科順股份3月3日晚間拋出一份定增計劃，披露非公開發行股票預案。公司擬向實控人陳偉(wei) 忠等11名特定對象非公開發行不超過3000萬(wan) 股，發行價(jia) 格為(wei) 9.77元/股，募集資金總額不超過2.931億(yi) 元，扣除發行費用後將全部用於(yu) 補充流動資金。
科順股份是專(zhuan) 業(ye) 從(cong) 事新型建築防水材料研發、生產(chan) 、銷售並提供防水工程施工服務。公司的產(chan) 品涵蓋防水卷材、防水塗料兩(liang) 大類100多個(ge) 品種。目前，科順股份二級市場股價(jia) 自2月26日至3月3日的5個(ge) 交易日裏已累計漲幅26.21%，截止3日收盤，股價(jia) 報收15.12元。
本次定增發行對象陳偉(wei) 忠係公司控股股東(dong) 、實際控製人之一，方勇係公司實際控製人的一致行動人及公司董事、總經理，盧嵩、畢雙喜、趙軍(jun) 是公司董事及高級管理人員，孫崇實、龔興(xing) 宇、汪顯俊、陳冬青是公司高級管理人員，黃誌東(dong) 、塗必靈是公司監事，因此本次非公開發行股票構成關(guan) 聯交易。
從(cong) 發行價(jia) 格來看，本次非公開發行股票的發行價(jia) 格為(wei) 9.77元/股，定價(jia) 基準日為(wei) 公司第二屆董事會(hui) 第二十次會(hui) 議決(jue) 議公告日(即2020年3月3日)，發行價(jia) 格不低於(yu) 定價(jia) 基準日前二十個(ge) 交易日公司股票交易均價(jia) 的80%，若按照3日15.12元收盤價(jia) 計算，認購方理論浮盈已超50%，相當可觀。不過，發行對象均麵臨(lin) 1年半至3年不等的限售期。
截至3月3日，科順股份總股本為(wei) 6.08億(yi) 股。本次交易不會(hui) 導致公司控製權發生變化。
本次非公開發行完成前，公司控股股東(dong) 、實際控製人陳偉(wei) 忠、阮宜寶夫婦直接持有公司股份1.95億(yi) 股，持股比例為(wei) 32.13%；本次非公開發行完成後，陳偉(wei) 忠、阮宜寶夫婦合計持有公司2.19億(yi) 股，持股比例為(wei) 34.67%，陳偉(wei) 忠和阮宜寶仍為(wei) 公司實際控製人。
隨著國民經濟的發展和社會(hui) 需求的提高，建築防水材料應用場景將不斷增多，從(cong) 而進一步推動行業(ye) 市場規模的擴大以及行業(ye) 內(nei) 企業(ye) 的發展。
在這樣的背景下，近年來，科順股份業(ye) 務發展較快，去年的各項經營指標表現亮眼。公司2019年業(ye) 績快報顯示，實現營業(ye) 收入46.51億(yi) 元，同比增長50.19%；淨利潤3.67億(yi) 元，同比增長98.35%。對於(yu) 營業(ye) 收入的大幅增長，公司表示主要係市場訂單需求旺盛，同時公司生產(chan) 能力及品牌知名度提升，銷售業(ye) 務大幅增長所致。
不過，科順股份認為(wei) 在業(ye) 務規模迅速擴大的同時也麵臨(lin) 著營運資金壓力，營運資金不足將成為(wei) 製約進一步發展的重要因素。因此，公司拋出定增計劃，來補充流動資金。
科順股份表示，本次募集資金到位後，公司資金實力將得到增強，為(wei) 公司進一步擴大經營規模、持續推進發展戰略提供有力的資金保障；將增加公司總資產(chan) 及淨資產(chan) ，降低資產(chan) 負債(zhai) 率，有利於(yu) 進一步增強公司資本實力，優(you) 化資本結構，降低財務風險，促進公司持續健康發展。
科順股份還稱，本次關(guan) 聯交易的實施有利於(yu) 公司發展，陳偉(wei) 忠等11人全額認購公司本次非公開發行股票，體(ti) 現了公司控股股東(dong) 及管理層對公司發展戰略的支持，以及對公司發展前景的信心，有助於(yu) 公司順利實現戰略發展目標。
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