朗盛與安宏資本組建全球領先的高性能工程聚合物合資企業

•朗盛與(yu) 安宏資本將以約37億(yi) 歐元的收購價(jia) 格收購帝斯曼的工程材料業(ye) 務
•朗盛高性能材料業(ye) 務將轉入合資企業(ye)
•朗盛將獲得至少11億(yi) 歐元以及高達40%的合資企業(ye) 股份
•朗盛將利用交易所得減少債(zhai) 務，並計劃回購股份
•新合資企業(ye) 將擁有開創性的產(chan) 品組合和整合價(jia) 值鏈

上海，2022年6月1日——特殊化學品公司朗盛與(yu) 在化學品投資領域擁有良好業(ye) 績的全球規模最大、經驗最豐(feng) 富的私募股權投資者之一安宏資本（Advent International）正在組建一家生產(chan) 高性能工程聚合物的合資企業(ye) 。這兩(liang) 家公司今天簽署了一項收購荷蘭(lan) 皇家帝斯曼集團的帝斯曼工程材料業(ye) 務（DEM）的協議，該業(ye) 務將並入新合資企業(ye) 。此項交易的收購價(jia) 格約為(wei) 37億(yi) 歐元，將由合資企業(ye) 通過Advent的股權和外債(zhai) 進行融資。DEM的銷售額約為(wei) 15億(yi) 歐元，息稅折舊及攤銷前利潤率約為(wei) 20%。DEM是全球領先的高性能特殊材料供應商之一，能夠滿足電子電氣和消費品市場的關(guan) 鍵需求。

此外，朗盛將會(hui) 將其高性能材料（HPM）業(ye) 務部並入合資企業(ye) 。HPM是領先的高性能聚合物供應商之一，其聚合物產(chan) 品主要用於(yu) 汽車工業(ye) 。HPM的年銷售額約為(wei) 15億(yi) 歐元，常規業(ye) 務範圍內(nei) 息稅折舊及攤銷前利潤約為(wei) 2.1億(yi) 歐元。安宏資本將持有合資企業(ye) 至少60%的股份。朗盛將獲得至少11億(yi) 歐元的首期付款，未來將在合資企業(ye) 中擁有最高40%的股份。轉入合資企業(ye) 後，HPM的業(ye) 務將不再完全合並到朗盛，而是按權益計入合並財務報表。

此舉(ju) 將進一步改善朗盛的業(ye) 務組合。交易完成後，朗盛將由三個(ge) 特殊化學品業(ye) 務板塊組成。朗盛將利用交易所得減少債(zhai) 務，並加強其資產(chan) 負債(zhai) 表。此外，集團還計劃實施一項金額高達3億(yi) 歐元的股份回購計劃。

朗盛最早可能在三年後以相同的估值將其在合資企業(ye) 中的股份剝離給安宏資本。屆時息稅折舊及攤銷前利潤可能會(hui) 遠高於(yu) 當前的水平，因為(wei) 安宏資本和朗盛預計雙方的合作將會(hui) 產(chan) 生巨大的協同效應。

此項交易仍有待主管部門批準，預計將於(yu) 2023年上半年完成。

朗盛首席執行官常牧天表示：“朗盛會(hui) 再次顯著降低其業(ye) 務受經濟波動的影響。此外，我們(men) 將利用交易所得加強我們(men) 的資產(chan) 負債(zhai) 表，為(wei) 集團的進一步發展贏得新的空間。通過新的合資公司，我們(men) 將在高性能聚合物領域打造出一個(ge) 強大的全球企業(ye) 。兩(liang) 家公司的產(chan) 品組合、價(jia) 值鏈和全球定位完美互補。憑借創新的產(chan) 品，合資企業(ye) 將能夠在塑造未來發展的過程中發揮關(guan) 鍵作用——例如在電動交通領域。安宏資本與(yu) 我們(men) 有著強大而可靠的合作夥(huo) 伴，其在化工行業(ye) 以及我們(men) 客戶所在的各行各業(ye) 均擁有豐(feng) 富的經驗。”

安宏資本執行合夥(huo) 人Ronald Ayles表示：“對安宏資本來說，與(yu) 朗盛共同完成這項為(wei) 行業(ye) 帶來巨變的交易是一個(ge) 突出的成就，因為(wei) 我們(men) 已經建立了值得信賴的長期合作關(guan) 係，並且保持著最高程度的相互尊重。我們(men) 計劃憑借我們(men) 的經驗、深厚的行業(ye) 專(zhuan) 長和財務資源，使合資企業(ye) 成為(wei) 一個(ge) 麵向所有相關(guan) 方的全球成功案例。朗盛的高性能材料（HPM）和帝斯曼的工程材料（DEM）相結合，創建了一個(ge) 強大的平台，匯集了廣泛的專(zhuan) 業(ye) 知識，為(wei) 員工帶來了最佳機遇，也為(wei) 客戶創造了更多價(jia) 值。”

全球布局和高度後向一體(ti) 化

帝斯曼的工程材料業(ye) 務包括聚酰胺（PA6、PA66）以及各種特殊材料（PA46、PA410和特殊聚酯以及PPS）。大約2,100名員工在8個(ge) 生產(chan) 基地和7個(ge) 研究基地為(wei) 該部門工作，涉及全球所有相關(guan) 市場。除了歐洲和美國之外，該業(ye) 務在亞(ya) 洲也有很強的影響力。

朗盛的高性能材料（HPM）業(ye) 務部是PA6和PBT工程聚合物及熱塑性纖維複合材料的領先生產(chan) 商之一。該業(ye) 務部在全球10個(ge) 生產(chan) 基地和7個(ge) 研究基地擁有1,900名員工。HPM的全球生產(chan) 網絡的特點是高度的後向一體(ti) 化。在比利時安特衛普的生產(chan) 基地是該業(ye) 務部的核心。HPM在該基地不僅(jin) 生產(chan) PA6聚合物，還生產(chan) 相關(guan) 前體(ti) ，例如己內(nei) 酰胺和玻璃纖維。

可持續產(chan) 品組合

DEM和HPM都是可持續發展領域的先驅，在其產(chan) 品組合中提供生物基可回收替代品。

例如，朗盛最近推出了一種由92%的可持續原料製成的新型高性能聚合物。在生產(chan) 這種聚合物時，朗盛使用來自可持續來源（例如菜籽油或其他生物質）的“綠色”環己烷作為(wei) 原料，並使用從(cong) 工業(ye) 玻璃廢料中回收的重量為(wei) 60%的玻璃纖維進行增強。

麵向未來的應用

汽車工業(ye) 是新合資企業(ye) 的一個(ge) 重點客戶領域。如今，汽車工業(ye) 使用聚合物生產(chan) 結構件以及內(nei) 飾的輕量化材料組件，也經常用來取代金屬部件。由此可以減輕車身重量和二氧化碳排放。聚合物的一個(ge) 重要增長領域是電動交通。在該領域，聚合物用於(yu) 製造電池和充電係統、電子控製係統、動力電子設備等。

此外，這些材料還用於(yu) 電氣電子行業(ye) ，製造智能手機、IT和家電部件。