金力泰擬10億元收購資產 快速進入互聯網廣告業務

    金力泰6月2日晚間披露，擬向交易對方發行股票，作價(jia) 99141.78萬(wan) 元，購買(mai) 資產(chan) ，從(cong) 而間接持有上海銀橙文化傳(chuan) 媒股份有限公司63.57%股權，成為(wei) 銀橙傳(chuan) 媒的間接控股股東(dong) 。交易完成後，公司業(ye) 務將快速切入互聯網廣告精準投放及代理業(ye) 務。

    公告披露，公司擬向交易對方以5.87元/股發行1.69億(yi) 股購買(mai) 資產(chan) ，具體(ti) 是向隋恒舉(ju) 、李清龍、王宇、許敏、孫峻峰、彭文元、張建平分別購買(mai) 哈本信息、圭璋信息、逐光信息、千信信息、久歸信息、羅度信息和繁橙信息的100%股權。因哈本信息、圭璋信息、逐光信息、千信信息、久歸信息、羅度信息和繁橙信息分別持有銀橙傳(chuan) 媒18.28%股權、18.20%股權、17.44%股權、5.10%股權、3.79%股權、0.38%股權和0.38%股權,本次交易完成後,金力泰將間接持有銀橙傳(chuan) 媒63.57%股權,成為(wei) 銀橙傳(chuan) 媒的間接控股股東(dong) ，交易價(jia) 格為(wei) 99141.78萬(wan) 元。

    金力泰自成立以來一直從(cong) 事塗料的研發、生產(chan) 和銷售。多年來,公司通過持續研發和自主創新,不斷提升工業(ye) 塗料技術水平,已發展成為(wei) 國內(nei) 領先的中高端工業(ye) 塗料自主品牌供應商。目前,公司已成為(wei) 國內(nei) 自主品牌企業(ye) 中唯一一家陰極電泳塗料和汽車麵漆銷售收入均達億(yi) 元的全係列原廠汽車塗料供應商,也是在陰極電泳塗料領域唯一一家可在核心技術、生產(chan) 能力、市場占有率方麵與(yu) 國際品牌相抗衡的自主品牌上市企業(ye) 。公司塗料產(chan) 品的下遊行業(ye) 中,商用車、農(nong) 業(ye) 機械、工程機械作為(wei) 生產(chan) 資料,與(yu) 宏觀經濟的關(guan) 聯度較高,有著較為(wei) 明顯的周期性特征;乘用車作為(wei) 高端消費品,與(yu) 消費者的消費特點、收入變動情況相關(guan) ,也存在一定的周期性特征,公司經營狀況受宏觀經濟周期波動的影響較大。因此,在穩固發展公司現有業(ye) 務基礎上,公司擬通過外延式發展尋求新的利潤增長點,拓寬上市公司盈利來源,並借此加快與(yu) 互聯網企業(ye) 的融合發展、促進原有傳(chuan) 統產(chan) 業(ye) 的轉型升級,實現產(chan) 業(ye) 和管理等的互補和協同,增強抵禦宏觀經濟波動風險的能力,從(cong) 而推進公司跨越式發展,為(wei) 公司及股東(dong) 的利益提供更為(wei) 穩定、可靠的業(ye) 績保障。

    據介紹，銀橙傳(chuan) 媒是中國具有較強影響力的互聯網廣告精準投放服務提供商,核心競爭(zheng) 力突出,擁有業(ye) 界較強的Ycloud大數據分析平台和 ADPush精準營銷係統平台。自2010年成立以來,銀橙傳(chuan) 媒業(ye) 務發展迅速,營業(ye) 收入快速增長,近三年複合增長率達273.96%。銀橙傳(chuan) 媒已為(wei) 百度、淘寶、京東(dong) 、1號店等多家知名電子商務、網絡遊戲、網絡服務商、品牌客戶提供精準廣告投放服務,積累了眾(zhong) 多穩定的優(you) 質廣告主客戶資源。另一方麵,銀橙傳(chuan) 媒廣泛接入今日頭條、廣點通、百度、搜狐、WiFi萬(wan) 能鑰匙、陌陌、新浪等知名移動端媒體(ti) 資源。銀橙傳(chuan) 媒未來業(ye) 績快速增長的態勢可期。

    銀橙傳(chuan) 媒最近三年主營業(ye) 務是互聯網廣告的精準投放業(ye) 務，2015年開始大力發展互聯網廣告代理業(ye) 務和線下廣告代理業(ye) 務。公司在新三板掛牌。

