募資不超過6.8億元，用於年產15萬噸粉末塗料用聚酯樹脂建設項目

8月3日晚間，粉末塗料用聚酯樹脂龍頭企業(ye) 光華股份發布半年度業(ye) 績報告稱，2023年上半年營業(ye) 收入約6.66億(yi) 元，同比減少0.97%；歸屬於(yu) 上市公司股東(dong) 的淨利潤約5544萬(wan) 元，同比減少23.46%；基本每股收益0.43元，同比減少42.67%。

光華股份長期專(zhuan) 注於(yu) 粉末塗料用聚酯樹脂的研發、生產(chan) 和銷售，是國內(nei) 粉末塗料用聚酯樹脂的主要供應商之一。在 9.9 萬(wan) 噸產(chan) 能基礎上，首發募投項目即年產(chan) 12萬(wan) 噸粉末塗料用聚酯樹脂項目，已於(yu) 2023年上半年建成並將分步達產(chan) ，完全達產(chan) 後公司總產(chan) 能將達到21.9 萬(wan) 噸。

根據中國化工學會(hui) 塗料塗裝專(zhuan) 業(ye) 委員會(hui) 統計，光華股份公司產(chan) 品連續多年銷量居粉末塗料用聚酯樹脂行業(ye) 前列，公司品牌及產(chan) 品在粉末塗料用聚酯樹脂市場地位突出。近年來，公司積極響應國家環保政策的持續推進與(yu) “漆改粉”的推廣，針對日益劇增的粉末塗料市場對聚酯樹脂提出更高的功能性要求的行業(ye) 發展狀況，公司在超耐候性、耐腐蝕性、快速與(yu) 低溫固化、抗起霜、耐高溫等高性能應用領域，尤其在新能源、集裝箱、卷材等行業(ye) 加大研發投入力度。

針對下遊粉末塗料市場需求多元化、複雜化等特點，公司堅持以市場需求為(wei) 研發導向，不斷形成具有市場競爭(zheng) 力的核心技術。目前公司已取得 16 項發明專(zhuan) 利和 6 項實用新型專(zhuan) 利，擁有儲(chu) 存穩定的高酸值聚酯樹脂技術、木紋轉印專(zhuan) 用聚酯樹脂技術、電子封裝材料用聚酯樹脂技術、矽改性樹脂技術等多項核心技術，其中儲(chu) 存穩定的高酸值聚酯樹脂技術、木紋轉印專(zhuan) 用聚酯樹脂技術等已經實現產(chan) 業(ye) 化大規模應用，電子封裝材料用聚酯樹脂技術、矽改性樹脂技術等已突破關(guan) 鍵技術，陸續開始小規模試產(chan) 。

通過多年經營積累，公司擁有專(zhuan) 業(ye) 的技術研發團隊，技術創新能力突出，擁有 180 多個(ge) 聚酯樹脂產(chan) 品型號，充分滿足粉末塗料客戶差異化需求，已與(yu) 阿克蘇諾貝爾、千江高新、廣東(dong) 睿智、老虎塗料、佐敦塗料、PPG 等國內(nei) 外專(zhuan) 業(ye) 粉末塗料生產(chan) 商建立了長期穩定的合作關(guan) 係，公司產(chan) 品已銷往東(dong) 南亞(ya) 、中東(dong) 、歐洲、美洲、非洲等多地。

另外，公司為(wei) 客戶提供全係列樹脂產(chan) 品的個(ge) 性化訂製服務，例如為(wei) 滿足歐盟 REACH 法規和宜家ioses-MAT-0054 標準對粉末塗料中有機錫的限製或禁止性要求，公司全係列產(chan) 品支持采用環保催化劑生產(chan) 樹脂，產(chan) 品不含錫元素；再如為(wei) 滿足粉末塗料廠提升塗裝效率，便於(yu) 適用摩擦槍噴塗的目的，公司全係列產(chan) 品支持易用於(yu) 摩擦槍噴塗樹脂的訂製等。

發布半年報同日，光華股份還發布了前次募集資金使用情況鑒證報告、向不特定對象發行可轉換公司債(zhai) 券的論證分析報告、關(guan) 於(yu) 公司向不特定對象發行可轉換公司債(zhai) 券預案披露的提示性公告等內(nei) 容，擬向不特定對象發行可轉債(zhai) 募資不超過6.8億(yi) 元，用於(yu) 年產(chan) 15萬(wan) 噸粉末塗料用聚酯樹脂建設項目及補充流動資金。

論證分析報告指出，2020年度、2021年度及2022年度，公司歸屬於(yu) 母公司所有者的淨利潤（以扣除非經常性損益前後孰低者計）分別為(wei) 10,623.82萬(wan) 元、16,005.65萬(wan) 元和12,623.78萬(wan) 元，平均可分配利潤為(wei) 13,084.42萬(wan) 元。本次向不特定對象發行可轉換公司債(zhai) 券擬募集資金68,000.00萬(wan) 元（含本數），參考近期可轉換公司債(zhai) 券市場的發行利率水平並經合理估計，公司最近三年平均可分配利潤足以支付公司債(zhai) 券一年的利息。