塗料是國民經濟中重要的功能材料,被廣泛應用於(yu) 機械製造、交通運輸、輕工、化工、建築等行業(ye) 。我國是世界上最大的塗料生產(chan) 國,但目前塗料出口量非常小,隨著環保塗料產(chan) 品的研發應用以及中東(dong) 等新興(xing) 經濟體(ti) 對塗料的需求上升,我國未來塗料出口增長的空間巨大。
現狀:我國塗料出口量不及產(chan) 量零頭
國內(nei) 塗料主要分為(wei) 建築塗料、粉末塗料、汽車塗料、木器漆、工業(ye) 防護漆、船舶塗料、卷材塗料等,其中建築塗料占到30%以上。
2017年,我國塗料產(chan) 量達到2041萬(wan) 噸,首次突破2000萬(wan) 噸,同比增長12.9%;出口總量為(wei) 20.1萬(wan) 噸,同比增長7.6%。我國目前是世界上最大的塗料生產(chan) 國,規模接近全球的三分之一。但是我國塗料的直接出口量非常小,還不及總產(chan) 量的零頭。而塗裝了塗料的產(chan) 品出口卻是一個(ge) 巨大的數字,比如冰箱、洗衣機等形形色色的家用電器以及大量的機械設備出口。
隨著全球經濟的複蘇,全球塗料市場將在2017年至2023年間實現5.06%的複合年增長率。2017年全球塗料市場規模為(wei) 1355.43億(yi) 美元,預計到2023年將超過1901.67億(yi) 美元的估值。我國塗料出口未來將有很大的增長潛力。
從(cong) 全球塗料消費區域分布來看,目前歐洲、北美洲等發達地區塗料市場已趨飽和,而發展中國家等新型經濟體(ti) 的快速增長拉動了塗料市場的需求,特別是亞(ya) 太地區和中東(dong) 地區塗料市場增長更快,使得全球塗料市場重心向亞(ya) 太地區和中東(dong) 地區轉移。
根據應用劃分,塗料市場被分為(wei) 工業(ye) 和建築。其中,建築板塊目前的市場份額相對較大,為(wei) 55.1%,價(jia) 值超過746.84億(yi) 美元,預計未來五年將保持高速增長。
2017年,工業(ye) 應用占全球塗料市場份額的44.9%,價(jia) 值為(wei) 608.59億(yi) 美元,預計將以4.76%的複合年增長率增長,到2023年底達到882.85億(yi) 美元。其中汽車和一般工業(ye) 領域的塗料需求增長最快。
趨勢:環保塗料成風口
環保型塗料包括水性塗料、粉末塗料、無溶劑塗料、光固化塗料和高固體(ti) 份塗料等,其中水性和粉末塗料是目前環保型塗料的主流品種。
目前我國塗料產(chan) 品還是以溶劑型塗料為(wei) 主,價(jia) 格雖然低廉,但是質量較差,有機物含量高,毒性和危害較大,且綠色環保標準不過關(guan) ,從(cong) 而導致了國內(nei) 塗料廠商的產(chan) 品在市場上較難與(yu) 國外廠商的優(you) 質產(chan) 品競爭(zheng) 。
2017年歐美等發達國家溶劑型塗料產(chan) 量平均占比不到40%,美國則不到 30%,德國僅(jin) 20%左右,而國內(nei) 溶劑型塗料占比達到52%,水性和粉末塗料占比分別約35%和10%,光固化和無溶劑等環保型塗料占比約3%,環保型塗料合計不足50%。
自2006年以來,我國陸續頒布了若幹條相關(guan) 環保塗料行業(ye) 的政策。其中2016年,我國頒布的相關(guan) 政策數量最多。
2012-2016年,我國環保塗料行業(ye) 的的專(zhuan) 利數量呈緩慢上升趨勢,而在2016年國家頒布了一係列相關(guan) 政策之後,我國環保塗料專(zhuan) 利數量得以快速提升,上升至403件,同比去年增長69.33%。可見,在環保政策施壓之下,我國環保塗料行業(ye) 加緊了對環保產(chan) 品研發的投入。
目前我國塗料行業(ye) 的盈利能力處於(yu) 較高水平。但隨著未來環保力度的持續加大以及消費者環保意識的不斷增強,各塗料廠商勢會(hui) 必加大對環保塗料的研發力度。未來我國環保塗料行業(ye) 潛力巨大。
市場:沙特建築塗料市場需求增多
中東(dong) 地區市場已經成為(wei) 了跨國塗料企業(ye) 角逐的戰場。未來五年,中東(dong) 塗料市場規模將以年均4%~5%的速度發展。與(yu) 工業(ye) 塗料相比,建築裝飾塗料市場增長前景更為(wei) 樂(le) 觀,將成為(wei) 中東(dong) 地區的主要塗料產(chan) 品。
不少中東(dong) 國家正在大力發展當地旅遊業(ye) ,基礎設施建設將開辟新的塗料市場,推動建築塗料、汽車麵漆和船舶海洋塗料的需求增長。
許多化學和塗料公司已經將目光轉向了中東(dong) ,其中包括德國的巴斯夫和拜耳、美國的亨斯邁、瑞典的柏仕德以及挪威的佐敦等,這些跨國企業(ye) 在中東(dong) 的投資大幅增加。
中東(dong) 各國中,最主要的塗料消費國為(wei) 沙特,占該地區塗料市場總量的62%;此外,阿聯酋占11%。中東(dong) 地區主要需求領域是建築塗料,占總量的68%;其次是船舶塗料,占總量的14%。預計2018年中東(dong) 地區塗料市場規模將達到35億(yi) 美元。
在中東(dong) 地區,沙特是產(chan) 業(ye) 項目投資力度最大的國家。早在2008年,沙特政府就投資5000億(yi) 美元興(xing) 建6個(ge) 工業(ye) 新城,以擺脫對石油的出口依賴。2017年,沙特政府又宣布計劃投資5000億(yi) 美元在紅海沿岸打造一座名為(wei) “NEOM”的智慧城市(NEOM是阿拉伯語中“新未來”Non-Mustaqbal 的縮寫(xie) )。據估計,沙特塗料需求量接近90萬(wan) 噸,仍是中東(dong) 最大的塗料市場。
阿聯酋已經成為(wei) 刺激中東(dong) 經濟增長和加強中東(dong) 各區域聯係的樞紐。阿聯酋的城市發展,特別是迪拜將承辦2020年世博會(hui) ,這使得阿聯酋對於(yu) 建築塗料的需求持續增長。此外,迪拜擁有世界排名前五的修船廠,船舶塗料的消耗也極為(wei) 可觀。
中東(dong) 地區對塗料有著特定的要求,例如建築塗料必須能夠承受長期的高溫和抵禦沙漠沙塵暴的影響,同時由於(yu) 沙漠的覆蓋降低了該地區對戶外工業(ye) 木材塗料的用量,而室內(nei) 木製家具對木器漆的需求則日益增長。
責任編輯:毛新寰
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