    業(ye) 績承諾人承諾，銀橙傳(chuan) 媒2016年度、2017年度、2018年度實際淨利潤分別不低於(yu) 7000萬(wan) 元、11000萬(wan) 元、15600萬(wan) 元。

    金力泰表示，本次交易完成後，銀橙傳(chuan) 媒將成為(wei) 公司的間接控股子公司，納入公司合並報表範圍。公司業(ye) 務將切入互聯網廣告精準投放及代理業(ye) 務，行業(ye) 發展前景廣闊，有利於(yu) 提升公司整體(ti) 業(ye) 務規模和盈利能力，提高公司整體(ti) 價(jia) 值，實現跨越式發展。

    具體(ti) 而言，首先，可實現業(ye) 務互利。借助銀橙傳(chuan) 媒的互聯網技術、營銷手段,上市公司可在現有業(ye) 務模式的基礎上提升快速響應和柔性高效的供給能力,並進一步整合線上線下交易資源、拓展銷售渠道。因此，通過本次交易,上市公司將實現現有業(ye) 務與(yu) 互聯網平台的對接,產(chan) 生業(ye) 務互利效應。

     金力泰目前客戶主要是國內(nei) 著名的商用車整車製造企業(ye) ,為(wei) 優(you) 化公司市場格局，近年來逐步拓展其他工業(ye) 塗料的應用市場。公司的陰極電泳塗料由於(yu) 其優(you) 異的產(chan) 品特性、水性環保符合國家政策、提高塗料利用率帶來的優(you) 勢,在汽車以外行業(ye) 也取得明顯成效，主要集中於(yu) 金屬表麵防腐蝕塗裝,可應用於(yu) 多彩電泳、白色家電、耐候電泳等市場;其他工業(ye) 麵漆則涵蓋了農(nong) 用機械、摩托車、輕工、家電、汽車零配件等市場。上述工業(ye) 電泳塗料和麵漆市場的客戶數量多但體(ti) 量小,公司現有銷售模式難以開拓數量巨大的中小型客戶,以及為(wei) 未來的大量客戶提供後續支持。公司需要借助互聯網營銷手段和思維,降低營銷成本,提高營銷效率,通過互聯網平台一站式覆蓋廣大中小型客戶,為(wei) 公司未來市場拓展奠定基礎。

    其次，可實現財務協同。公司作為(wei) 國內(nei) 領先的中高端工業(ye) 塗料提供商,主要客戶集中於(yu) 國內(nei) 商用車生產(chan) 製造商,應收賬款的回款速度較慢,同時存貨的流轉和固定資產(chan) 投入也進一步降低了公司的資產(chan) 流動性。而互聯網廣告屬於(yu) 典型的輕資產(chan) 行業(ye) ,貨物流轉和固定資產(chan) 資金投入較少,現金流充裕,資產(chan) 流轉速度快。通過本次交易,除收入、淨利潤等各項盈利指標得到較大幅度提升外,公司的現金流狀況和資產(chan) 周轉率等財務指標也將較大的改善。

    此外，可實現管理互動。互聯網廣告屬於(yu) 高科技行業(ye) ,代表了未來行業(ye) 的發展方向。本次交易將有助於(yu) 上市公司吸收銀橙傳(chuan) 媒在互聯網行業(ye) 的專(zhuan) 業(ye) 人才及管理經驗,引入“互聯網+”思維,改造公司管理層原有經營理念,促進原有實體(ti) 產(chan) 業(ye) 與(yu) 互聯網的進一步融合,在大數據、雲(yun) 計算等當代互聯網技術的幫助下重塑公司管理思維。與(yu) 此同時,銀橙傳(chuan) 媒高層管理人員與(yu) 核心技術骨幹具備豐(feng) 富的互聯網營銷實戰經驗和互聯網思維,對互聯網廣告主的產(chan) 品特征和營銷訴求、互聯網媒體(ti) 的屬性和受眾(zhong) 特征非常熟悉,在廣告主及媒體(ti) 商務談判、互聯網傳(chuan) 播的創意策劃、傳(chuan) 播方式和傳(chuan) 播節奏把控等方麵,均具有豐(feng) 富的經驗,有助於(yu) 上市公司實現互聯網+產(chan) 業(ye) 升級,提升移動互聯網業(ye) 務的管理效率和經營水平。