我國塗料行業(ye) 主營業(ye) 務收入增長情況

    2016年，2044家規模以上塗料企業(ye) 全年主營業(ye) 務收入達4354.49億(yi) 元，同比增長5.6%。

    2017年上半年，2044家規模以上塗料企業(ye) 主營業(ye) 務收入累計達2148.3771億(yi) 元，比去年同期增長9.3%。

    行業(ye) 特征：塗料行業(ye) 近期呈現規模不斷擴大，但盈利水平下降的行業(ye) 特征。

    我國塗料行業(ye) 各地區產(chan) 量分部情況

    2017年上半年塗料區域產(chan) 量占比較2016年同期有部分變化，中南部區域的產(chan) 量增長3個(ge) 百分點，西南、東(dong) 北地區產(chan) 量均有縮減。

    中南與(yu) 華東(dong) 地區塗料產(chan) 量總和占全國的79%，主營業(ye) 務收入總和占全國的83%。塗料行業(ye) 的發展與(yu) 所在地區上下遊產(chan) 業(ye) 市場成熟程度、資金與(yu) 人才儲(chu) 備等綜合因素息息相關(guan) ，總體(ti) 而言，塗料行業(ye) 分布仍然與(yu) 我國宏觀經濟分布格局保持一致。

    我國塗料行業(ye) 按主營業(ye) 務收入排名數據分析

    2016年，根據國家統計局發布數據，全國塗料行業(ye) 2044家規模以上企業(ye) (各企業(ye) 分公司合並後共計1927家企業(ye) )，對這些企業(ye) 按照主營業(ye) 務收入占比進行數據分析：

    排名前200家企業(ye) 主營業(ye) 收入占比達到62%；

    排名201~500名企業(ye) 主營業(ye) 務收入占比19%；

    排名前500的企業(ye) 主營業(ye) 務收入占比達到81%，企業(ye) 家數占比約26%，即四分之一的塗料企業(ye) 占據了四分之三以上的塗料市場，產(chan) 業(ye) 集中度較以往有較大提高。

    2016年我國塗料行業(ye) 主營物業(ye) 收入排名前200家企業(ye) ，其中中資企業(ye) 168家，占比84%，主營業(ye) 務收入占比63%；外資企業(ye) 32家，占比16%，主營業(ye) 務收入占比37%。通過對比，外資塗料企業(ye) 家數較少，主營業(ye) 務收入卻較高，這種現象是大部分跨國塗料企業(ye) 的常有現象，與(yu) 其占領高端塗料市場並不斷兼並重組有較大關(guan) 係。

    民族品牌在國際巨頭的壓力下，不斷拓寬企業(ye) 融資渠道，加快兼並重組，增強自身競爭(zheng) 力；借“一帶一路”東(dong) 風，擴大企業(ye) 、品牌的國際影響力，奮力拓展國內(nei) 市場、開發國外市場。

    （3.5）中、外資企業(ye) 經營狀況

    （3.6）我國塗料行業(ye) 發展對全球塗料行業(ye) 的影響

    2016年，根據世界塗料行業(ye) 及亞(ya) 太塗料行業(ye) 產(chan) 銷量總體(ti) 規模，中國全年塗料產(chan) 量約占亞(ya) 太區57%，占世界產(chan) 量比例約28.5%，已成為(wei) 世界塗料行業(ye) 的核心主體(ti) ，對全球塗料產(chan) 業(ye) 影響舉(ju) 足輕重。

    我國塗料行業(ye) 主要經濟指標

    2017年上半年虧(kui) 損企業(ye) 數、虧(kui) 損額較去年同期大幅增加，與(yu) 塗料上遊神秘彩金随机派发最高赠送行業(ye) 持續漲價(jia) 、塗料市場整合洗牌、環保壓力等因素相關(guan) ；

    2017年上半年利潤累計136.3億(yi) 元，比去年同期同比為(wei) -15.1%（2016年利潤異常波動20億(yi) 元，扣除此部分後，同比為(wei) -3.0%）。高昂的環保處理設備投入和上遊神秘彩金随机派发最高赠送持續漲價(jia) 是主要原因。

    我國塗料和顏料進出口貿易

    2017年1~7月我國塗料行業(ye) 主要產(chan) 品進出口總額8.88億(yi) 美元，同比增加3.89%。其中，進口總量約10萬(wan) 噸，進口金額5.27億(yi) 美元；出口總量約11萬(wan) 噸，出口總額3.61億(yi) 美元。

    其中，進出口數量上基本持平說明我國塗料行業(ye) 進出口貿易相對穩定，符合國際貿易發展客觀規律，但在金額方麵的進出口貿易逆差增幅較快，反映出我國塗料行業(ye) 在高端應用領域的需求仍然較大，符合我國現下基本國情。

    四、環保政策法規

    環保政策/法規

    綠色發展理念指導下，國家政策密集出台

    環境友好型塗料產(chan) 品分類

    產(chan) 業(ye) 結構調整指導目錄（鼓勵類型）

    水性木器、工業(ye) 、船舶塗料，高固體(ti) 分、無溶劑、輻射固化、功能性外牆外保溫塗料等環境友好、資源節約型塗料生產(chan) 。

    中國的環境友好型塗料占比約49%，與(yu) 美、日、德相比，仍有較大的發展空間。

    國家工信部《重點行業(ye) 揮發性有機物削減行動計劃》

    中國工業(ye) 和信息化部與(yu) 財政部聯合印發《重點行業(ye) 揮發性有機物削減行動計劃》：

    到2018年，工業(ye) 行業(ye) VOCs排放量比2015年削減330萬(wan) 噸以上，減少苯、甲苯、二甲苯等溶劑、助劑使用量20%以上，低（無）VOCs的綠色塗料產(chan) 品比例達到60%以上。

    國家環保部《“十三五”揮發性有機物汙染防治工作方案》（征求意見稿）

    重點推進集裝箱、汽車、家具、船舶、工程機械、鋼結構、卷材等製造行業(ye) 工業(ye) 塗裝VOCs排放控製；

    除上述行業(ye) 外，重點地區還應加強其他交通設備、電子、家用電器製造等其他行業(ye) 表麵塗裝VOCs排放控製；

    到2020年，全國工業(ye) 塗裝VOCs排放量減少20%以上，重點地區減少30%以上。

    國務院辦公廳關(guan) 於(yu) 推進城鎮人口密集區危險化學品生產(chan) 企業(ye) 搬遷改造的指導意見

    國辦發[2017]77號文，為(wei) 適應城鎮化快速發展，降低城鎮人口密集區安全和環境風險，解決(jue) 危險化學品生產(chan) 企業(ye) 安全和衛生防護距離不達標問題、有效遏製危險化學品重特大事故、保障人民群眾(zhong) 生命財產(chan) 安全，促進石化產(chan) 業(ye) 轉型升級，實施城鎮人口密集區危險化學品生產(chan) 企業(ye) 搬遷改造。

    基本原則：以人為(wei) 本，安全發展；統籌規劃，分布實施；市場運作，政策引導。

    總體(ti) 目標：到2025年，城鎮人口密集區現有不符合安全和衛生防護距離要求的危險化學品生產(chan) 企業(ye) 就地改造達標、搬遷進入規範化工園區或關(guan) 閉退出，企業(ye) 安全和環境風險大幅降低。其中：中小型企業(ye) 和存在重大風險隱患的大型企業(ye) 2018年底前全部啟動搬遷改造，2020年底前完成；其他大型企業(ye) 和特大型企業(ye) 2020年底前全部啟動搬遷改造，2025年底前完成。

    五、綠色驅動發展、環保促進改革

    國際塗料綠色發展理念分享

    ◆再生、回收

    通過使用可再生或可回收神秘彩金随机派发最高赠送替代傳(chuan) 統石油類產(chan) 品，例如：使用UV固化樹脂；粉末樹脂及其它生物質神秘彩金随机派发最高赠送；

    具體(ti) 技術包括生物質技術、高固體(ti) 分技術和水性技術

    ◆降低或淘汰危化品的使用

    包括不含錫、甲醛、苯、異氰酸酯、不含重金屬等；

    在食品包裝領域，使用低氣味、低丙烯酸酯遷移及其他有害物質遷移產(chan) 品；

    交聯劑中不使用甲醛。

    ◆節能降耗

    使用能提高生產(chan) 效率或降低能耗的產(chan) 品和工藝；

    使用低溫固化、活化期長的產(chan) 品，可以提高生產(chan) 線效率，交付期更短，能耗更低。

    ◆提高產(chan) 品使用壽命

    提高所塗裝物品的使用壽命，降低維護或重塗頻率;

    使用耐沾汙產(chan) 品，提高產(chan) 品使用壽命;

    提高塗料的各種耐性，包括耐堿性、耐水性等。

    中國塗料行業(ye) 發展現狀與(yu) 綠色發展行動計劃

    保障措施：

    1.加強組織協調，強化行業(ye) 管理

    2.加強塗料行業(ye) 的科技支撐

    3.搭建行業(ye) 服務平台

    4.完善塗料行業(ye) 環保安全標準體(ti) 係

    5.加強環保安全宣傳(chuan) 工作